人工智能

【 】近日，AICoding赛道在同一时间落下了两把“价格屠刀”。有人认为，AI编程已过了技术陡峭期，国内外大模型厂商开始在“近身肉搏”。

【 】AI应用盘中拉升，消息面上，近期国产大模型密集更新，阿里巴巴发布千问3.8-MAX人工智能模型，拥有2.4万亿个参数。阿里巴巴称千问3.8-MAX模型拥有与ANTHROPICFABLE相当的性能。

【界面新闻】截至2026年8月4日10:02，恒生互联网科技业指数下跌0.73%，恒生互联网ETF华夏(513330)下跌0.73%，权重股方面，腾讯控股跌1.02%，阿里巴巴-W涨0.48%，美团-W跌1.07%，网易跌0.

【21世纪经济报道】其中，微软2026财年接近90%的收入来源于前沿模型以外客户；盈利能力更优，价格传导与ROI均超市场预期，亚马逊多数产能均对应五年以上合约；模型竞争加剧有利于云厂商发挥分发职能。

【21世纪经济报道】三重催化共振：CPO量产+云厂CAPEX上调+AI收入爆发 催化一：英伟达宣告CPO进入量产，Scale-up光互联十倍空间打开。

【界面新闻】谷歌、亚马逊和微软的积压订单增长惊人（手握数千亿美元的积压订单），市场据此交易云业务收入加速、资本开支增速后续平滑的可能性。

【每日经济新闻】长鑫科技上市首周暴涨约500%，市值冲至3.2万亿元，成为中国市值最高公司。上周外资流入港股，恒生互联网指数上涨7%。 展望后市，目前AI投资对宏观流动性和资金结构的敏感度很高，AI硬件的产业逻辑受到越发严苛的检验。

中际旭创一度涨超17%，剑桥科技涨超10%。

【每日经济新闻】其成分股中，中际旭创上涨0.05%、新易盛下跌 0.49%、天孚通信上涨5.55%。 消息面上，工信部加速布局新一代通信网络，千兆光网应用现已覆盖九成以上国民经济行业，深度融合AI、云计算等技术，并在智造、智慧医疗、教育等领…

【每日经济新闻】谷歌涨超4%，总市值超过苹果升至全球第二。光通信、存储板块多数上涨，铠侠ADR涨约14%，Lumentum、Coherent涨逾9%，闪迪、康宁涨超6%，Credo涨逾5%。

【 】财联社8月4日电，AI应用端反复走强，传智教育7连板，恒银科技3连板，米奥会展涨超10%，汉仪股份、利欧股份、通达海、光云科技、普元信息涨幅靠前。

【创业板指涨逾3%】财联社8月4日电，指数分化，创业板指拉升涨逾3.00%，沪指跌0.11%，深成指涨1.61%，CPO、CRO/CMO、5.5G等板块指数涨幅居前，PTA、银行、港口等板块指数跌幅居前。

【界面新闻】CPO正式步入量产，为光模块产业链打开规模化部署空间；Anthropic收入爆发验证AI应用层需求正在加速兑现；

【 】8月4日，A股光模块、光通信、算力租赁等概念走强，科创创业人工智能ETF永赢（159141）盘中涨超3%。成分股协创数据涨超8%，新易盛、中际旭创、优刻得涨超7%，润泽科技、拓尔思、东方国信等个股跟涨。

【财联社】报告认为，随着推理需求爆发，亚马逊、谷歌、微软及Meta等规模化玩家将持续受益。 近三个交易日以来，亚马逊已累计涨超25%。

【 】财联社8月4日电，算力租赁概念反复活跃，美利云3连板，高乐股份一字涨停，利通电子、青云科技、宏景科技、行云科技涨幅靠前。

【财联社】AI硬件方向，昨日A股还是以震荡调整为主，半导体领跌，龙头兆易创新再度跌长川科技、华海清科、芯源微等等人气个股跌超10%。

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【财联社】其中一个原因是，他们预计“七大巨头”股票——Alphabet 、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉——可能会继续受到投资者担忧的影响，即高额资本支出不一定会带来强劲的业绩。

【三大指数集体高开】财联社8月4日电，沪指高开0.18%，深成指高开0.93%，创业板指高开1.54%，CPO、EDA、激光产业等板块指数涨幅居前，乳业奶粉、影视院线、血制品等板块指数跌幅居前。

【 】企查查APP显示，近日，杭州利欧信息技术服务有限公司成立，经营范围包含：人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；人工智能基础软件开发；集成电路销售；通讯设备销售等。企查查股权穿透显示，该公司由利欧股份(002131)全资持股。

【 】人工智能行业已经进入一个新的发展阶段。为了应对来自中国新一代模型（例如月之暗面的 Kimi K3 和 DeepSeek 的 V4 Flash）的竞争，全球主要 AI 企业正在大幅降低产品价格，同时提升入门级模型的能力。

【 】企查查APP显示，近日，海默智算科技（杭州）有限公司成立，经营范围包含人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发等。企查查股权穿透显示，该公司由海默科技(300084)全资持股。

【 】近日，包括近200家硅谷企业的美国“小科技协会”致信白宫和商务部部长卢特尼克等政府官员，呼吁美国政府不要限制对中国开源大模型的访问。

【 】美东时间周一盘后，美国大数据与人工智能软件公司Palantir公布的第二季度财报超出市场预期，其营收同比增长近一倍，其中商业收入更是增长一倍有余。财报发布后，公司股价盘后飙升近15%。

【 】近日，在2026中国—东盟教育交流周期间，由中药功效成分发掘与利用全国重点实验室牵头研发的民族药AI大模型“华族本草”正式发布，这是全国首个民族药创制全域智能平台。该实验室还同步成立了云南、内蒙古、新疆、西藏、贵州五大协同创新基地。

①AI算力需求快速攀升下该行业正迎来深刻变革，政策招标支撑行业景气，相关板块估值水平已接近2025年低点；②资金大幅净买入多只该行业ETF；③机构称8月是重要的反弹窗口期。

【澎湃新闻】而从行业层面分析，张迎军指出，“硅基通胀与碳基通缩”是重要原因，受益于以英伟达为代表的技术创新与投资需求持续高增长带来的价量齐升，硅基产业呈现持续通胀。相反，碳基产业则持续通缩。

【哈富证券】苹果新任CEO据悉邀请已退休的硬件部门负责人加入管理团队 据报道，苹果(AAPL.US)即将上任的首席执行官约翰·特纳斯（John Ternus）正将一位曾在自己负责硬件工程期间共事过的得力助手重新招致麾下，加入其新的管理团队。

【 】据明阳电气消息，公司日前在国际高端市场斩获算力头部企业的AI算力大容量主变批量订单。此次签约的AI算力大容量主变产品专为海外大型算力基础设施场景定制。该产品作为AI算力供电系统的核心设备，满足多项严苛技术要求。

【 】当AI芯片的算力继续向上，先触碰到的未必是计算架构的极限，也可能是散热材料的极限。一家绍兴的高科技制造公司正以金刚石业务为切入点。“风冷到水冷，目前已经基本到了瓶颈。后面功率继续提上去，除了金刚石以外，很难找到性能相当的材料。

【 】Palantir二季度营收19.4亿美元，分析师预期18.1亿美元；公司预计全年营收81.5亿-81.6亿美元，公司原本预计76.5亿-76.6亿美元；预计全年调整后运营利润48.9亿-49亿美元，分析师预期45.1亿美元。

【中信证券： 】财联社8月4日电，中信证券研报指出，北美四大云厂商CY26Q2资本开支维持高速增长，谷歌/亚马逊等厂商进一步上修26全年指引，其中亚马逊AWS营收/营业利润率/Backlog均超预期。

【中信建投： 】中信建投指出，2026年二季度，北美头部云厂商资本开支继续高增长。2026年四家北美云厂商资本开支指引合计约为7200亿—7450亿美元，反映北美云厂商仍在围绕AI基础设施持续扩张。