消费电子

1、市场早间震荡拉升，深成指、创业板指均涨超1%，科创50指数涨超3%。PCB、CPO等算力硬件股走强，金安国纪、宝鼎科技、天通股份等多股涨停。半导体芯片股拉升，赛微电子、昂瑞微、大普微均20cm涨停。

【创世纪： 】创世纪(300083)8月26日在业绩说明会上表示，公司已获得光模块领域批量设备订单， 。光模块加工对机床设备精度、稳定性要求高，且单批次采购量大，业态与3C生态高度相似，客户黏性强。

【欣旺达： 】欣旺达(300207)8月26日在机构电话会议上表示，2026年上半年，存储等相关物料价格上涨，压制了消费电子行业终端需求。展望下半年，物料价格上涨带来的负面影响预计边际减弱，制约行业需求复苏的核心因素有望一定程度上减弱。

【中金： 】中金公司研报表示，玻璃基板正处于“从0到1”阶段，核心场景为先进封装，成长潜力高。全球头部厂商普遍在试点线建设、样品送样与客户验证阶段，预计2027-2028年为小批量商用关键节点。

【证券时报网】展望2026年全年，多家消费电子企业表示，下半年为消费电子旺季，随着下半年华为新款三折叠屏手机、苹果首款折叠屏手机以及荣耀机器人手机Robot Phone等创新产品的上市，行业消费需求有望提升。

①二季度液冷龙头已进入利润初步确认阶段，三季度有望出现更强业绩释放，这家国内企业覆盖的波纹管产品三季度收入有望优先明显放量；

【中国证券报·中证金牛座】二级市场方面，受益于全球AI算力爆发、消费电子复苏与新能源汽车智能化升级，今年以来，东山精密股价涨幅近130%。 中国银河证券研报认为，AI PCB、光模块、精密制造组件等有望带动东山精密高增长。

【21世纪经济报道】电池ETF招商（561910）跟踪的中证电池主题指数储能含量65%，固态电池含量超40%，包含阳光电源、宁德时代、国轩高科、先导智能、天赐材料等行业龙头。覆盖动力、储能、消费电子等电池产业链上下游。

【明月镜片： 】明月镜片(301101)近日接受机构调研时披露智能眼镜业务进展，公司与小米的合作目前已进入稳定期，产品陆续在发货，这块业务贡献的毛利率水平较高。小米AI眼镜二代产品研发正加快推进。

【国际金融报】另一方面，在终端入口和运动数据层面，小米、华为、苹果等消费电子大厂凭借软硬件协同能力，将手表、手机等设备与运动、健康数据深度联动。

【中国证券报】另一只红利主题基金二季度前十大重仓股中出现了中际旭创等AI算力股，以及工业富联、立讯精密等消费电子股；此外，还有一只名称中带“股息”字样的基金，在二季度末重仓了寒武纪、华虹宏力、澜起科技等多只半导体股票。

【蓝鲸财经】展望后续，随着AIPC渗透率提升及英伟达Arm架构PC新品发布，高端镁合金结构件需求有望释放，利好公司消费电子业务毛利改善。同时，Asetek在数据中心液冷领域的重启及与现有客户的协同效应，可能成为新的利润增长点。

【时代财经】Figure AI的Figure 02在宝马斯帕坦堡工厂累计完成超1250小时真实产线部署，搬运90000余个零件；AGIBOT的G2在消费电子产线连续运行140小时，成功率99.9%；

【每日经济新闻】相关研究机构表示，消费电子及家电企业跨界布局人形机器人将创造新的应用场景，值得关注LG产业链的国产零部件供应商、拥有工业场景经验积累的系统集成商与本体企业，以及英伟达生态圈的相关配套企业，这些领域有望受益于机器人产业发展的增…

【21世纪经济报道】中信证券研报指出，2026年三季度消费级存储合约价环比涨幅将明显收窄，手机、PC等传统硬件出货量有望在2026年下半年见底回暖，产业链成本压力与市场需求预期同步改善。

【 】财联社8月25日电，消费电子板块盘中异动拉升，折叠屏方向领涨，捷荣技术直线涨停，此前恒铭达涨停，星星科技、绿联科技涨超10%，哈森股份、冠捷科技、格林精密、华映科技等冲高。

【 】财联社8月25日电，消费电子涨价潮迎来新的参与者。亚马逊在上周末大幅提高了其硬件设备的价格，部分商品涨幅高达60%。

【21世纪经济报道】这意味着，立讯精密对苹果的依赖度正在结构性下降，新业务贡献更多增量。

【21世纪经济报道】Rothschild & Co.分析师预测，苹果将推出超高端折叠屏iPhone，高端折叠屏预期升温，预计抬升iPhone ASP，消费电子链或受刺激。

【中国证券报·中证网】资料显示，公司以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、喷涂线、MIM、精密注塑等制造工艺与精密模具设计能力为核心基础，为苹果、亚马逊、谷歌、Meta、美敦力及北美知名企业等国内外客户提供消费电子(含电子消费…

【时代财经】京东智能机器人业务部负责人徐磊给出了一个直接信号：具身智能产品在京东渠道的购买转化率，比手机、电脑等传统消费电子“差几十倍”。他解释说，品牌和产品还没收敛，消费者面对几十个互不兼容的品牌自然会犹豫。

【立讯精密： 】财联社8月24日电，立讯精密(002475.SZ)公告称，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为132.46亿元-143.98亿元，同比增长15%-25%。

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【立讯精密： 】金十数据8月24日讯，立讯精密公告，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为132.46亿元—143.98亿元，同比增长15.00%—25.00%；

【 】财联社8月24日电，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2026年8月25日正式发布上证科创板电池主题指数，为市场提供更丰富的投资标的。

【 】财联社8月24日电，中证指数有限公司将于2026年8月25日正式发布中证科创创业电池臻选指数，为市场提供更丰富的投资标的。

【证券时报】华为概念、新基建、消费电子、人工智能等板块均遭主力资金净流出超百亿元，芯片、苹果概念、新材料等板块也净流出超50亿元。

【 】财联社8月24日电，今日全市场共46股涨停，连板股总数10只，16股封板未遂，封板率为74%（不含ST股、退市股）。

【21世纪经济报道】品类也更加丰富，8月3日，创始人俞敏洪发布视频称，东方甄选数码生活直播间于8月16日上线，卖耳机、充电宝、手机、平板、电脑等3C产品。据管理层在业绩会上透露，未来或将上线跨境产品及小家电。

【新京报】京东智能机器人业务部负责人徐磊则从供需关系出发直言，目前产品和用户的真实需求可能并不匹配。目前，在京东上，具身智能产品转化率比传统消费电子产品要差数十倍。“如果供需结合到位，实现万台交付或者更大规模都不是问题了。”

①折叠屏与高端化是当前消费电子最明确的增量方向，分析师看好核心环节价值量显著提升； ②公司依托桌面终端、会议产品及云办公终端三大主业，通过高端新品放量、渠道深耕和全球化布局应对关税和供应链波动。

【时代财经】“卖耳机、充电宝、手机、平板、电脑等3C产品。”8月3日，创始人俞敏洪发布视频称，东方甄选数码生活直播间于8月16日上线。 据管理层在业绩会上透露，东方甄选未来或将上线跨境产品及小家电；

哈森股份高溢价收购苹果产业链供应商引发业绩承诺风险，标的客户集中度高需关注供应链稳定性。

【深圳商报·读创】报告期内，苏州郎克斯来源于苹果产业链的收入占比超过50%。其主要客户包括比亚迪电子、立讯精密、蓝思科技等消费电子产业链中的知名电子制造服务商（EMS），客户集中度较高。

【鹏鼎控股半年报透视： 】从光模块SLP到AI服务器高阶HDI，鹏鼎控股正在AI算力的核心硬件链条上占据越来越关键的位置。随着中际旭创的入股，这家公司正从“消费电子周期股”的估值坐标系中挣脱出来，向“AI算力基建股”的新定位加速靠拢。

【红星资本局】它是全球XR代工的龙头，也是曾经的“苹果三剑客”之一，但它从不做品牌，也很少直接面向消费者，公司的定位是为科技和消费电子行业的头部客户，提供精密零组件和智能硬件整机的垂直整合方案，外加配套的设计研发与生产制造服务，在智能硬件整…

我国数模龙头厂商艾为电子（688798.SH）8月19日晚间发布2026年半年报。报告期内，营业收入13.50亿元，归母净利润9487.23万元，扣非归母净利润1055.61万元。其中，第二季度营业收入7.04亿元，归母净利润4382万元。