券商

【金融投资网】中信证券建议投资者增配有色、非银和创新药等品种，科技板块内部需要借反弹优化持仓结构，重新回归基本面、产业地位和中长期盈利能力的定价逻辑。

【财联社】趋势性反弹的关键窗口在8月下旬，届时中报、英伟达财报以及反弹过程中的赎回压力将共同决定科技能否形成新一轮主升。配置上，红利继续承担底仓，科技反弹优先围绕原主线中业绩确定性较高的半导体设备等展开，非主线则关注中报改善的方向，如券商、…

另有 2 条同内容报道（各家媒体转发同一篇稿），已折叠

【券商中国】Wind最新数据显示，按产品资产净值计，排名前十的券商分别是：中信证券资管、中信建投证券、国金资管、华安资管、财通证券资管、东方红资产管理、天风资管、银河金汇、中邮证券、国海证券。

【每日经济新闻】通用航空概念股走高，南网科技涨超8%，宗申动力涨超6%，洪都航空涨超3%。 受盘面影响，多只通用航空相关ETF涨超2%。

【券商中国】署名为“摩根士丹利”的研报列举了六大有利因素： 一是，第二季度财报显示盈利见底，尤其是互联网、电商板块，得益于监管机构自2026年4月中旬起实施的价格竞争遏制措施。

【券商中国】国联民生证券策略首席分析师邓宇林认为，当前市场波动率高位震荡，后续或进入企稳观察阶段。8月是全年第二个景气交易窗口，景气度将继续驱动行业分化，科技仍有驱动力，传统行业短期韧性偏强，仍是防守优选。

【券商中国】美银美林数据显示，亚马逊、微软、谷歌、Meta及甲骨文五大超大规模云厂商2026年合计资本开支预计达到7300亿美元，同比增长约100%；2027年至2028年，相关资本开支规模有望突破每年1万亿美元。

【21世纪经济报道】从券商推荐家数来看，7月27日至8月2日有160家上市公司得到券商推荐，其中宁德时代获得18家推荐，神火股份获得11家推荐，海康威视获得6家推荐。

【澎湃新闻】随着新一轮调整的结束，预计下一轮做多窗口期，市场风格将更为均衡，AI硬件、泛科技、消费医药等领域或都有一定机会。 浙商证券：市场底部已经清晰可见 总体来看，市场底部已经清晰可见，但是盘整消化的过程或不能缺少。

【中国证券报】在下半年权益展望中，国泰海通资管泛权益研究团队认为，AI产业仍处于上升周期，但融资、供给与商业变现之间的错配风险正在增加。

【摩根士丹利： 】摩根士丹利将韩国股票评级上调至增持。该行表示，近期发生的“杠杆资金出清”，为投资者布局人工智能赛道与工业超级周期主线创造了更佳入场时机。

华泰证券研报指出，当前科技行情的核心矛盾在于其交易底是否构筑完成，华泰证券认为现阶段更接近“交易底初现”，判断的支撑主要来自于：1.调整空间已较充分，主线回撤达到典型高弹性方向的超跌区间；2.

【券商中国】对于钱往哪里花的问题，易峘认为方向很清晰：“两重”建设、“六张网”（水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网）和AI+投资可能成为重点。

【 】“从监管到公司，行业自上而下都很重视主动ETF，目前正在进行最后的规范检查和系统测试工作。”一家基金公司的产品部人士表示。

上周，A股整体呈现震荡分化格局，三大指数全周涨跌幅不一。经历了7月的波动后，券商策略展望报告普遍认为，政策层面近期释放出较为明确的稳增长信号，叠加企业盈利修复与流动性适度宽裕的支撑，市场进一步下探空间有限，8月A股或将进入行情修复的有利时间…

【上海证券报】有报道称，英伟达已经向下游显卡制造商又一次发出GPU套装（GPU+显存芯片）涨价通知，核心原因依然是存储价格持续上涨。据悉，此次涨价同时涉及GDDR7显存和上一代GDDR6显存。对此，受访的两位券商分析师均向记者证实了该消息。

【上海证券报】国盛证券认为，AI基建周期仍处加速上行阶段而非见顶，两条主线将持续受益：一是国产存储扩产链，长鑫科技上市标志着国产存储从技术突破迈入资本定价新阶段，设备、材料、封测全产业链迎来估值重塑催化；

【上海证券报】以2025年年报为例，头部券商国泰海通、中信证券、广发证券的另类子公司对母公司的净利润贡献度分别达7.52%、6.60%和4.73%。其中，中信证券投资和海通创新的净利润分别为19.86亿元和12.64亿元。

【上海证券报】头部券商试水私募定投 上海证券报记者采访获悉，中信证券近日联合多家私募管理人推出私募定投服务。

证监会集中处罚六家券商投行业务违规行为，显示监管层持续强化券商合规要求。

【 】7月31日，证监会及属地派出机构集中披露多份投行业务相关行政监管措施决定书，对多家券商执业及内控问题进行问责。本次监管对象涵盖广发证券、红塔证券、世纪证券、甬兴证券、国融证券、国元证券六家券商，监管部门根据各家机构违规情节的不同，分别…

【大河财立方】中信证券、中信建投等多家券商最新研判来了。

【券商中国】而且科网也有20%左右的中期调整，背后也是止盈盘过多后的借机回调，整理充分后行情重新启动。从拥挤度&历史大型IPO经验看，科技向外扩散，可能是阻力更小方向。

另有 1 条同内容报道（各家媒体转发同一篇稿），已折叠

【券商中国】当地时间8月2日，伊朗伊斯兰革命卫队发言人介绍“胜利-2”行动时表示，位于巴林的美国亚马逊公司数据处理中心因承担情报支持、云计算以及与美军指挥体系相关的服务，被列为打击目标。

【券商中国】最后是基建落地速度领先，借鉴移动互联网时期低价普惠基建经验，向国产AI厂商平价开放算力资源，弥补单芯片性能差距，依靠系统集成、算力互联形成整体竞争力。

【券商中国】一是PCB设备：GB300到VR200单机柜PCB价值量同比提升三倍以上，且英伟达/ASIC链供应商有望持续扩容，众多PCB企业均积极导入海外链，同步规划大额扩产计划。

【券商中国】中信证券前瞻研究首席分析师陈俊云结合资金来源、金融市场意愿、供应链约束三个核心维度，判断短期市场将大概率沿着AI资本开支增速回落的方向进行交易。

【上海证券报】宁德时代获得浙商证券、光大证券、中国银河、西部证券、华福证券5家券商集体看好。

【财联社】2）AI应用：提升效率领域，重点关注金山办公、中控技术、金蝶国际、星环科技、合合信息、福昕软件、泛微网络、深信服、卓易信息、能科科技、博思软件、彩讯股份等。

港股大牛股停牌核查，特朗普取消军事打击，新型电网建设推进，这些消息可能影响市场情绪和投资方向。

【券商中国】会议听取新型电网、物流网建设情况汇报。会议指出，要高质量建设新型电网，加强统筹协调和政策支持，狠抓工程质量和安全生产，确保电网建设顺利推进，更好满足日益增长的用电需求，促进绿色低碳转型。

【券商中国】今天，中国地震台网小程序正式上线“震感上报”能力。 当用户收到地震预警并确认自身安全后，可进入小程序上报位置并反馈震感情况。你反馈的信息，经处理后会形成震感分布图。 也许有人会问，反馈这个信息有用吗？ 有用，而且很重要！

国常会部署扩大内需并核准核电项目，政策导向将影响基建、能源等多个行业的发展方向。

【周末要闻汇总】国常会最新部署，有效扩大国内需求，核准四个核电项目；特朗普称同意取消对伊朗的打击；不得差异化对待客户，券商交易系统接入将迎新规；股票ETF七月净流入4778亿创历史峰值，多维度破纪录；

【每日经济新闻】人形机器人产业化加速，政策与融资双轮驱动；卫星互联网组网发射密集期开启，低轨星座建设加速；储能锂电基本面已恢复至拐点右侧，产能出清后供需改善，下半年业绩有望迎来修复。

【券商中国】比如，1999年时，互联网等TMT股票暴涨，巴菲特等价值投资者遭到嘲讽，越来越多的人举着白旗向热门股投降，估值泡沫到达顶峰，相关股票遭遇暴跌，杠杆资金遭遇踩踏…… 理解万物的周期，并不是正确的废话，而是赚钱的钥匙，是挡住风险的“…

【 】“从监管到公司，行业自上而下都很重视主动ETF，目前正在进行最后的规范检查和系统测试工作。”近日，一家基金公司的产品部人士向证券时报·券商中国记者表示。