算力

【南方财经网】长江证券研报指出，小金属板块正由估值收缩阶段转向基本面驱动的上行通道，其中钽受益于AI芯片高功耗对聚合物钽电容需求提升，英伟达GB200已大规模采用，GB300及Rubin平台单机钽电容用量有望进一步增加，产业拐点已现；

【创业板指涨逾1%】财联社8月6日电，指数走强，创业板指拉升涨逾1.02%，沪指涨0.33%，深成指涨0.64%，CPO、玻纤、先进封装等板块指数涨幅居前，绿色电力、血制品、出版等板块指数跌幅居前。

【 】8月6日，A股科技板块延续修复，叠加太空算力主线催化，聚焦商业航天+卫星通信的卫星ETF永赢（159206）盘中涨超2%。成分股通宇通讯涨停，华曙高科涨超12%，中国卫星、信科移动、天奥电子、移远通信等个股跟涨。

【每日经济新闻】跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，相比同类通信ETF，独有成分股覆盖了兆易创新、东山精密、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等存储、PCB及覆铜板…

【闪迪CEO： 】财联社8月6日电，美东时间周三盘后，闪迪公司管理层在财报会上宣布，公司已与8家覆盖数据中心、边缘赛道的多元化客户达成NBM长期协议，2027财年NBM协议供货比特量占公司总出货比特50%以上，2028财年占比约三分之二。

财联社8月6日电，报道称日本和美国公司，以及可能的阿联酋及其他国家的公司，将投资约2万亿日元建设日本最大的人工智能数据中心。

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【 】财联社8月6日电，算力租赁概念盘中异动拉升，中嘉博创直线涨停，利通电子、宁夏建材、甘咨询、优刻得、中贝通信涨幅靠前。消息面上，国家数据局数据显示，中国日均Token调用量今年3月已突破140万亿、两年增长超千倍。

【每日经济新闻】昨夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.49%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.83%，其中，道指续创新高；SpaceX跌超13%，市值蒸发2250亿美元，总市值被Meta超越；

【每日经济新闻】其成分股中，中际旭创下跌 7.27%、新易盛下跌 5.29%、天孚通信上涨 2.29%。 消息面上，海外五大云厂商在披露二季度财报后集体上调了2026年全年资本开支指引，全行业合计资本开支规模有望突破8867亿美元，同比涨幅…

【 】金十数据8月6日讯，英伟达正在中国急寻AI基站供应商，开发6G AI-RAN基站（既负责通信连接，又能承担AI计算的基站）。

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【中国证券报·中证金牛座】亚马逊一季度AI年化营收突破150亿美元，证明了云巨头在AI应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；而上游核心光学组件巨头Lumentum产能可能很快于2028年售罄，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。

中信证券认为基金重仓配置的持续提升，充分印证了AI算力产业链在技术迭代加速背景下的长期投资价值。当前800G光模块进入规模化交付高峰期，1.

【界面新闻】苹果寻求法庭颁令，要求OpenAI归还所有机密信息，并停止任何获取其它非公开信息的企图。苹果要求该命令在诉讼进行期间持续有效。

【财联社】东阳光收购秦淮数据100%股权，秦淮数据是中国领先的中立第三方超大规模算力基础设施解决方案运营商。此外，秦淮数据为字节跳动算力供应商。

【中国证券报】放眼全球，本轮财报季后，微软、Alphabet、Meta、亚马逊四家科技巨头2026年合计资本开支指引上调。

【上海证券报】公告显示，今年7月、6月和5月，东阳光控股子公司东阳光云智算签下三笔算力服务大单，合同预计总金额分别为130亿元至150亿元、100亿元至120亿元、160亿元至190亿元。

【证券日报】7月11日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光”）发布公告，控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与某企业C公司签署《算力服务采购合同》，合同预计总金额区间为130亿元至150亿元（含税）。

①全球AI数据中心缺电已经从担忧变成现实，电网接入慢、稳定电源不足正拖延项目投产，能够快速提供燃机设备和园区供电方案的这几家公司业务受益；

【上海证券报·中国证券网】英伟达CEO黄仁勋有个著名的AI产业“五层蛋糕”理论——从下到上依次是能源、芯片、基础设施、模型、应用。单纯的算力租赁只做了中间“基础设施”这一层，而蜂助手要做的是贯通上下的全链路运营商。

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【第一财经】①SpaceX携手英伟达开发卫星计算载荷，将数据中心级算力送入太空； ②京东开源实时流式视频编辑模型JoyAI-Video-Edit； ③字节跳动发布原生音视频全双工大模型SeedRealtime；

【南方都市报】仅在蜂助手公布公告前一日的8月3日晚间，高乐股份亦披露其全资子公司与客户签署了为期5年、总金额达31.95亿元的算力服务合同；

【澎湃新闻】研究机构Emarketer的分析师Jacob Bourne在报告中指出，在AI加速器领域，AMD已经树立起了继英伟达之后第二大供应商的地位，但这也留下了更大的悬念：AMD 能否在更广泛的AI基础设施市场中跟上英伟达的步伐。

【21世纪经济报道】此前，公司股价在今年累计上涨超过一倍，涨幅明显领先大盘，主要原因是市场将AMD视为人工智能处理器领域挑战英伟达的重要竞争者。

【财联社】消息面上，近日，英伟达(NVDA)资深副总裁GiladShainer在技术论坛上正式宣告CPO已步入量产阶段，与供应链合作开发的交换机已开始向紧密合作客户交付，预计下半年将大量导入全球AI工厂。

【深圳商报·读创】与此同时，随着CPU在AI算力体系中的地位日益重要，英伟达也不甘于在GPU赛道领跑。今年6月，英伟达在GTC Taipei 2026大会上发布了Vera CPU，这是英伟达首次推出独立的CPU产品线。

【澎湃新闻】中信证券研报表示，当下“AI吞噬软件”叙事正在逐步证伪：龙头厂商收入与在手订单仍保持稳健增长，应用软件基本面尚未出现市场此前担忧的结构性失速；

【中信证券： 】财联社8月4日电，中信证券研报指出，AI算力基础设施快速扩张叠加光模块测试设备迭代升级共同推动光模块测试设备“量价齐升”。中信证券预测2027~28年，全球数通光模块出货量分别达1.3亿/1.68亿只，其中1.

【 】近日，IDC发布《IDC MarketScape：Worldwide Foundation Model Software 2026 Vendor Assessment》（全球基础模型软件厂商评估）报告。

【21世纪经济报道】华泰证券指出，近期北美云厂商AI资本开支指引密集上调：谷歌将2026年资本开支指引由1800亿—1900亿美元上调至1950亿—2050亿美元；亚马逊由约2000亿美元上修至2200亿美元；

【每日经济新闻】英伟达Spectrum-X CPO交换机及博通51.2T Bailly CPO交换机开始出货，标志着共封装光学技术正式从实验室验证阶段迈入商业化量产阶段，通信设备产业链的产业叙事正从预期走向可验证的订单信号。