算力

【东方财富AI妙想】从核心逻辑分析，首先，需求验证，英伟达GB300/GB300 NVL等AI芯片带动800G/1.6T光模块需求爆发，每只光模块需4-8颗耦合透镜，耦合透镜需求刚性不可替代；

【上海证券报·中国证券网】英伟达将于下半年交付的Vera Rubin平台单机柜功率正式跨入200kW+，2027年的Rubin Ultra更将持续突破。

【盛科通信： 】盛科通信(688702.SH)发布投资者关系活动记录表公告，公司12.8Tbps及25.6Tbps高端旗舰交换芯片经过一年多下游客户产品设计，目前已在客户处进入应用阶段。

【上海证券报·中国证券网】中信证券：AI液冷、测试设备、算力新技术、消费电子新品的主题热情有望升温 中信证券近日发布研报称，上周市场在高位分化整固后止跌回升，风格出现再度切换。

国外1. 小摩：沪深300年底有望上看5200点。2. 瑞银：当前可以重新买入科技股，相比港股更看好A股。3. 摩根大通不再看多美股，转向“战术性谨慎/中立”。4. 瑞银：A股正在进入修复和重估的新阶段。5.

【第一财经】长鑫科技营业收入紧随其后，上半年同比增长8.74倍，多家券商机构点评为“超预期”，受全球算力需求的快速增长和全球主要厂商产能调配等因素影响，全球DRAM产品供不应求，价格呈现大幅上涨趋势，从而带动长鑫科技主要DRAM产品销售毛利…

【东方财富AI妙想】东兴/国金预测2026年供给骤降16%至2,109吨，供需缺口681吨，占需求24%；其次，需求爆发，AI服务器钽电容是传统30倍，英伟达GB200单机钽电容3,600-5,400颗（传统120-150颗）。

【郭明錤： 】《科创板日报》1日讯，分析师郭明錤表示，其最新产业调查显示英伟达已重启人工智能推理预填充加速GPU "Rubin CPX" 项目，不过其设计得到了大幅度的调整，预计2027年Q1开始生产。

【中国基金报】9月金股聚焦四大行业 宁德时代、药明康德人气高 进入9月，券商配置主线围绕电子、机械设备、医药生物、有色金属四大方向展开。从行业覆盖看，电子行业被推荐次数最多，AI算力芯片、半导体设备、光模块、消费电子等均获重点推荐。

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【 】受AI数据中心拉动，硅光晶圆需求大幅上涨，法国硅基基板大厂Soitec正与客户签订多年供货协议，通过固定价格+预付定金锁定长期订单。

1、市场全天震荡调整，三大指数集体下挫。农业股逆势走强，万向德农6连板，新赛股份4连板，隆平高科、敦煌种业等多股涨停。消费股表现活跃，古井贡酒、国芳集团、新华百货、东百集团等涨停。

比亚迪半导体宣布推出以璇玑A3为算力中心的卫星架构4D毫米波雷达芯片。据介绍，此款8T8R MMIC芯片针对卫星架构设计配置了MIPI CSI-2高速接口，兼容多款主流串行加串器（SerDes），可无缝对接多款主流智驾芯片平台。

【 】财联社9月1日电，中环新能源（01735）8月31日披露的中期业绩显示，公司向AI算力能源基础设施的转型已产生实质收入，战略布局进入兑现阶段。

【 】比亚迪半导体今日宣布，以璇玑A3为算力中心的新一代卫星架构4D毫米波雷达芯片已量产。该芯片基于28nm车规工艺，专为满足汽车市场对高分辨率雷达系统需求设计，可无缝对接多款主流智驾芯片平台。

【中国证券报·中证网】AI算力的爆发式增长正带来前所未有的能源需求，英伟达创始人黄仁勋曾将AI产业比作一个“五层蛋糕”：最底层是能源，上面依次是芯片、基础设施、模型和应用。他认为没有电力，就没有数据中心，也就没有所谓的“AI工厂”。

【南方都市报】IDC中国研究经理郭天翔在接受南都湾财社记者采访时表示，苹果官方价格虽未做出调整，但是618之后各种渠道优惠力度不断减少，预计本月的新品也会上调价格。

【 】财联社9月1日电，沙特阿拉伯的新未来城NEOM周一发布声明，由主权财富基金PIF支持的人工智能公司Humain已与数字基础设施公司DataVolt达成合作，共同开发位于NEOM中的一座工业城市Oxagon内的数据中心的一期项目，装机容…

【 】值得一提的是，在这场大型云服务交易中，英伟达扮演了重要的幕后角色：它既是云服务商Lambda背后的重要投资方，又是承接该项目的数据中心的实际“房东”（拥有数据中心算力资源租赁权），并且还是这一数据中心的芯片提供商。

【 】财联社9月1日电，在8月31日晚间举办的2026年半年度业绩沟通会上，有分析师提出市场对智谱 “只会后训练” 的质疑，询问公司近期在参数规模上相对克制的原因。

【北方华创总裁董博宇： 】北方华创总裁董博宇在2026CEPEA主论坛演讲表示，AI for研发及数字孪生已正式引入北方华创研发体系，AI辅助设计已在公司部分BU开始正式应用。

【海报新闻】除腾讯外，战略投资者名单还包括小米、兆易创新、通富微电、中兴通讯、上海华虹集团、上海仪电集团、全国社保基金与基本养老保险基金相关组合等。

成为核心增长引擎，海外节点建设加速，印尼项目年内开始交付。

1. 商务部：扩大脑机融合、人工智能等技术在适老化产品、康复辅助器具产品等领域应用。2. 商务部：加快人工智能手机和电脑、智能穿戴设备、智能机器人、智能家居等产品推广应用。3. 快手：北京可灵与国家人工智能基金、正大机器人订立加入协议。4.

【新华财经】机构观点 中信证券：目前很多板块有业绩、有景气度，但是短期内看不到盈利预期上调的空间，比如北美AI、国产算力、有色、储能、创新药等，都有类似的特征，因而导致了其估值在固定区间内震荡，形成整体行情板块轮动加快的特征。

【每日经济新闻】产业趋势方面，AI产业持续加速，国内大模型百花齐放，海外英伟达财报再度验证AI景气。配置上建议围绕“AI算力链、出海链、低估值改善”的方向展开。

1、沪指早间窄幅震荡，创业板指走势较弱。农业股反复活跃，万向德农6连板，新赛股份4连板，隆平高科、福建金森等多股涨停。短剧概念延续涨势，芒果超媒、掌阅科技、中广天泽、欢瑞世纪均2连板。

【上海证券报·中国证券网】记者多方采访获悉，台积电的先进制程产能已被英伟达等大客户锁定，预计到2027年上半年仍暂无缓解迹象。HBM（高带宽内存）供应持续偏紧，进一步加剧了算力供给的刚性约束。

【 】今年，距离贵州获批建设全国首个大数据综合试验区已过去整整十二年。曾经，这里因“东数西算”枢纽而闻名，人们谈论的是数字经济、算力规模。但在2026中国国际大数据产业博览会上，最热的关键词不再是“算力”，而是“词元”。

【华胜天成： 】近日，华为北京商业伙伴大会举办，华胜天成受邀出席并携自主品牌TeamsunLink光模块系列产品首次亮相，展示了面向下一代数据中心与AI算力场景的高速光互联解决方案。

【券商中国】Lambda将使用Hut 8在建的数据中心，部署采购自英伟达的芯片，英伟达同时也是Lambda的投资方。目前尚不清楚Lambda为使用该数据中心场地需要向英伟达支付多少费用。 Anthropic公司的一位代表拒绝置评。

【中国基金报】一方面投向算力底座，基于英伟达 DRIVE AGX Thor 芯片打造单台算力达1,000 TOPS的“AI Box”产品线，并同时覆盖SA8295P、QAM8397P等平台；

【东方财富研究中心】融资客近期抢筹5只概念股 据东方财富“热点题材”梳理，目前A股市场有10股涉及电子布概念，合计总市值约6708亿元。

【创业板指跌逾1%】财联社9月1日电，指数走弱，创业板指下挫跌逾1.05%，沪指跌0.05%，深成指跌0.54%，电子化学品、CPO、铜箔/覆铜板等板块指数跌幅居前，农业种植、林业、水产等板块指数涨幅居前。

【竞价看龙头】财联社9月1日电，农业股万向德农（5板）高开7.25%、新赛股份（3板）高开9.89%，大金融板块锦龙股份（4板）低开6.93%，实控人变更的海鸥住工（6板）竞价涨停，消费电子板块捷荣技术（5板）高开8.

【界面新闻】（2）国内互联网大厂AI动态： ①腾讯混元：Hy4 preview调用激增，WorkBuddy已紧急扩容 ②阿里巴巴：阿里云巴西节点正式开服 8月28日，阿里云巴西数据中心正式启用。