算力

【每日经济新闻】NO.4 英伟达拟向Stargate电力开发商Lancium投资最高30亿美元 据媒体当地时间8月9日报道，英伟达计划向电力基础设施开发商Lancium投资最高30亿美元，其中包括20亿美元初始投资及最高10亿美元追加投资。

【中国证券报】创业板金融科技指数最新前十大权重股分别为同花顺、东方财富、指南针、润和软件、银之杰、拉卡拉、四方精创、宇信科技、赢时胜、新国都。

【中信建投： 】中信建投研报指出，AI制药领域正经历着快速的迭代和变革，算法的更新迭代和算力的支持为AI在制药领域的应用打下了良好的基础。传统药物开发过程花费时间长成本高，且成功率较低，随着已有靶点的新药陆续获批，新药开发难度逐渐上升。

【中信建投： 】中信建投研报指出，前沿模型Scaling进入多路径并行阶段。AnthropicMythos5、Fable5被行业估算为8万亿和5万亿参数，KimiK3总参数达到2.8万亿，字节据报正在预训练最高10万亿参数模型；

【中信建投： 】中信建投研报指出，8月3日，阿里发布新一代旗舰模型Qwen3.8-Max，总参数量达到2.4万亿、激活参数约950亿，模型在推理、代码及Agent等能力上进一步提升。

【 】8月7日，证监会网站披露，首批16家基金管理人上报创业板算力基础设施指数ETF、创业板金融科技指数ETF产品。这标志着“创系列”指数及产品即将迎来扩容，矩阵建设迈入新阶段。

频发的极端天气与AI算力扩张正重塑城市治理的投资逻辑。应急管理部数据显示，2026年上半年我国自然灾害直接经济损失421.4亿元。

截至8月7日，北交所共有14家上市公司披露2026年半年报。梳理发现，赛道分化较为明显。新能源汽车及储能带动磷酸铁锂回暖，AI算力与先进封装需求增长较快，成为拉动不少公司业绩增长的核心引擎；

【 】8月9日晚间，多只算力概念股公布2026年半年报。其中百亿算力股力源信息上半年净利润同比增长超209%领跑；另一只百亿算力股——拓维信息，净利润同比下降超12%；

美国科技巨头增加AI投资可能影响全球产业链，A股相关板块需关注技术迭代与竞争格局变化。

【经济参考报】甲骨文财报也显示，公司2026财年（2025年6月1日至2026年5月31日）资本开支最终达到557亿美元，超出前期500亿美元的预期，并预告2027财年资本开支将攀升至700亿美元，持续扩建与英伟达合作的AI算力集群。

【第一财经】亚马逊将AI投资回收期由五年缩至三年，证明算力投入已形成可持续商业回报。 “在全球AI资本周期未见顶的判断下，8月市场震荡筑底，但全年或仍创新高，已进入中长期布局区间。”

【 】财联社8月9日电，今天《新闻联播》主要内容有： 1、【新思想引领新征程】丰收背后的“稳”与“进”； 2、我国加快推进算力网建设； 3、我国加强对基础研究的长期稳定支持； 4、台风“白海豚”登陆 各地各部门全力应对；

【中信建投： 】财联社8月9日电，中信建投证券最新研报指出，目前大盘“W型底部”已经形成，前期担忧明显缓解，修复行情如期展开。复盘经验表明：A股整体反弹时间仍然较短，修复程度约为历史平均水平的一半，8月有望延续修复行情。

【每日经济新闻】2025年以来，受英伟达带动高端HVLP铜箔需求骤增影响，江铜铜箔HVLP1-4代超低轮廓铜箔顺利量产，高端HVLP-3产品通过下游客户认证，切入全球AI服务器产业链，适配高速高频算力主板。

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【上观新闻】去年以来，宁德时代、商汤科技等龙头企业相继在盐城布局算电项目。从能源输出到算力输出，盐城的城市价值正在被重新“定义”。

①溢价45%！A股存储巨头完成37亿元定增，机构称AI数据中心存储芯片供应短缺的情况仍在加剧，这家公司是国内重要的存储器芯片供应商之一，NOR Flash、EEPROM销售额均进入全球前六；

【方正证券： 】财联社8月9日电，方正证券研报表示，市场超跌反弹进入攻坚期，科技与景气赛道分化演绎。继续关注三方面配置机会，一是科技股也需要精选结构，指数层面来看双创从底部反弹幅度在10%左右，参考主线典型的超跌反弹幅度来看还有空间，AI叙…

【国信证券】同时CSP云业务收入大幅增长，谷歌、亚马逊和微软26Q2云业务收入增速达38.5%，较Q1的33.6%继续抬升；并且云厂披露的剩余履约义务数据也表明客户对算力的需求仍高于AI基建投资额，因此近期海内外AI算力链略有企稳。

美国7月非农数据意外转负，美联储加息预期减弱，可能影响全球资本市场流动性。

【周末要闻汇总】我国7月CPI同比上涨0.5%；央行连续第21个月增持黄金；美国非农就业数据转负，美联储加息动力骤减；特朗普宣布将向关键矿产和电池项目投资30亿美元；16家公募上报创业板算力、金融科技ETF；

【华金证券】一是短期科技行业景气或产业趋势可能持续上行：首先，海外云厂商资本开支均有所上调，英伟达新一代服务器Rubin可能三季度集中投产交付，相关行业订单和景气度短期可能持续向上；其次，国产算力相关的硬件景气度短期也可能持续上行。

【中泰证券】本周走出反常行情：微软下调资本开支但硬件未跌，亚马逊加码开支、现金流转负股价反涨。原因有两重：资金审美变得苛刻，投入须有收入增速验证；前期大跌源于杠杆资金出逃而非基本面恶化，当前去化已过最剧烈阶段。

【第一财经】【点评】光模块是AI数据中心的关键部件之一，中际旭创等中国厂商是主要的光模块供应商，主要的AI数据中心客户则包括亚马逊、微软、谷歌等北美科技厂商。国内光模块厂商与海外客户的深度绑定，成为相关禁令传闻扰动股市的背景。

【 】记者从国家发展改革委了解到，今年以来，我国算力底座进一步夯实，首个全国产10万卡人工智能超集群日前正式投用。标志着我国算力基础设施建设迈入10万卡级部署新阶段。

【 】随着人工智能代理兴起，算力资源的缺货窘境，正式从GPU蔓延至CPU。据报道，亚马逊旗下AWS正彻查工程师对其内部算力资源的浪费问题。今年5月，其已向内部工程团队发出预警，要求各团队严控算力消耗，保障业务能够持续承接客户的算力需求。

【 】财联社8月9日电，最近一周（8月3日—8月7日），A股市场震荡反弹，三大指数周线均实现上涨，科技成长板块表现尤为强势。资金面上，当周沪深两市主力资金合计净流入664.04亿元。

【中国证券报】天孚通信本周吸金近60亿元 个股层面，本周主力资金净流入排名前列的个股，多数集中在CPO、PCB、半导体等AI算力相关方向。

【光大证券： 】财联社8月9日电，光大证券研报认为，短期内市场或继续反弹，关注三条业绩主线。近期海外股市，尤其是半导体板块逐步企稳回升，对A股科技板块企稳具有一定的正向作用。

【 】据美国方面7日消息，美国内华达州最大能源供应商内华达能源公司已经正式起诉正在该州建造数据中心的一家开发商，指控其试图将电费成本转嫁给消费者。

【第一财经】公开数据显示，谷歌母公司Alphabet、Meta、微软、亚马逊四家公司为未来数年数据中心建设累计承诺投资近2.4万亿美元（约合16.24万亿元人民币）。

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【财联社】本周（8月3日-8月7日）接受调研次数靠前的上市公司有：行云科技（4次）、仕佳光子（3次），以及一博科技、京东方A、仙坛股份、传智教育、和顺科技、百济神州、达梦数据、金明精机均为2次。

【21世纪经济报道】去年，超音速实现营业收入同比增长64%，客户包括宁德新能源、宁德时代、欣旺达、瑞浦兰钧等一众头部企业。随着AI算力市场全球爆发，超音速也在积极布局海外市场。

【景林资产二季度大举清仓美股科技巨头，转投半导体上游设备与算力基建】8月7日，景林资产披露截至2026年第二季度末的美国证券持仓情况。数据显示，景林美股持仓总市值由一季度末的38.78亿美元大幅降至21.86亿美元，环比降幅达43.64%。

【算力狂飙叠加用电高峰： 】近期，全国多地持续高温高湿，电网负荷节节攀升。8月7日，北京电网最大负荷连续三日突破历史新高。长三角、大湾区等地区的电网也处于高负荷状态。

【算力需求激增 芜湖算立方： 】“从市场现状来看，今年国产算力的使用量激增。去年我们平台对外售卖的主要还是英伟达算力，市场也大多选用英伟达的卡，因为它的生态完善。

【 】一则关于“光模块禁令”的消息，近日搅动市场。据路透社4日报道，负责监管美国电信行业的美国联邦通信委员会（FCC）正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型，包括光模块。

【 】据人民邮电报，8月7日，中国电信集团有限公司与内蒙古自治区人民政府签署战略合作协议，此次战略合作重点围绕算力基础设施建设、新一代通信网络建设、产业数字化转型、低空经济高质量发展等领域深化合作，加快内蒙古数字经济发展与产业数字化进程，奋…