算力

【中国证券报·中证金牛座】中微公司、长川科技、拓荆科技等龙头股大涨。 爱建证券表示，AI资本开支正沿“数据中心—芯片—晶圆厂—设备”路径持续传导。

【21世纪经济报道】SpaceX还决定今后的AI算力建设只采用英伟达平台，马斯克称其看好英伟达Vera Rubin架构，按照计划，双方将联合设计StarMind AI1卫星计算模块。

【深圳商报·读创】与此同时，随着CPU在AI算力体系中的地位日益重要，英伟达也不甘于在GPU赛道领跑。今年6月，英伟达在GTC Taipei 2026大会上发布了Vera CPU，这是英伟达首次推出独立的CPU产品线。

【深圳商报·读创】财报显示，AI业务成为最大惊喜，营收25.61亿美元，同比暴涨247%，主要得益于与Anthropic、谷歌等签订的算力租赁协议，但整体依旧存在亏损，二季度AI部门运营亏损12.6亿美元。

【每日经济新闻】此外，TrendForce集邦咨询指出DRAM供不应求格局将延续至2027年，英伟达正评估调整下一代平台HBM配置。

重要新闻1. 美国考虑禁止进口中国光模块？市场人士：可能性较小，影响也可控。2. 一柜难求局域网交易线路关闭，“近交易所”机房租金暴涨。3. 宇树科技开启科创板IPO初步询价，市场预估IPO市值或将超400亿元。4.

【21世纪经济报道】资金端：从高位算力硬件，向低位软件“再平衡” 中信证券判断，8 月科技板块大概率进入“等待新叙事、硬件与软件再平衡”的阶段。

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【澎湃新闻】中信证券研报表示，当下“AI吞噬软件”叙事正在逐步证伪：龙头厂商收入与在手订单仍保持稳健增长，应用软件基本面尚未出现市场此前担忧的结构性失速；

【收评： 】财联社8月5日电，市场震荡反弹，三大指数低开高走。中际旭创成交额超675亿元，刷新该股此前在2026年7月30日创出的597.7亿元的成交额历史天量。量能明显放大，沪深两市成交额2.66万亿，较上一个交易日放量4460亿。

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【中信证券： 】财联社8月4日电，中信证券研报指出，AI算力基础设施快速扩张叠加光模块测试设备迭代升级共同推动光模块测试设备“量价齐升”。中信证券预测2027~28年，全球数通光模块出货量分别达1.3亿/1.68亿只，其中1.

【 】近日，IDC发布《IDC MarketScape：Worldwide Foundation Model Software 2026 Vendor Assessment》（全球基础模型软件厂商评估）报告。

【中信证券： 】中信证券研报称，2023年以来人工智能高速发展驱动光模块技术更新迭代，光芯片速率升级、硅光集成与CPO架构等新技术共同驱动光模块测试设备迭代升级，叠加AI算力基础设施快速扩张，驱动光模块测试设备“量价齐升”。

【21世纪经济报道】华泰证券指出，近期北美云厂商AI资本开支指引密集上调：谷歌将2026年资本开支指引由1800亿—1900亿美元上调至1950亿—2050亿美元；亚马逊由约2000亿美元上修至2200亿美元；

【每日经济新闻】英伟达Spectrum-X CPO交换机及博通51.2T Bailly CPO交换机开始出货，标志着共封装光学技术正式从实验室验证阶段迈入商业化量产阶段，通信设备产业链的产业叙事正从预期走向可验证的订单信号。

【证券日报】英伟达CEO黄仁勋有个著名的AI产业“五层蛋糕”理论——从下到上依次是能源、芯片、基础设施、模型、应用。单纯的算力租赁只做了中间“基础设施”这一层，而蜂助手要做的是贯通上下的全链路运营商。

【界面新闻】中信证券认为，政策难以落地、影响有限，中际旭创、新易盛等头部厂商已布局东南亚产能，国内龙头在技术实力、产品进展、成本控制和产能布局等方面仍显著领先，光模块全面脱钩只会拖慢北美数据中心建设。

【财联社】万华化学今年认购45.00亿元，全部投向结构性存款；消费电子出海龙头安克创新认购34.07亿元，其中银行理财产品21.82亿元、结构性存款10.95亿元；电气自动化企业麦格米特认购29.38亿元；CDN服务商网宿科技认购28.

【每日经济新闻】成分股方面，胜宏科技上涨18.37%，中微公司上涨14.19%，长川科技上涨11.24%，荆拓科技上涨10.84%。 消息面上，AMD的CEO苏姿丰预计，数据中心销售将在2027年翻倍。

【证券时报网】财报会议上，马斯克表示，太空探索公司将与英伟达合作，计划使用英伟达芯片建设太空数据中心;星舰则负责低成本、大规模运送更高带宽通信卫星、太阳能阵列、散热器和AI服务器。

【每日经济新闻】中信证券与中金公司均认为政策落地概率低，指出海外厂商难以替代中国供应，且光模块仅承担光电信号转换，安全风险有限。

【泰豪软件： 】泰豪科技(600590)参股公司泰豪软件官微消息，近日，泰豪软件与海光信息正式签署战略合作协议。双方围绕国产算力在能源行业落地、技术合作与生态协同等议题开展了深度讨论。

【上海证券报·中国证券网】他还计划扩大与英伟达的芯片合作、推进总价600亿美元收购AI编程工具公司Cursor，并在2027年尝试部署太空数据中心。 但美国资本市场对这份财报给出的评价，却出现明显分化。

【 】8月5日，A股AI硬件方向情绪高涨，叠加海外半导体与国内算力产业链业绩共振，全市场首只科创创业人工智能ETF——科创创业人工智能ETF永赢（159141）盘中涨超3%。

【 】一则关于美国拟禁止光模块进口的传闻，引起了A股光模块概念股震荡。光模块是数据中心的关键部件之一，中际旭创等中国厂商是主要的光模块供应商。如果禁令出台，将对国内光模块厂商业务造成巨大影响。不过，也有分析人士认为禁令出台可能性仍待商榷。

【 】财联社8月5日电，午后算力硬件股涨势扩大，胜宏科技逼近20cm涨停，此前工业富联、环旭电子、星网锐捷、汇绿生态等涨停，长盈通、富信科技、生益科技、方正科技、东山精密等多股涨超6%。

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【券商中国】SK海力士、美光科技紧随其后，市场份额分别为26%、25%。 值得关注的是，上述报告指出，2026年第二季度，长鑫存储成为全球增长最快的DRAM厂商，营收同比增长716%，主要受益于中国市场传统DRAM需求旺盛及产能持续扩张。

【界面新闻】中泰证券研报观点分析认为，本轮科技成长板块回调主要来自公募持仓拥挤后的资金调仓，并非AI算力、国产自主可控的产业逻辑发生破坏，并不代表大级别风格彻底切换到价值红利；

【21世纪经济报道】从前十大持仓来看，所持有的股票较为分散，单只股票占总资产比例均不高于5%，宁德时代为其第一大持仓，占比4.26%。

2026 年 8 月 4 日 A 股收盘之后，CPO 光通信板块刚刚迎来一轮强势反攻，中际旭创、新易盛涨幅双双突破 13%，天孚通信大涨 17.45%，板块单日主力净流入突破 400 亿元，市场原本普遍预期光模块新一轮上涨行情开启。

【别光盯着芯片股！富国银行： 】富国银行表示，大型科技公司的巨额AI支出正在“向更广泛的经济涓滴传导”，这有望推动工业股上涨。该行策略师Ohsung Kwon对数据中心数量不断增加将为工业板块带来利好充满信心。

【 】随着交易所关闭机房内原有局域网交易线路，将交易行情接入方式统一变更为广域网，一场“近交易所”机房争夺战正悄然进行。“目前金桥（上交所金桥数据中心）周围，标准4000瓦机柜每个月要1万左右，之前大概7000一个月，今年3、4月份就已经‘…

【21世纪经济报道】【巨头风向标】 OpenAI反驳苹果窃取商业机密指控 当地时间8月3日，苹果公司与OpenAI之间的商业秘密纠纷迎来最新进展。