算力

【8月5日投资避雷针： 】近日A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）7月上交所A股新开户数为265.54万户，环比下降7%；2）供强需弱格局尚未扭转，生猪价格短期反弹阻力较大；

【财联社】8、摩根士丹利报告指出，开放权重模型降低AI使用成本后，可能刺激更多企业部署，从而带动Token、算力和电力需求增长；无论模型开放程度如何变化，英伟达等均有望受益。 9、蜂助手与客户签署《算力服务合同》，合同总金额46.08亿元。

【每日经济新闻】“在苹果公司提起诉讼后，多名目前在OpenAI工作的前苹果员工联系苹果公司，讨论归还他们离开苹果公司时保留的苹果公司发放的工作设备，”苹果公司声称，这表明可能有更多人参与了该计划。

【 】近期，多地积极布局算电协同发展。7月份，四川省发展和改革委员会发布《四川省推进算力设施优化布局提质建设和算电融合发展实施方案（2026—2028年）》；

【 】当地时间8月4日，微芯科技（MicrochipTechnology）宣布与美光科技合作，在2026年全球闪存峰会上展示了端到端的PCIeGen6存储架构。

①AI Agent+昇腾，这家公司推出AI智能体专业服务器，深度结合昇腾AI和麒麟操作系统，AI原生与国产化深度融合赋能400+金融机构；

【 】当地时间8月4日，AMD首席执行官苏姿丰在财报电话会上表示，公司预计2027年数据中心业务收入将“增长逾一倍”。她称，虽然无法透露具体数字，但该业务增幅最终可能“远高于100%”。

美伊局势缓和叠加财报季提振，标普500、道指创新高，芯片指数大涨6%，油价重挫。 国际油价走低！卡塔尔、美方接连释放外交信号，霍尔木兹海峡重开预期升温。伊朗称与阿曼谈霍尔木兹取得“积极进展”，被曝放弃“双向全控”、首次考虑允许欧洲排雷。

【上海证券报】○8月4日交易公开信息显示，机构席位净买入联讯仪器、东阳光、天娱数科、利欧股份、易点天下、沪电股份等公司。 机构调研 ○诺德股份四大基地二季度满负荷生产，三季度新产能陆续爬坡。

【界面新闻】当地时间8月4日，SpaceX CEO马斯克在公司首次财报电话会上表示，未来SpaceX的AI服务将“独家”基于英伟达系统运行。马斯克称，公司认为英伟达Vera Rubin架构是“最佳AI计算架构”。

【 】北京时间8月5日，交出上市后首份财报之际，SpaceX在社交媒体上宣布，公司正与英伟达合作，共同开发设计Starmind AI1卫星计算载荷，每颗Starmind卫星都将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU，实现数据中心级太…

【 】经过近一个月的回调，科技板块的交易拥挤度得到有效降低。8月4日，以算力硬件为代表的科技股引领大盘反弹，市场情绪显著升温。

上半年，受益于AI算力产业爆发带来的强劲需求，国内电子布（电子级玻璃纤维）行业迎来量价齐升的高景气行情。产品价格大幅上涨、行业库存低位紧缺、织布机供给持续紧张，各大上市龙头企业上半年业绩普遍大幅预喜。

【东方财富Choice数据】每日精选 美国拟禁止进口中国新型号的数据中心组件： 据路透社4日报道，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑人工智能(AI)发展的关键基础设施。

财联社8月5日电，AMD的CEO苏姿丰预计，数据中心销售将在2027年翻倍。

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【 】刚过去的7月，国内量化私募行业遭遇不小回撤，单月净值跌幅超过20%、年内收益由正转负的情况并不罕见，引发广泛关注。AI行情是否会终结，也成为市场关心的话题。

【SPACEX： 】财联社8月5日电，SPACEX称，公司正与英伟达合作，共同开发Starmind AI1卫星计算载荷；每颗星智卫星都将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU，实现数据中心级太空计算能力。

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【上海证券报】TrendForce最新光通信产业研究显示，英伟达已开始向部分合作伙伴出货新一代Spectrum-X CPO交换机，同时博通的51.2T Bailly CPO交换机也保持小量持续出货。

【 】财联社8月5日电，日本古河电工（Furukawa Electric）周二发布公告称，为了响应超大规模数据中心的旺盛需求，拟投资1000亿日元将现有产能翻倍。公司预计，对高品质光纤光缆的需求将在中长期大幅增长。

【财联社】知情人士表示，Anthropic已签署合同，将使用由英伟达支持的云计算初创公司Volta Infra Holdings Ltd.管理的数据中心。这也是Anthropic为满足产品需求激增而采取的最新举措。

【券商中国】据彭博社援引知情人士的话报道，Anthropic已与英伟达支持的云基础设施初创公司Volta Infra Holdings Ltd.签署了一份价值高达100亿美元的算力采购协议，合同期限为六年。

【21世纪经济报道】万华化学：烟台产业园110万吨/年MDI装置将停产检修 万华化学公告称，公司烟台产业园110万吨/年MDI装置及相关配套装置将于2026年8月10日开始停产检修，预计检修45天左右。

【数据宝】北向资金净卖出15股，仕佳光子遭净卖出3.18亿元，居首；沪电股份、华电辽能、利欧股份等遭净卖出均超1亿元。 晚间重要公告 蜂助手（301382）：全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同。

知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件。 中金公司通信团队表示，短期情绪面肯定有冲击，但中长期大概率还是雷声大雨点小。 中金称，光模块的核心功能是光电信号转换，本身不承担业务数据存储。

①AI服务器+CPO+英伟达+液冷！这家公司1.6T交换机以及新一代CPO全光交换机样机已开始小批量生产；②PCB+液冷+铜箔！这家公司拟定增募资不超过16亿元用于液冷散热模组等项目；

【 】 1、央行公告，8月5日将开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。 2、《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施；对于L3级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力。

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【 】据路透社4日报道，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑人工智能(AI)发展的关键基础设施。

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【中国证券报】目前，SpaceX已与Anthropic、谷歌和Reflection AI等客户签署算力协议。据中证海外资讯，相关合同完全落地后，潜在年化收入可能超过250亿美元。

【21世纪经济报道】江波龙中山生产基地、中山晶存等企业的产能释放，带动中山存储部件出口8.84亿元，增速达14619%。 AI大模型浪潮也带动了数据中心、算力中心的建设热潮，上半年广东互联网和相关服务业投资大幅增长399.5%。

【新华财经】中信证券首席经济学家明明亦给出了三条行业主线：一是科技产业，可关注海内外算力建设与资本开支、大模型应用端升级、人形机器人与具身智能产业化落地领域的可转债；二是周期产业，关注油价高位的持续性可能对周期资源品产生的影响；

【21世纪经济报道】避开英伟达、微软这类机构标配的大盘AI龙头，借助杠杆重仓AI产业链基础设施厂商：SK海力士、美光、闪迪、CoreWeave、Nebius、Bloom Energy，清一色存储、数据中心、电力赛道企业。

在全球半导体产业高景气持续向封装测试环节传导的背景下，全球两大封测龙头日月光投控与安靠（Amkor）相继交出2026年第二季度成绩单。