算力

【上海证券报】中际旭创、新易盛、天孚通信等光通信赛道公司凭借产能释放实现业绩大幅增长，带动板块整体盈利质量提升。 龙头企业中际旭创上半年1.6T硅光模块已经进入规模放量阶段。

【上海证券报】产业趋势方面，AI产业持续加速，国内大模型百花齐放，海外英伟达财报再度验证AI景气。配置上建议围绕“AI算力链、出海链、低估值改善”的方向展开。

【上海证券报】从鹏华环保产业股票基金的持仓情况看，截至二季度末，前十大重仓股涉及储能、算力等领域，包括鹏辉能源、宁德时代、德业股份、璞泰来、中际旭创、澜起科技。

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【证券时报】存储端，长鑫科技交出上市后首份半年报，归母净利润达776.05亿元，日均盈利4.28亿元；江波龙受益于AI及数据中心存储需求，归母净利润增长超700倍。

【证券时报】光模块双雄领跑 中际旭创2026年上半年实现营收417.78亿元，同比增长182.49%；归母净利润136.51亿元，同比大涨241.70%，半年净利润已经超过2025年全年。

【证券时报】华西证券表示，英伟达最新财报证实数据中心业务仍在高速增长，英伟达CEO黄仁勋在财报电话会上宣告AI算力基础设施已全面迈入100%全液冷时代。液冷正从技术验证走向大规模部署，整个产业景气度正在被持续验证。

【财联社】北京时间周一晚间，全球算力龙头英伟达与芯片设计公司联发科宣布深化长期合作关系，共同构建下一代（基于英伟达生态体系的）AI计算平台。

【荣亿精密： 】荣亿精密发布投资者关系活动记录表，自2025年第二季度服务器液冷快速接头零部件实现批量生产以来，公司与核心客户富世达的合作关系持续稳固， 。

君正股份发布投资者关系活动记录表公告，三季度DRAM持续涨价且需求坚挺供应紧张，预估四季度涨价将持续；SRAM及Flash部分产品三、四季度陆续涨价，受AI服务器需求增长影响大容量512MbFlash供应开始紧张。

【中国证券报·中证网】华虹半导体、SK海力士、中科曙光、北方华创、中微公司、拓荆科技、长电科技、雅克科技、摩尔线程等制造、设备、封测、材料、AI算力全赛道龙头企业悉数到场，华芯投资、招商局资本、中芯聚源、深创投、TCL创投等头部产业基金组团…

①液冷+数据中心+储能+光刻机+氢能！这家公司已形成冷板式液冷和浸没液冷全套解决方案；②PCB+CPO+液冷+汽车电子！这家公司800G光模块PCB批量供货，同时积极推动1.6T光模块PCB量产；

【南方都市报】4月，一名谷歌云用户因公开服务中遗留的API密钥被滥用，原本只有7美元预算的账户，一夜之间收到了1.8万美元的账单。此类事件一度引发外界对于平台API权限设计漏洞及缺乏异常熔断机制问题的讨论。

【证券时报网】此外，固态电解质样品经行业领先企业测试已完全满足要求，待中试建成后有望建立合作；石墨烯散热垫片正积极与全球算力龙头英伟达对接，为切入AI算力散热供应链铺路。 高分红回馈股东彰显信心 在业绩向好的同时，公司积极回馈股东。

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【证券日报】其中，博泰车联研发资金投向主要聚焦算力底座、大模型上车及多平台适配等方向：基于英伟达DRIVE AGX Thor芯片打造单台算力达1000TOPS的“AI Box”产品线，并同时覆盖SA8295P、QAM8397P/QAM879…

【科创日报】在终端业务方面，IDC报告显示，2025年第二季度，华为以22.6%的市场份额位列国内智能手机市场榜首，且在前十厂商仅有华为、苹果实现了增长，分别增长19.4%和24.4%。

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【证券时报网】资金主要投向算力底座、端侧大模型上车等核心领域：基于英伟达DRIVE AGX Thor芯片打造的“AI Box”产品线单台算力达1000 TOPS；同时覆盖SA8295P、QAM8397P/QAM8797P等多平台；

【财联社】公司方面，德福科技在HVLP铜箔领域进展显著，HVLP1-3已进入批量供货阶段，主要配套英伟达项目及光模块市场，HVLP4已在部分客户实现小规模放量，HVLP5新一代产品亦已完成样品导入认证。

【中国证券报·中证网】东阳光药胰岛素系列产品此前已在中东、东南亚等多个海外市场实现商业化落地，海外注册与商业化体系逐步成熟；后续公司也将陆续推进欧洲、北非、西非和南美等地区的商业化进程。

【21世纪经济报道】按照这一运作逻辑，东阳光没有固守电容器电子材料赛道，持续向多元化高端铝箔延伸，业务覆盖空调铝箔、汽车热管理材料、新能源电池集流体等方向。 2010年，东阳光加码乳源，成立合资公司乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司。

【 】近日，广州首部专门针对人工智能发展的地方性法规《广州市人工智能发展促进条例（草案修改稿·征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”）面向社会公开征求意见，拟规定组织建设全市算力协同调度平台，探索建立算力资源市场化交易机制。

【科创板日报】华为CloudMatrix 384可提供约300 PFLOPS稠密算力，多项系统指标对标乃至超越英伟达GB200 NVL72。

【长信科技： 】长信科技(300088.SZ)公告称，公司子公司长信智算收到联通青海绿算通知，确认算力服务项目自2026年7月1日正式计费，并于8月31日收到首季度服务费1309.44万元。该合同总金额2.

特别提示： 风险提示：公司算力业务尚处于战略布局与市场拓展阶段，对公司整体生产经营不构成重大影响。本合同服务周期长达五年，过程中如遇

【四川九洲： 】8月31日，四川九洲(000801.SZ)公告称，公司拟以协议转让方式收购智汇芯持有的九州光电子6.2472%股权，交易对价约1824.62万元。

【四川九洲： 】财联社8月31日电，四川九洲(000801.SZ)公告称，公司拟以协议转让方式收购智汇芯持有的九州光电子6.2472%股权，交易对价约1824.62万元。

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【证券时报网】本次大会定向邀约行业重点嘉宾近500位，多名两院院士、国内头部企业掌舵人、国家级产业投资机构负责人齐聚太湖之滨；

【上海证券报·中国证券网】从隐形重仓名单来看，财通福鑫定开混合持有博迁新材、大族数控、民爆光电、华正新材、中际旭创、圣邦股份、生益科技等。对比一季报发现，生益电子、沪电股份、烽火通信等在一季报中位列前十大重仓股的标的在二季度被清仓。

智谱： 建模。当算法与算力都不再是唯一瓶颈，环境的数量、类型与复杂度开始直接决定模型能学到什么，这是过去两年新出现的维度，也是本公司下一阶段投入最集中的方向。

【科创板日报】铜箔环节的嘉元科技，通过投资恩达通切入AI光模块赛道——恩达通是甲骨文主要供应商之一，主要收入来自400G/800G光模块，并可量产1.6T光模块；嘉元科技同时控股江门新雨切入高端PCB/高阶探针卡，与宁德时代签署62.

国产万卡级智算中心已投运，首期2500P绿色算力，已为美图秀秀、无问芯穹等提供推理服务，这家公司获净买入。

【数据宝】华西证券证券表示，英伟达最新财报证实数据中心业务仍在高速增长，黄仁勋在财报电话会上宣告AI算力基础设施已全面迈入100%全液冷时代。