光模块

【券商中国】受此消息驱动，长鑫科技午后由跌转涨，大幅拉升。 集体大涨 8月4日，光通信板块再度大爆发。 CPO概念股一度有31只股票涨停或涨幅超过11%。天孚通信、新易盛、中际旭创三大龙头涨幅皆超过11%。

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一块藏在电路板深处的玻璃纤维布，正在上演一场比光模块更凶猛的价格狂飙。 截至2026年7月初，市场上常用规格的电子布已完成年内六轮提价，主流7628电子布均价站上8.5元/米，较2025年三季度低点涨幅达100%。

光迅科技涨停，此前剑桥科技、光库科技、世嘉科技、永鼎股份等多股涨停。

【东方财富研究中心】周二CPO概念大涨，截至午间收盘，联讯仪器涨超18%，光库科技、协创数据、仕佳光子、天孚通信等涨超10%。 三重利好催化 综合机构观点看，CPO概念大反攻来自于CPO量产+云厂CAPEX上调+AI收入爆发等三重利好催化。

【21世纪经济报道】先进封装概念走强，成分股中，光智科技上涨15.6%，天孚通信上涨14.04%，深科达上涨13.02%，炬光科技上涨11.4%，芯碁微装上涨10.29%。 下跌方面，赛马概念走弱，成分股中，*ST正平下跌2.

【中新经纬】科网股方面，哔哩哔哩、网易、快手、小米集团、美团、京东集团等下跌，阿里巴巴、携程集团、百度集团上涨。

【东方财富研究中心】据集邦咨询最新报告披露，英伟达这款Spectrum-X CPO交换机由英伟达与台积电联合开发，采用台积电COUPE先进封装技术，交换容量最高可达400 Tb/s，预计2026年下半年进一步扩产。

【每日经济新闻】消息面上，英伟达（NVDA.US）资深副总裁Gilad Shainer近日宣告，共同封装光学(CPO)步入量产，同时点名未来光通讯市场的商机在于垂直扩充(Scale-up)，所需频宽效能将会是水平扩充(Scale-out)的…

【午评： 】财联社8月4日电，市场早盘震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市半日成交额1.36万亿，较上个交易日缩量44亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3700只个股上涨。

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【东方财富Choice数据】重要条例修订发布 芯片IP保护再升级 杠杆资金逆势布局多股(名单) 尽管板块延续弱势，但近一周，仍有12只集成电路设计股获得融资客超千万元逆势押注，其中，普冉股份获杠杆资金加仓3.72亿元，富瀚微获抢筹3.

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【 】8月4日，光模块概念股表现活跃，联讯仪器、光库科技、仕佳光子、源杰科技等多股涨超10%，东山精密涨停。此外，作为光模块三巨头的“易中天”同样飙涨，天孚通信、新易盛、中际旭创均涨超10%。

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【 】截至8月4日11:04，创业板ETF东财（159205）盘中涨超3%，成交额突破1.5亿元，交投显著活跃。跟踪指数成分股中，光库科技、康龙化成、天孚通信等多只龙头个股拉升跟涨。

【21世纪经济报道】消息面上，据财联社，英伟达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴；并且，博通的51.2TBaillyCPO交换机持续小量出货，这标志着共同封装光学（CPO）正式迈入量产阶段。

【界面新闻】此外，英伟达预计Scale-up光互联频宽需求是Scale-out十倍以上，光模块向GPU机柜内部互联渗透将打开数倍于当前的增量空间，进一步拉长景气周期。 国盛证券指出，恐慌宣泄之后，光通信板块正走向“否极泰来”。

全市场超3500股飘红，CRO、CPO概念领涨。

【21世纪经济报道】三重催化共振：CPO量产+云厂CAPEX上调+AI收入爆发 催化一：英伟达宣告CPO进入量产，Scale-up光互联十倍空间打开。

【界面新闻】CPO正式步入量产，为光模块产业链打开规模化部署空间；Anthropic收入爆发验证AI应用层需求正在加速兑现；

【界面新闻】 ，光库科技、源杰科技、天孚通信、仕佳光子、蘅东光、新易盛等跟涨。

【 】财联社8月4日电，CPO概念表现活跃,光库科技涨超10%，源杰科技涨超9%，仕佳光子、东山精密、长光华芯、新易盛、剑桥科技跟涨。消息面上，英伟达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴；并且，博通的51.

【中国证券报】此外，协创数据、长鑫科技分别获主力资金净流入3.07亿元、2.57亿元。 兆易创新净流出金额居首 主力资金净流出方面，仍以电子和计算机板块个股为主，前十只股票合计净流出113.22亿元。

【界面新闻】消息面上，近日，据TrendForce集邦咨询报道，英伟达旗下新一代Spectrum-X CPO交换机已开始向部分合作伙伴出货，博通51.

铭普光磁直线涨停，联特科技涨超15%，天孚通信涨超9%，仕佳光子、源杰科技、中际旭创、剑桥科技等纷纷冲高。

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花旗称，美国四大云厂商二季度资本开支同比强劲增长79%并小幅上调全年指引，表明需求可见度已明确延伸至2028年，这为AI基础设施供应链公司提供了结构性利好。

【券商中国】紧随其后的是光模块龙头新易盛，累计获得92次调研，共有24家百亿私募参与，景林资产、高毅资产、东方港湾等头部机构悉数现身。 从热门个股来看，电子行业几乎形成“霸榜”态势。调研次数排名前十的个股中，电子行业占据六席。

【 】本周（7月27日—31日）A股共计78家上市公司接受机构调研。约半数机构调研的公司本周股价上涨，其中传智教育周内实现4连板，累计涨46.44%；宜安科技涨20.01%；国芳集团、川金诺、中文在线、东方电热等涨超10%。

【证券时报网】此前，中际旭创旗下子公司牵头建设的苏州光通信产业基地投资达50亿元，铜陵光电产业园一、二期项目也在加速落地；东山精密宣布投资81亿元建设索尔思光电光芯片及光模块扩建项目，并配套10亿元高速光模块器件制造技改项目；光迅科技24.

【证券日报】证券日报网7月31日讯 ，京东方A在接受调研时表示，公司已成立MicroLED光互连系统及玻璃载板CPO技术攻关项目组，和生态伙伴进行前瞻技术预研，加快技术攻关。

【21世纪经济报道】外围市场方面，银河期货指出，隔夜受美国通胀数据低于预期、加息概率下降和微软财报数据向好的影响，美股大幅反弹，早盘日本、韩国股市大涨，乐观情绪有望传导至A股。市场将在震荡中反复确认底部，等待共识出现。