光模块

①交换机龙头获超亿元大单，分析师看好国内企业已在800G规模化部署、CPO硅光等领域完成技术积累并实现场景落地，这家公司今年有望推出下一代高端产品并进一步缩小与博通的差距；

【 】英伟达14日凌晨宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Spectrum-XEthernetPhotonics）已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍。

①电感+数据中心，SST正配合部分客户需求进行测试验证，这家公司电感等产品供货光模块客户，TLVR电感与国内主流厂商合作，CPU/GPU电感及光模块电感受益AI算力需求爆发；

【上海证券报】从上述产品的持仓来看，主要聚焦光模块，截至二季度末前十大重仓股包括源杰科技、新易盛、中际旭创、天孚通信、仕佳光子、亨通光电等标的。 在部分基金净值大幅回撤的同时，还有一部分基金选择快速调仓，保住了收益。

【 】8月以来，中报季叠加市场震荡调整期，机构调研密集。其中有哪些信息值得关注？一方面，AI硬件产业链调研热度延续，半导体材料与设备、电子元件、通信设备等行业“调研热股”数量居前。

【证券日报】进一步来看，外资调研的热点赛道重点聚焦于AI（人工智能）算力硬件产业链，覆盖内存接口芯片、服务器PCB（印制电路板）、光模块、半导体、集成电路、电子元件等环节，澜起科技股份有限公司、中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）、…

①超节点+交换机芯片+数据中心！这家公司签订以太网交换芯片重大合同；②CPO+先进封装+PCB+毫米波雷达！这家公司上半年净利同比增长130%；

【每日经济新闻】今年7月以来，在机构接待量排名前20的A股公司中，除了“易中天”（光模块三大龙头股新易盛、中际旭创、天孚通信的“戏称”）等热点科技股外，东鹏饮料、百济神州等消费、医药龙头同样现身；

【深圳商报·读创】鑫巨宏主营精密光器件，核心产品光模块芯片基座全球市占率约 29%，深度绑定中际旭创、新易盛等全球头部光模块厂商，产品终端覆盖英伟达、字节、阿里等海内外算力巨头，同时布局车载激光雷达视窗、机器人精密零部件第二增长曲线。

①AI巨头Anthropic营收暴增13倍，AI叙事已经开始全面进入系统性兑现的新阶段，这家公司已接入多个国内外主流通用大模型，还发布了“AI+BI+CI”出海全链路解决方案；

【中国证券报】本周主力资金净流入金额前十股票 （剔除本周上市新股） Wind数据显示，本周有303只股票主力资金净流出超1亿元，胜宏科技、京东方A、云南锗业净流出金额居前，分别为33.03亿元、29.61亿元、27.59亿元。

【 】8月14日，英伟达NVIDIAAIInfrastructure官方X账号宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（EthernetPhotonics）现已全面量产，为AI工厂提供下一代Scale-Out（横向扩展）网络基础设施。

【财联社】二季度末，这只基金第一大重仓股已经是中际旭创，占基金净值9.24%；第二大重仓股为新易盛，占5.59%。前十大中还有亨通光电、芯源微、晶丰明源、芯碁微装、联讯仪器、联瑞新材等，光模块、半导体设备、电子材料几乎占据了整张重仓名单。

【财联社】同期CPO指数（BK1128）涨26.13%，光通信“三剑客”中，天孚通信涨超56%，新易盛涨超13%，中际旭创涨超4%。

【每日经济新闻】2 英伟达：CPO交换机全面量产 英伟达（NVDA，股价225.16美元，市值54489亿美元）：8月14日，英伟达宣布Spectrum-X Ethernet Photonics已进入全面量产阶段，为面向AI工厂的下一代大规…

中际旭创斥资17.47亿元入股中石科技布局光模块散热领域，该战略投资可能强化其在高速光模块产业链的关键环节布局。

【证券日报】提前“锁定”热管理赛道 公告显示，本次转让前中际旭创未持有中石科技股份；转让完成后，转让方合计持股由41.90%降至31.42%，实际控制人未发生变更；中际旭创承诺12个月内不减持所受让股份。

【国际金融报】长鑫科技收涨4.35%报55.18元/股，兆易创新收涨3.21%报417.48元/股，中芯国际收涨2.65%报132.87元/股。亨通光电尾盘涨停报62.98元/股，中天科技涨逾8%报35.

【 】 1、7月金融数据出炉：社融规模存量同比增长7.4%，直接融资对市场支持作用继续加强。 2、英伟达官宣CPO交换机全面量产。券商表示，光通信扩产已从规划阶段进入实质性资本支出，光产业景气度持续上行。

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【美股盘前要闻一览： 】财联社8月14日电，投资者需重点关注的美股市场财经要闻如下： 1、美三大股指期货涨跌不一。道琼斯指数期货跌0.15%，标普500指数期货涨0.09%，纳斯达克100指数期货涨0.24%。 2、国际油价窄幅波动。

【界面新闻】8月14日，英伟达宣布Spectrum-X Ethernet Photonics已进入全面量产阶段，为面向AI工厂的下一代大规模扩展网络基础设施提供支持。

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【哈富证券】英伟达盘前上涨0.3%，核心催化为公司Spectrum-X以太网光子交换机实现全面量产，CPO技术迎来商业化落地的关键转折点。

【证券时报网】胜宏科技居首，净流出额高达33.03亿元；京东方A、云南锗业、东方财富、中际旭创、沪电股份净流出额均在20亿元以上。

【上海证券报·中国证券网】上证报中国证券网讯（记者李兴彩）8月14日凌晨，英伟达通过官方社交账号正式对外宣布，全球首款200G/lane共封装光学（CPO）以太网交换机系统现已全面量产。

【华夏时报】消息面上，昨日晚间，光模块龙头中际旭创与主营高性能散热组件及屏蔽材料的中石科技共同发布公告称，中际旭创拟以现金方式协议受让中石科技10.47%股份，股份转让价格为55.70元/股，股份转让价款合计17.47亿元。

【哈富证券】他还肯定了其合作伙伴英伟达在AI基建浪潮中的重要性，并反驳了外界对SK海力士过度依赖英伟达的担忧。

【界面新闻】光模块龙头反弹，新易盛、天孚通信涨超4%，中际旭创涨超2%。算力租赁走强，网宿科技尾盘20CM涨停，奥飞数据、首都在线等涨超5%。

①CDN+液冷+算力租赁，提供GPU云算力、CPU云算力等一站式算力云服务，在国内已建立多个算力节点，自主研发的液冷技术，包括单相浸没式液冷和冷板方案，机构大额净买入这家公司；

【东方财富Choice数据】2、中信证券：坚定看好光通信板块 随着AI集群规模进一步扩大，端口速率升级的背景下，光互联将受益于供给紧平衡和价值量提升等因素市场规模快速扩大。

【每日经济新闻】②【英伟达官宣CPO交换机全面量产】当地时间8月14日凌晨，英伟达宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Spectrum-X Ethernet Photonics）已进入全面量产阶段。

【财联社】消息面上，高端光模块持续放量带动散热需求，昨日晚间，光模块龙头中际旭创与主营高性能散热组件及屏蔽材料的中石科技共同公告称，中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。

【证券时报网】6.40 -27202.39 -3.06 300408 三环集团 0.54 2.81 -32004.62 -4.73 600183 生益科技 1.04 2.79 -33993.32 -3.52 300285 国瓷材料 0.

【铭普光磁： 】铭普光磁(002902.SZ)公告称，公司于近日取得国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，分别为“光模块数据存储区防误擦写方法、系统、光模块及介质”和“基于外调制的突发驱动和监控电路、方法及光通信设备”。

【中国基金报】公告指出，本次交易前，中际旭创未持有中石科技股份；交易后，公司将合计持有中石科技10.47%股份。 PCB概念股拉升，华正新材涨停，中富电路涨超10%。 半导体芯片股拉升，蓝箭电子、联芸科技涨超10%。

【华夏时报】盘面上，电子化学品板块震荡走高，中石科技、海星股份涨停，龙辰科技、思泉新材、广钢气体、中巨芯、格林达涨幅居前。CPO板块高开高走，剑桥科技、中瓷电子、金戈新材、共进股份等股涨停，亨通光电、中富电路、长盈通涨幅居前。

【炬光科技： 】财联社8月14日电，炬光科技(688167.SH)发布投资者关系活动记录表公告，业务进展方面，可插拔光模块相关微光学产品已在部分客户实现规模化供应，并推进更多客户验证与量产导入；