光模块

【午评： 】财联社8月4日电，市场早盘震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市半日成交额1.36万亿，较上个交易日缩量44亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3700只个股上涨。

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【 】沪指报3815.59点，涨0.16%，深成指报13817.39点，涨2.74%，创业板指报3462.05点，涨4.83%，科创综指报1824.8点，涨3.79%。算力硬件产业链大涨，光芯片、CPO方向领涨；

1、沪指早间窄幅震荡，创业板指涨超4%。CPO等算力硬件股走强，永鼎股份、东山精密等多股涨停，天孚通信、中际旭创、新易盛均涨超10%。半导体芯片股反弹，金海通涨停，和林微纳、新相微等涨超10%。

【东方财富Choice数据】重要条例修订发布 芯片IP保护再升级 杠杆资金逆势布局多股(名单) 尽管板块延续弱势，但近一周，仍有12只集成电路设计股获得融资客超千万元逆势押注，其中，普冉股份获杠杆资金加仓3.72亿元，富瀚微获抢筹3.

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【 】8月4日，光模块概念股表现活跃，联讯仪器、光库科技、仕佳光子、源杰科技等多股涨超10%，东山精密涨停。此外，作为光模块三巨头的“易中天”同样飙涨，天孚通信、新易盛、中际旭创均涨超10%。

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【上海证券报·中国证券网】英伟达Spectrum-X CPO交换机及博通51.2T Bailly CPO交换机开始出货，标志着CPO（共封装光学）技术正式从实验室验证阶段迈入商业化量产阶段，引发对新一代互连方案的放量预期。

【21世纪经济报道】上周市场最大的恐慌来自CPO量产——部分资金担心CPO会直接替代可插拔光模块，导致中际旭创、新易盛、天孚通信同步重挫。但今天天孚通信大涨超10%，中际旭创、新易盛涨齐飙，正是对这一问题的注解。

【 】截至8月4日11:04，创业板ETF东财（159205）盘中涨超3%，成交额突破1.5亿元，交投显著活跃。跟踪指数成分股中，光库科技、康龙化成、天孚通信等多只龙头个股拉升跟涨。

【21世纪经济报道】消息面上，据财联社，英伟达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴；并且，博通的51.2TBaillyCPO交换机持续小量出货，这标志着共同封装光学（CPO）正式迈入量产阶段。

【 】8月4日，A股光芯片、光模块、AI算力等概念走强，科创芯片设计ETF永赢（589420）盘中涨超3%。成分股中芯原股份、澜起科技、佰维存储涨幅领先。

【界面新闻】此外，英伟达预计Scale-up光互联频宽需求是Scale-out十倍以上，光模块向GPU机柜内部互联渗透将打开数倍于当前的增量空间，进一步拉长景气周期。 国盛证券指出，恐慌宣泄之后，光通信板块正走向“否极泰来”。

【 】财联社8月4日电，指数分化，创业板指拉升涨逾4.00%，沪指跌0.08%，深成指涨2.23%，CPO、CRO/CMO、铜箔/覆铜板等板块指数涨幅居前，银行、PTA、港口等板块指数跌幅居前。

全市场超3500股飘红，CRO、CPO概念领涨。

金十数据8月4日讯，创业板指涨超4%，深成指涨超2%。CPO、光刻机、PCB板块涨幅居前。全市场上涨个股超3500只。

【财联社】CPO概念震荡反弹，光库科技、源杰科技涨超10%，东山精密回封涨停。AI应用端反复活跃，连板股传智教育晋级7连板，中国科传、返利科技均走出5天3板。CRO概念爆发，药明康德、凯莱英、百花医药涨停。

【21世纪经济报道】三重催化共振：CPO量产+云厂CAPEX上调+AI收入爆发 催化一：英伟达宣告CPO进入量产，Scale-up光互联十倍空间打开。

【每日经济新闻】相关研究机构表示，半导体设备、材料、封测、端侧AI芯片、消费电子、光模块、PCB及液冷产业链上游因长鑫科技上市显著受益，国产算力产业链替代进程加速，端侧AI芯片板块迎来业绩估值双修复，光模块、PCB及液冷板块受益于国产算力发…

【创业板指涨逾3%】财联社8月4日电，指数分化，创业板指拉升涨逾3.00%，沪指跌0.11%，深成指涨1.61%，CPO、CRO/CMO、5.5G等板块指数涨幅居前，PTA、银行、港口等板块指数跌幅居前。

【界面新闻】CPO正式步入量产，为光模块产业链打开规模化部署空间；Anthropic收入爆发验证AI应用层需求正在加速兑现；

【 】8月4日，A股光模块、光通信、算力租赁等概念走强，科创创业人工智能ETF永赢（159141）盘中涨超3%。成分股协创数据涨超8%，新易盛、中际旭创、优刻得涨超7%，润泽科技、拓尔思、东方国信等个股跟涨。

【界面新闻】 ，光库科技、源杰科技、天孚通信、仕佳光子、蘅东光、新易盛等跟涨。

【创业板指涨逾2%】财联社8月4日电，指数走强，创业板指拉升涨逾2.01%，沪指涨0.12%，深成指涨1.22%，CRO/CMO、CPO、减肥药等板块指数涨幅居前，PTA、银行、港口等板块指数跌幅居前。

【 】财联社8月4日电，CPO概念表现活跃,光库科技涨超10%，源杰科技涨超9%，仕佳光子、东山精密、长光华芯、新易盛、剑桥科技跟涨。消息面上，英伟达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴；并且，博通的51.

【三大指数集体高开】财联社8月4日电，沪指高开0.18%，深成指高开0.93%，创业板指高开1.54%，CPO、EDA、激光产业等板块指数涨幅居前，乳业奶粉、影视院线、血制品等板块指数跌幅居前。

【A股开盘： 】A股开盘，上证指数高开0.18%，深证成指高开0.93%，创业板指高开1.54%。CPO、光刻机、光纤概念涨幅居前。

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【 】近期，多家银行上调代销公募基金风险评级，调整标的以混合型基金为主，不少产品是热门“光基金”（市场俗称，主要指重仓光通信、光模块、半导体、芯片等人工智能硬件产业链、净值波动幅度较大的赛道型基金）。

【中国证券报】此外，协创数据、长鑫科技分别获主力资金净流入3.07亿元、2.57亿元。 兆易创新净流出金额居首 主力资金净流出方面，仍以电子和计算机板块个股为主，前十只股票合计净流出113.22亿元。

【每日经济新闻】尽管中际旭创今天仅微涨，但光芯片的源杰科技、长光华芯、仕佳光子，CPO的天孚通信，今天均大幅上涨。明天要观察他们今天的上涨能否带动科技股反弹。 蓝筹白马、大消费方面，贵州茅台虽然算不上该方向的锚，但其走势有一定的指引作用。

【每日经济新闻】截至收盘，CPO方向下，“易中天”仅新易盛收跌；而存储芯片方向重挫，几乎只有长鑫科技还在维持涨势。 科创50指数市值前10的个股，仅源杰科技（CPO方向）收涨，其他个股纷纷大跌。 第二个影响，是非科技股、小盘股呈普涨格局。

【界面新闻】消息面上，近日，据TrendForce集邦咨询报道，英伟达旗下新一代Spectrum-X CPO交换机已开始向部分合作伙伴出货，博通51.

铭普光磁直线涨停，联特科技涨超15%，天孚通信涨超9%，仕佳光子、源杰科技、中际旭创、剑桥科技等纷纷冲高。