通信设备

【经济参考报】另据集邦咨询统计，2026年谷歌、微软、字节跳动、腾讯、阿里巴巴等九大云服务供应商资本支出将突破8867亿美元。 “全球AI数据中心大规模建设，直接带动高端光通信产品需求爆发。”

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【21世纪经济报道】英伟达预计第三财季营收将为1058.4亿美元至1101.6亿美元，市场预估为1051.5亿美元；预计第三财季调整后运营开支大约为90亿美元，分析师预期89.7亿美元；预计第三财季调整后毛利率为73.5%至74.5%。

①光通信设备+光纤光缆，光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链，相关产品可以为万兆光网提供支持，这家公司获净买入；

【界面新闻】成分股星网锐捷、中瓷电子、东信和平涨停，恒宝股份、新易盛等个股跟涨。 消息面上，8月20日，SK海力士联合弗吉尼亚大学、麻省理工学院等机构，在国际顶尖期刊《自然·电子学》发表CPO技术路线图论文，系统阐述共封装光学技术发展方向。

【每日经济新闻】国家统计局数据显示，1-7月电子及通信设备制造业投资同比增长7.1%，明显高于整体投资增速；申万通信行业46家发布2026年中期业绩预告的公司中，27家预喜，占比约59%，新易盛、亨通光电、长飞光纤等预计净利润规模居前。

【界面新闻】天孚通信在投资者关系活动记录表表示，目前，公司CPO相关配套产品已进入量产交付阶段，产品良率已满足规模量产需要，公司会围绕客户需求预测提前准备产能，满足客户长期提产需求。

【界面新闻】华福证券指出，英伟达CPO全面量产是AI光互联产业的重要拐点，产业链利润正从传统整机模块向核心器件环节转移。

【新华财经】成交额方面，长鑫科技成交额198.6亿元，位居首位；ST帕瓦成交额511.5万元，位居末位。 换手率方面，国仪公司换手率为34.6%，位居首位；铁建重工换手率为0.17%，位居末位。

【南方财经网】浙商证券研报指出，AI算力需求持续攀升，驱动北美CSP厂商2026年资本开支大幅增长，谷歌单家预计达1750-1850亿美元，主要用于服务器与数据中心建设，行业景气度显著提升；

包括三星电机、国巨、三环等，近两年连续三次扩产，这家公司多种合金粉产品将迎来量价齐升。

【界面新闻】截至2026年8月13日 10:15，通信设备指数(931160)强势上涨3.49%，成分股移远通信涨停，天孚通信上涨11.23%，德科立上涨10.55%，星网锐捷、锐捷网络等个股跟涨。

【 】企查查APP显示，近日，广东飞瑞光联科技有限公司成立，经营范围包含光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售等。企查查股权穿透显示，该公司由南兴股份等共同持股。

【界面新闻】截止2026年6月30日，博时中证全指通信设备指数发起式（A：020691，C：020692）前十大重仓股分别为新易盛、中际旭创、工业富联、亨通光电、天孚通信等，前十大权重股合计占比68.28%。

【东方财富研究中心】通信设备8月12日早盘表现强势，板块中永鼎股份、通宇通讯、通鼎互联涨停，长盈通、长进光子、德科立、灿勤科技、天孚通信、欣天科技涨超10%。

【21世纪经济报道】8月12日，通信设备盘中上涨3.01%，相关成分股中，长盈通（688143）上涨14.14%，欣天科技（300615）上涨10.29%，通鼎互联（002491）上涨9.98%，灿勤科技（688182）上涨8.

【界面新闻】（数据统计区间2025/1/1~2025/12/31，同类排名定义：标准主题指数股票型基金，收益数据来源于基金定期报告） 感兴趣的小伙伴，上支付宝、天天基金、京东金融等渠道搜索：天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，…

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【南方财经网】南方财经8月11日电，通信设备板块异动拉升，移远通信、锐捷网络涨超5%，广和通、新易盛、长芯博创等股上涨。

【 】财联社8月10日电，企查查显示，近日，江苏大族光纤科技有限公司成立，法定代表人为方子乾，注册资本为2亿元，经营范围包含通信设备销售；光纤制造；光缆制造；光通信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造等。

【21世纪经济报道】据《科创板日报》消息，英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。 （声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

【21世纪经济报道】中信证券研报表示，2026年二季度A股通信行业公募基金持仓规模环比继续大幅提升，光通信板块核心个股仍是增持主力。随着1.

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【每日经济新闻】英伟达Spectrum-X CPO交换机及博通51.2T Bailly CPO交换机开始出货，标志着共封装光学技术正式从实验室验证阶段迈入商业化量产阶段，通信设备产业链的产业叙事正从预期走向可验证的订单信号。

【界面新闻】中信证券认为，政策难以落地、影响有限，中际旭创、新易盛等头部厂商已布局东南亚产能，国内龙头在技术实力、产品进展、成本控制和产能布局等方面仍显著领先，光模块全面脱钩只会拖慢北美数据中心建设。

【中新经纬】中信证券研报认为，对于整个科技板块和AI叙事而言，筹码结构及交易拥挤度的缓解，与上下游利润分配与议价权的边际变化仍将是接下来一个月影响科技板块整体走向的主要因素，板块大概率进入等待新叙事、科技硬件与软件进入再平衡的阶段。

【“两连板”通宇通讯： 】8月4日，通宇通讯（SZ002792，股价28.75元，市值150.60亿元）发布《关于对外投资购买股权的公告》，宣布拟以股权受让方式出资人民币3亿元购买深圳市佳贤通信科技股份有限公司（以下简称佳贤通信）约25%股…

【每日经济新闻】相关交易工具方面，创业板人工智能ETF（159279）光通信浓度超55%，跟踪指数为全市场“易中天”含量最高，总含量近40%，其深度绑定谷歌、微软、Meta等海外CSP大额长单，是A股映射北美云厂商资本开支加速的核心标的。

【21世纪经济报道】消息面上，据财联社，英伟达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴；并且，博通的51.2TBaillyCPO交换机持续小量出货，这标志着共同封装光学（CPO）正式迈入量产阶段。

【21世纪经济报道】中信证券认为在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。

【界面新闻】此外，英伟达预计Scale-up光互联频宽需求是Scale-out十倍以上，光模块向GPU机柜内部互联渗透将打开数倍于当前的增量空间，进一步拉长景气周期。 国盛证券指出，恐慌宣泄之后，光通信板块正走向“否极泰来”。

【界面新闻】消息面上，近日，据TrendForce集邦咨询报道，英伟达旗下新一代Spectrum-X CPO交换机已开始向部分合作伙伴出货，博通51.

【中新经纬】板块方面，互联网、发电设备、燃气等板块上涨；半导体、通信设备、石油天然气等下跌。

【21世纪经济报道】相关个股： 新易盛（300502），公司是国内领先光模块供应商，专注研发生产高速可插拔光模块及LPO/LRO等前沿方案，深度绑定英伟达、谷歌等AI云厂商；

【中新经纬】盘面上，半导体、通信设备板块大爆发，互联网、能源设备、化工等板块上涨。饮料、酒类、油气、海运、煤炭等板块下跌。

【 】企查查APP显示，近日，湖北聚通石英新材料有限公司成立，经营范围包含：光通信设备销售；光通信设备制造；光缆销售；光缆制造；通讯设备销售等。企查查股权穿透显示，该公司由菲利华、长盈通等共同持股。