证券代码：300567 证券简称：精测电子 上市地点：深圳证券交易所 武汉精测电子集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 项目 交易对方 上海精圆、武汉科颐、上海青浦投资、上海半导体产 购买资产交易对方 投、国家集成电路投资二期、刘瑞林、马骏、彭骞、 ZHANG XU、李仲禹、上海精昕、上海精璇、上海若 潍 募集配套资金认购方 不超过35名特定投资者 二零二六年七月 上市公司声明 上市公司及全体董事、高级管理人员保证本预案摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 上市公司实际控制人、董事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计和评估工作尚未完成，本公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会，相关资产经审计的财务数据和资产评估结果将在重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果可能与预案披露情况存在较大差异，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或保证，也不表明中国证监会和深交所对本预案摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议通过，并取得本公司股东会批准、深交所审核通过、中国证监会同意注册及其他有权监管机构的批准、核准或同意（如需）。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本公司本次交易时，除本预案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 交易对方声明 交易对方承诺，保证为本次交易所提供的信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 交易对方承诺，根据本次交易的进程，将依照法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定，及时提供相关信息和资料，并保证继续提供的信息和资料仍然符合真实、准确、完整的要求。 交易对方承诺，如交易对方就本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有）、可转换公司债券（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 交易对方承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 目录 上市公司声明......1 交易对方声明......3 目录...... 4 释义...... 5 重大事项提示......8 一、本次重组方案简要介绍......8 二、募集配套资金概况......10 三、本次交易对上市公司的影响...... 11 四、本次交易已履行和尚需履行的审批程序......12 五、上市公司控股股东、实际控制人对本次重组的原则性意见及相关方股份 减持计划......13 六、本次重组对中小投资者权益保护的安排......14 七、待补充披露的信息提示......16 第一节 本次交易概况......17 一、本次交易的背景和目的......17 二、本次交易的方案......19 三、本次交易的性质......28 四、标的资产的预估作价情况......29 五、本次交易的支付方式......29 六、本次交易的业绩承诺和补偿安排......29 七、本次交易对上市公司的影响...... 29 八、本次交易已履行和尚需履行的审批程序......30 九、本次交易相关方所作出的重要承诺......30 释义 在本预案摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 一般名词释义 《武汉精测电子集团股份有限公司发行股份、可转换公司 预案 指 债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案》 《武汉精测电子集团股份有限公司发行股份、可转换公司 摘要/本预案摘要 指 债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要）》 重组报告书 指 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制 的重组报告书 本公司/公司/上市公司/精 指 武汉精测电子集团股份有限公司 测电子 控股股东、实际控制人 指 彭骞 标的公司/上海精测 指 上海精测半导体技术有限公司 标的资产/交易标的 指 标的公司41.17%股权 上海精圆、武汉科颐、上海青浦投资、上海半导体产投、 交易对方 指 国家集成电路投资二期、刘瑞林、马骏、彭骞、ZHANG XU、 李仲禹、上海精昕、上海精璇、上海若潍共13名发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方 武汉科颐 指 武汉科颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 国家集成电路投资二期 指 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 上海青浦投资 指 上海青浦投资有限公司 上海半导体产投 指 上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） 上海精圆 指 上海精圆管理咨询合伙企业（有限合伙） 上海精昕 指 上海精昕管理咨询合伙企业（有限合伙） 上海精璇 指 上海精璇管理咨询合伙企业（有限合伙） 上海若潍 指 上海若潍商务咨询合伙企业（有限合伙） 本次交易/本次重组/本次 发行/本次发行股份、可转 指 上市公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买标的 换公司债券及支付现金购 公司41.17%股权并募集配套资金 买资产 发行股份购买资产定价基 上市公司审议本次发行股份、可转换公司债券及支付现金 准日/定价基准日 指 购买资产的首次董事会（第五届董事会第十六次