股票简称：圣泉集团 股票代码：605589 济南圣泉集团股份有限公司 Jinan Shengquan Group Share Holding Co.,Ltd. （山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） （联席主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二六年七月 第一节 重要声明与提示 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊登于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 概览 一、可转换公司债券中文简称：圣泉转债 二、可转换公司债券代码：111025 三、可转换公司债券发行量：250,000.00 万元（2,500.00 万张，250.00 万手）。 四、可转换公司债券上市量：250,000.00 万元（2,500.00 万张，250.00 万手）。 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。 六、可转换公司债券上市时间：2026 年 7 月 21 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：自 2026 年 6 月 25 日（T 日）至 2032 年 6 月 24 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付 息款项不另计息）。 八、可转换公司债券转股的起止日期：自可转债发行结束之日（2026 年 7 月 1 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2027 年 1 月 1 日至 2032 年 6 月 24 日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。 十二、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司。 十三、联席主承销商：中信证券股份有限公司。 十四、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十五、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中诚信评级，根据中诚信出具的信用评级报告，公司主体信用等级为 AA+sti，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+sti。 第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会证监许可〔2026〕1245 号文同意注册，公司于 2026 年 6 月 25 日向不特定对象发行了 2,500.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 250,000.00 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 6 月 24 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司包销。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕160 号文同意，公司 250,000.00 万元可转换公司债券将于 2026 年 7 月 21 日起在上海证券交易所上市交易，债券 简称“圣泉转债”，债券代码“111025”。 投资者可通过上海证券交易所指定网站（https://www.sse.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。 第四节 发行人概况 一、发行人基本概况 公司名称 济南圣泉集团股份有限公司 英文名称 Jinan Shengquan Group Share Holding Co.,Ltd. 股票上市地 上海证券交易所 股票简称 圣泉集团 股票代码 605589 法定代表人 唐一林 成立时间 1994 年 1 月 24 日 统一社会信用代码 913700001634592463 注册资本 84,638.8498 万元 注册地址 山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区 办公地址 山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区 邮政编码 250204 电话 0531-83501353 传真 0531-83443018 公司网址 www.shengquan.com 电子信箱 sqzqb@shengquan.com 所属行业 初级形态塑料及合成树脂制造行业 呋喃树脂、冷芯盒树脂的研发、生产及销售（不含危险化学品）； 发电业务；铸造用涂料、糠醛、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂 （不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）不 带有储存设施的经营（以上项目在审批机关批准的经营期限内经 营）；复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无 机复混肥料、土壤调理剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料（不含 危险化学品）的生产和销售；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗 剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业 经营范围 纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂、减水剂、染料、油田助 剂、工业水性涂料、建筑水性涂料、涂料用树脂及乳液的生产、 销售（以上不含危险化学品）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺 织品、服装服饰、床上用品、塑料制品（不含废旧塑料）、皮革 制品、劳防用品、卫生防护用品、包装材料、新型材料、生物质 石墨烯及其制品的销售；压力管道的维修与安装；压力容器的制 造、安装、改造、维修；机电设备、石油化工设备管道的安装； 铸造材料批发（不含危险化学品）；技术服务及成果转让；进出 口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需 经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 二、发行人设立及上市情况 （一）发行人设立 公司是经