国泰海通证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司 关于 上海瀚讯信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票 的发行过程和认购对象合规性报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二零二六年七月 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”、“发行人”或“公司”）向不超过 35 名的特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1495 号）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“联席主承销商”、“保荐人（联席主承销商）”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”和“联席主承销商”）作为本次发行的联席主承销商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等规范性法律文件、发行人董事会和股东会相关决议及本次发行的发行方案的规定，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下： 一、本次发行的基本情况 （一）发行股票的类型 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。 （二）每股面值 本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。 （三）发行数量 根据发行人及保荐人（联席主承销商）向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送的《上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票上限为 74,600.00 万元除以本次发行底价得到的股票数量（即 22,388,955 股）和本次发行前总股本的30%的孰低值，即不超过 22,388,955 股（含）。 根据发行对象申购报价情况，本次最终向特定对象发行股票的数量为22,388,955 股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过《发行方案》本次拟发行数量上限（即 22,388,955 股），且已超过《发行方案》本次拟发行股票数量上限的 70%（即 15,672,269 股）。 （四）发行方式 本次发行全部采取向特定对象发行的方式。本次发行承销方式为代销。 （五）发行定价方式及发行价格 本次发行的发行价格为 33.32 元/股。 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日 （2026 年 7 月 10 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股 票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 33.32 元/股。 2026 年 7 月 14 日 9:00-12:00，在《认购邀请书》规定时限内，联席主承销 商共收到 16 份有效申购报价单。根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，确定本次发行价格为 33.32 元/股，与发行底价的比率为 100%。 （六）募集资金及发行费用 本次发行募集资金总额为人民币 745,999,980.60 元，扣除各项发行费用人民币 7,433,423.05 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 738,566,557.55 元。其中计入实收股本人民币 22,388,955.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币716,177,602.55 元。 （七）发行对象 本次发行对象最终确定为 16 家，符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，配售结果如下： 序 投资者名称 获配数量 获配金额(元) 锁定期（月） 号 (股) 1 陆俊停 600,240 19,999,996.80 6 2 泉州市国有资产投资经营有限责任 600,240 19,999,996.80 6 公司 3 上海睿沣私募基金管理有限公司-睿 3,991,596 132,999,978.72 6 沣兴盛私募证券投资基金 4 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有 690,276 22,999,996.32 6 限合伙） 5 财通基金管理有限公司 4,170,468 138,959,993.76 6 南方天辰（北京）投资管理有限公司 6 -南方天辰景晟 21 期私募证券投资 900,360 29,999,995.20 6 基金 序 投资者名称 获配数量 获配金额(元) 锁定期（月） 号 (股) 南方天辰（北京）投资管理有限公司 7 -南方天辰景晟 27 期私募证券投资 600,240 19,999,996.80 6 基金 8 陈凯 600,240 19,999,996.80 6 9 陕西空天动力投资管理有限公司 600,240 19,999,996.80 6 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多 10 策略与时偕行 1 号私募证券投资基 600,240 19,999,996.80 6 金 11 诺德基金管理有限公司 3,151,260 104,999,983.20 6 12 薛小华 690,276 22,999,996.32 6 13 汇添富基金管理股份有限公司 1,380,552 45,999,992.64 6 14 华泰资产管理有限公司 2,863,145 95,399,991.40 6 15 宁波保税区宏泰投资有限公司 750,300 24,999,996.00 6 16 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合 199,282 6,640,076.24 6 伙） 合计 22,388,955 745,999,980.60 — （八）限售期 本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起，六个月内不得转让。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。 （九）上市地点 本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。 经核查，联席主承销商认为本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金金额及限售期符合发行人相关董事会、股东会决议，符合中国证监会同意注册批复，符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律法规的相关规定，也符合向深交所报送的《发行方案》的规定。 二、本次交易涉及的审议、批准程序 （一）本次发行履行的内部决策过程 1、2025 年 12 月 4 日，发行人召开第三届董事会第二十次临时会议，审议 通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》等与本次发行相关的议案，并决定将上述议案提交发行人股东会审议。 2、2025 年 12 月 23 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过 了《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票预案的议案》《关于公司〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2025 年度向特定对象发