成都超纯应用材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1207号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）协商确定，本次发行数量2,546.1539万股，占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行价格65.99元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为36.38倍，低于中证指数有限公司2026年7月27日（T-4日）发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率70.62倍，低于同行业可比上市公司2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率78.79倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。 2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 66.99 元/股（不含 66.99 元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 66.99 元/股的配售对象中，申购数量 低于 190 万股（不含 190 万股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 402 个配 售对象，剔除的拟申购总量为 178,800 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和5,964,360万股的2.9978%。剔除部分不得参与网下及网上申购。 3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 65.99 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在 2026 年 7 月 31 日（T 日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2026 年 7 月 31 日（T 日），其中网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为 09:15-11:30，13:00-15:00。 4、发行人与主承销商协商确定的发行价格为 65.99 元/股，本次发行的价格 不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司无需参与本次战略配售。 根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即华泰超纯股 份家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称“超纯应材员工资管计划”）和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，超纯应材员工资管计划最终战略配售股份数量为 2,546,000 股，约占本次发行数量的 10.00%，其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 4,546,140 股，约占本次发行数量的 17.85%。 本次发行初始战略配售数量为763.8461万股，约占本次发行数量的30.00%。最终战略配售数量为 709.2140 万股，约占本次发行数量的 27.85%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 546,321 股将回拨至网下发行。 5、本次发行价格为 65.99 元/股，此价格对应的市盈率为： （1）27.28 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）24.75 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）36.38 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）33.00 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 6、本次发行价格为65.99元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。 （1）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人属于“C39 计 算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2026年7月27日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为70.62倍。 截至2026年7月27日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率 水平情况如下： T-4 日股 2025 年扣 2025 年扣 对应的静态市 对应的静态市 证券代码 证券简称 票收盘价 非前 EPS 非后 EPS 盈率-扣非前 盈率-扣非后 （元/股） （元/股） （元/股） （2025 年） （2025 年） 301611.SZ 珂玛科技 100.10 0.6630 0.6606 150.97 151.54 688605.SH 先锋精科 72.45 0.9334 0.9195 77.62 78.79 688409.SH 富创精密 199.00 -0.0281 -0.1689 - - 688797.SH 臻宝科技 370.01 1.4549 1.4232 254.32 259.98 平均值（剔除异常值） 77.62 78.79 资料来源：Wind 资讯，数据截至 2026 年 7 月 27 日（T-4 日） 注 1：2025 年扣非前/后 EPS 计算口径：2025 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润 /T-4 日总股本； 注 2：计算静态市盈率算术平均值时，市盈率>100 视为极值，均予以剔除； 注 3：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。 本次发行价格65.99元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低 归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为36.38倍，低于中证指数有限公 司2026年7月27日（T-4日）发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业” 最近一个月平均静态市盈率70.62倍，低于同行业可比上市公司2025年扣除非经 常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率78.79倍， 但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提 请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本次发行定价合理性说明如下： ①半导体设备及零部件行业景气度持续上行，国产替代空间广阔，公司作为 本土头部企业将持续受益 我国半导体设备及零部件市场正处于下游需求旺盛增长与国产替代加速推 进的双重驱动期。在全球AI算力需求爆发、先进制程持续迭代、国内晶圆厂大规 模扩产的背景下，半导体设备资本开支保持高位运行，直接拉动对设备零部件尤 其是特殊涂层零部件的需求。根据弗若斯特沙利文的研究报告，2024年中国大陆