中国国际金融股份有限公司 关于华润新能源控股有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 华润新能源控股有限公司（以下简称“华润新能源”“发行人”或“公司”）首次 公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2026 年 7 月 31 日行使完毕。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联席保荐 人（联席主承销商）”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）以及本次发行具 体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。 中金公司就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下 简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中金公司已按本次发行价格 10.11 元/股于 2026 年 6 月 22 日（T 日）向网上投资者超额配售 316,088,000 股，约占初始发 行股份数量的 15.00%。超额配售股票通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交 付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 自发行人股票在深交所主板上市之日起 30 个自然日（含第 30 个自然日，即自 2026 年 7 月 2 日至 2026 年 7 月 31 日，以下简称“超额配售选择权行使期”）内，发行人股 票的市场交易价格低于或等于发行价格的，获授权主承销商有权使用超额配售股票所获 得的资金以《深圳证券交易所交易规则（2026 年修订）》规定的竞价交易方式从二级 市场购买发行人股票，申报买入价格不得高于本次发行的发行价格；获授权主承销商按 相关规定以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过 《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。 1 因超额配售选择权行使期内，华润新能源股价均高于发行价格 10.11 元/股，中金公 司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易 方式从二级市场买入本次发行的股票。 华 润 新 能 源 按 照 本 次 发 行 价 格 10.11 元 / 股 ， 在 本 次 初 始 公 开 发 行 股 票 数 量 2,107,255,000 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 316,088,000 股， 由此发行总股数扩大至 2,423,343,000 股，发行人已发行股份总数由 13,005,524,860 股增 加至 13,321,612,860 股，发行总股数约占本次发行后发行人已发行股份总数的 18.19%。 发行人由此增加的募集资金总额为 319,564.97 万元，连同初始公开发行的 2,107,255,000 股 股 票 对 应 的 募 集 资 金 总 额 2,130,434.81 万 元 ， 本 次 发 行 最 终 募 集 资 金 总 额 为 2,449,999.77 万元。扣除发行费用（含增值税）金额 21,867.48 万元，募集资金净额为 2,428,132.30 万元。 三、超额配售股票和资金交付情况 超额配售股票通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得。参与 战略配售的投资者与发行人已签署战略配售协议，明确了递延交付条款。延期交付的具 体股数已在中金公司向参与战略配售的投资者发送的《华润新能源控股有限公司首次公 开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者配售结果通知书》中明确。本次参与战 略配售的投资者同意延期交付股份的安排如下： 单位：股 序 号 作出延期交付安排的投资者名称 1 蜀道（四川）创新投资发展有限公司 116,491,192 116,491,192 12 2 内蒙古蒙能元启产业投资有限公司 88,250,900 88,250,900 12 3 中国诚通控股集团有限公司 76,248,778 76,248,778 12 4 广东恒健资产管理有限公司 70,600,720 35,097,130 12 351,591,590 316,088,000 - 实际获配股数 合计 延期交付股数 限售期（月） 注：限售期自公司上市之日起开始计算。 中金公司将在超额配售选择权行使期结束后的 5 个工作日内，提出申请并提供相关 资料，将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给参与战略配售的投资者。参 与战略配售的投资者中，蜀道（四川）创新投资发展有限公司、内蒙古蒙能元启产业投 资有限公司、中国诚通控股集团有限公司和广东恒健资产管理有限公司获配股票（包括 延期交付的股票）自本次发行的上市之日（2026 年 7 月 2 日）起锁定 12 个月。 2 超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为 2,423,343,000 股，其 中：向参与战略配售的投资者配售 1,053,627,500 股，约占本次最终发行股数的 43.48%； 向网下投资者配售 439,011,500 股，约占本次最终发行股数的 18.12%；向网上投资者配 售 930,704,000 股，约占本次最终发行股数的 38.41%。中金公司将在超额配售选择权行 使 期 结 束 后 5 个 工 作 日 内 ， 将 全额 行 使 超 额 配 售 选 择 权 所 对 应 的 募集 资 金 合 计 319,564.97 万元扣除承销费用后划付给发行人。 四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况 截至 2026 年 7 月 31 日后市稳定期结束，发行人股价自上市以来均高于发行价格 10.11 元/股，因此中金公司未进行后市稳定操作，超额配售选择权股份全部来源于发行 人增发股票，具体情况如下： 超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回） ： 增发 0899247208 超额配售选择权专门账户： 一、增发股份行使超额配售选择权 316,088,000 增发股份总量（股）： 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权 - 拟变更类别的股份总量（股）： 本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司股权结构及锁定期情况如下： 单位：股 序 股东名称/姓名 号 超额配售选择权行使前 持股数量 超额配售选择权全额行使后 持股比例 持股数量 1 华润电力控股有 限公司 10,898,269,860 83.80% 10,898,269,860 2 中国诚通控股集 团有限公司 - - 76,248,778 3 深圳市燃气集团 股份有限公司 44,125,450 0.34% 44,125,450 新疆投资发展 4 （集团）有限责 任公司 44,125,450 0.34% 44,125,450 5 陕西投资集团有 限公司 52,950,540 0.41% 52,950,540 6 中国石油集团昆 仑资本有限公司 8,825,090 0.07% 8,825,090 3 持股比例 限售期限 备注 自上市之日 控股股 81.81% 起锁定 36 东 个月 自上市之日 参与战 0.57% 起锁定 12 略配售 个月 投资者 自上市之日 参与战 0.33% 起锁定 12 略配售 个月 投资者 自上市之日 参与战 0.33% 起锁定 12 略配售 个月 投资者 自上市之日 参与战 0.40% 起锁定 12 略配售 个月 投资者 自上市之日 参与战 0.07% 起锁定 12 略配售 序 股东名称/姓名 号 超额配售选择权行使前 超额配售选择权全额行使后 蜀道（四川）创 7 新投资发展有限 公司 - - 116,491,192 8 国新发展投资管 理有限公司 44,125,450 0.34% 44,125,450 9 甘肃电投资本管 理有限责任公司 44,125,450 0.34% 44,125,450 10 广东恒健资产管 理有限公司 35,503,590 0.27% 70,600,720 11 广州越秀产业投 资有限公司 26,475,270 0.20% 26,475,270 12 东方电气投资管 理有限公司 15,885,162 0.12% 15,885,162 13 南方电网产融控 股集团有限公司 26,475,270 0.20% 26,475,270 14 诚通（深圳）投 资有限公司 12,002,122 0.09% 12,002,122 15 山东国惠资本有 限公司 35,300,360 0.27% 35,300,360 16 中车资本控股有 限公司 13,237,635 0.10% 13,237,635 内蒙古蒙能元启 17 产业投资有限公 司 - - 88,250,900 18 新华人寿保险股 份有限公司 26,475,270 0.20% 26,475,270 19 中国人寿保险股 份有限公司 61,775,630 0.47% 61,775,630 20 中国人民健康保 险股份有限公司 44,125,450 0.34% 44,125,450 21 泰康人寿保险有 限责任公司 26,475,270 0.20% 26,475,270 22 全国社会保障基 5,118,552 0.04% 5,118,552 4 限售期限 备注 个月 投资者 自上市之日 参与战 0.87% 起锁定 12 略