【科创创业人工智能ETF鹏华涨超7%，光通信板块预期修复，AI板块有望迎来上涨行情】光通信今日强势拉升，机构指出，光通信板块预期修复，AI板块有望迎来持续上涨行情。现实是怎样：当前预期修复，海外云厂商财报证实，资本开支驱动AI云收入加速上行，资本开支未见顶。展望后市：中长期来看AI产业与资本开支方向明确；短期进入AI硬件财报密集期，前期全球AI硬科技回调充分、悲观预期释放，硬件企业财报若超预期，有望推动估值修复。