中信证券股份有限公司 关于 天奇自动化工程股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年八月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）及其保荐代表人颜力、王银龙根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《天奇自动化工程股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 目 录 声 明 ...... 1 目 录 ...... 2 第一节 发行人基本情况 ...... 4 一、发行人概况...... 4 二、发行人主营业务...... 4 三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 6 四、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 8 第二节 发行人主要风险 ...... 10 一、经营风险...... 10 二、财务风险......11 三、募集资金投资项目相关的风险...... 12 四、发行风险...... 14 第三节 本次发行情况 ...... 16 一、发行股票的种类和面值...... 16 二、发行方式和发行时间...... 16 三、发行对象和认购方式...... 16 四、定价基准日、发行价格及定价原则...... 16 五、发行数量...... 17 六、募集资金规模和用途...... 17 七、限售期...... 18 八、上市地点...... 18 九、滚存未分配利润的安排...... 18 十、决议有效期限...... 18 十一、本次发行符合理性融资，合理确定融资规模...... 18 第四节 本次发行的决策程序 ...... 19 一、已履行的审批程序...... 19 二、尚需履行的审批程序...... 19 第五节 保荐机构与发行人的关联关系 ...... 20 一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、 实际控制人、重要关联方股份的情况...... 20 二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、 实际控制人、重要关联方股份的情况...... 20 三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行 人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实 际控制人及重要关联方任职的情况...... 20 四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人、发行人的控 股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 21 五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 21 第六节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 22 第七节 持续督导期间的工作安排 ...... 24 第八节 保荐人认为应当说明的其他事项...... 26 第九节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 27 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称： 天奇自动化工程股份有限公司 英文名称： MiracleAutomation Engineering Co., Ltd. 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 天奇股份 股票代码： 002009.SZ 公司成立日期 1997 年 11 月 18 日 注册资本 40,223.3207 万元人民币 法定代表人： 黄斌 董事会秘书： 张宇星 证券事务代表： 刘康妮 注册地址： 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 办公地址： 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 电话： 0510-82720289 传真： 0510-82720289 邮政编码： 214187 网址： www.chinaconveyor.com 电子信箱： maeir@jsmiracle.com 智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程 的设计、施工；智能装备和机器人的设计、制造；自营和代理各类商品及技 经营范围： 术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备 开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务 （限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票 二、发行人主营业务 公司围绕服务汽车全生命周期，已形成两大业务板块和四大产业方向如下： 序号 业务板块 产业方向 主营业务/主要产品 智能装备产业 汽车智能装备及散料输送设备业务 1 装备业务 重工机械产业（风电铸件业务）； 其他装备产业 循环装备产业（再生资源加工装备业务） 2 锂电池循环业 锂电池循环产业 锂电池回收及循环利用业务 务 （一）装备业务 1、智能装备 智能装备业务为公司的立业之本，以汽车智能装备业务为核心，提供汽车整车制造装备的设计、制造、安装、调试及运维的系统解决方案。产品包括以柔性输送系统、自动化装备系统、智能检测系统、智能物流系统为核心的汽车总装生产线系统，以工艺设备、输送设备及电控系统、智能中控系统为核心的汽车涂装生产线系统，带式输送机为核心的散料输送设备，车身自动化储存系统、远程故障诊断分析与预测维修等。主要客户包括理想、赛力斯、比亚迪、蔚来、特斯拉、宝马、奇瑞、长安、沃尔沃、福特等国内外知名汽车整车企业。 2、重工机械 公司重工机械业务主要从事重工装备铸件的研发、生产及销售，为风力发电、塑料机械、船舶动力等下游行业提供铸件产品配套。主要产品为大型风力发电机组用轮毂、底座、轴承座、行星架等，主要客户包括 GE 能源、恩德能源、远景能源、西门子歌美飒等国内外风电行业巨头。公司重工机械业务核心子公司江苏天奇重工股份有限公司拥有铸件工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的全套生产能力，已通 过 ISO9001、ISO14000 和 ISO45001 等管理体系认证，已取得 CCS 中国船级社工厂认 可、LR 英国劳氏船级社工厂认可、TPG（交通运输及能源行业）特殊工艺认证。 3、循环装备 循环装备业务以控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司为核心，专注于环保设备的研发、制造、销售与服务，业务涵盖废钢加工装备、报废汽车拆解装备、有色金属分选装备等再生资源综合利用及节能环保设备与服务，下游客户包括大型再生资源综合利用企业、废钢加工企业、报废机车回收拆解企业等。 （二）锂电循环 锂电池回收：公司围绕六大渠道（电池生产商、电池应用商、电池银行、社会资源回收商、汽车后市场服务商、互联网及 C 端）积极开展国内外锂电池回收体系建设。致力于深度绑定整车厂、电池厂等重要资源渠道，通过合资共建回收产能、产能包销业务合作以及打造“服务+回收”业务模式等多样化的创新商业模式，构建覆盖国内+海外市场坚固的产业合作联盟，共建锂电池循环利用生态圈。 再生利用：公司锂电池循环业务核心子公司天奇金泰阁深耕锂电池资源化利用行业二十余年，为工信部认可的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的再生利用企业，专注于三元锂电池及磷酸铁锂电池再生利用，能够循环产出电池材料，已实现锂电池全元素再生且生产全流程碳足迹可追溯。目前已建成投产 10 万吨废旧锂 电池（5 万吨三元及 5 万吨铁锂）处理规模，并正在扩建 10 万吨铁锂回收处理产能。 主要产品包括硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰、电池级碳酸锂、电池级磷酸铁等，主要产品均已获 ISO14067:2018