证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-064 湖北振华化学股份有限公司 （Hubei Zhenhua Chemical CO., LTD.） （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二六年八月 第一节 重要声明与提示 湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”“发行人”“公司”或“本公司”）全体董事、审计委员会成员、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者认真阅读刊载于上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的《湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与本公司《募集说明书》相同。本上市公告书中部分合计数若与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：振 26 转债 二、可转换公司债券代码：113709 三、可转换公司债券发行量：87,800.00 万元（878.0000 万张，87.8000 万 手） 四、可转换公司债券上市量：87,800.00 万元（878.0000 万张，87.8000 万 手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2026年 8 月 17 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：自 2026 年 7 月 30 日至 2032 年 7 月 29 日 八、可转换公司债券转股的起止日期：2027 年 2 月 5 日（非交易日顺延） 至 2032 年 7 月 29 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”） 十二、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华 泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”） 十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级。根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的信用评级报告，振华股份主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。 第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规与监管规则的规定编制。 经中国证监会“证监许可[2026] 1508 号”同意注册，公司于 2026 年 7 月 30 日向不特定对象发行了 878.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 87,800.00 万元。 本次发行方式为：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 7 月 29 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。 经上海证券交易所自律监管决定书〔 2026〕187 号文同意，公司发行的 87,800.00 万元可转换公司债券将于 2026 年 8 月 17 日在上交所挂牌交易，债券 简称“振 26 转债”，债券代码“113709”。 投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 中文名称： 湖北振华化学股份有限公司 英文名称： Hubei Zhenhua Chemical Co., Ltd. 曾用名： 黄石振华化工有限公司 成立日期： 2003 年 6 月 19 日 上市日期： 2016 年 9 月 13 日 股票上市地： 上海证券交易所 股票代码： 603067 股票简称： 振华股份 总股本： 755,525,404 股 法定代表人： 蔡再华 注册地址： 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号 办公地址： 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号 联系电话： 86-0714-6406329 联系传真： 86-0714-6406382 公司网站： www.hbzhenhua.com 统一社会信用代码： 91420200178435765F 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售 （不含许可类化工产品），食品添加剂销售，饲料添加剂销售，国 内贸易代理，货物进出口，金属结构制造，金属结构销售，租赁服 务（不含许可类租赁服务），土地使用权租赁，住房租赁，第二类 非药品类易制毒化学品生产，第二类非药品类易制毒化学品经营， 电池制造，电池销售，电池零配件生产，电池零配件销售，储能技 经营范围： 术服务，肥料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非 禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产，危险化学品仓 储，危险化学品经营，危险废物经营，肥料生产，食品添加剂生 产，饲料添加剂生产，道路货物运输（不含危险货物），水路普通 货物运输，道路危险货物运输，水路危险货物运输，有毒化学品进 出口，药品生产，药品批发，药品零售，药品进出口。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准） 二、发行人的历史沿革 （一）发行人的设立情况 发行人前身为黄石振华化工有限公司，系由蔡再华、毛志国等 32 名自然人 以货币方式共同出资设立的有限责任公司，注册资本为 100 万元。2003 年 6 月 12 日，黄石正信会计师事务有限责任公司出具了黄正师验字[2003]第 258 号 《验资报告》，对振华化工全体 32 名股东的出资进行了验证，截至 2003 年 6 月 12 日，振华化工已收到全体股东缴纳的货币出资合计人民币 100 万元。 振华化工设立时的注册资本为 100 万元，股东及股权结构如下表所示： 序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例 1 蔡再华 73.40