证券代码：603125 股票简称：常青科技 江苏常青树新材料科技股份有限公司 （Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company） （镇江新区青龙山路 3 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二六年十月 第一节 重要声明与提示 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“常青科技”“发行人”“公司”或“本公司”）全体董事、审计委员会成员、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者认真阅读刊载于上海证券交易所指定网站（http：//www.sse.com.cn）的《江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与本公司《募集说明书》相同。本上市公告书中部分合计数若与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：常青转债 二、可转换公司债券代码：113711 三、可转换公司债券发行量：80,000 万元（800.00 万张，80.00 万手） 四、可转换公司债券上市量：80,000 万元（800.00 万张，80.00 万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2026 年 10 月 23 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：自发行之日起六年，即 2026 年 9 月 28 日至 2032 年 9 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至下一个交易日，顺延 期间不另付息）。 八、可转换公司债券转股的起止日期：自可转债发行结束之日（2026 年 10月 9 日（T+4 日），即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止（即 2027 年 4 月 9 日起至 2032 年 9 月 27 日止（如遇 法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息））。 九、可转换公司债券付息日：付息日为发行首日每满一年的当日，对应期间为每个计息年度。如付息日为法定节假日或休息日，则顺延至下一交易日，顺延期间不另付息。 十、付息债权登记日：每年付息日的前一交易日为付息债权登记日，在付息债权登记日前（包括当日）申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”） 十二、保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”或“主承销商”） 十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中 诚信国际信用评级有限责任公司评级，并出具了《江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，常青科技主体信用级别为 AA-，本次发行的可转债信用级别为 AA-，评级展望稳定。在本次发行的可转债存续期限内，资信评级机构将每年进行一次定期跟踪评级。 第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规与监管规则的规定编制。 经中国证监会证监许可[2026]2312 号文同意注册，公司于 2026 年 9 月 28 日 向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额80,000.00 万元。 本次发行方式为：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 9 月 24 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。 经上海证券交易所同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券将于 2026 年 10 月 23 日在上交所挂牌交易，债券简称“常青转债”，债券代码“113711”。 投资者可通过上海证券交易所指定网站（http：//www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 中文名称 江苏常青树新材料科技股份有限公司 英文名称 Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company 曾用名 - 有限公司成立日期 2010 年 6 月 30 日 股份公司成立日期 2020 年 11 月 3 日 上市日期 2023 年 4 月 10 日 股票上市地 上海证券交易所 股票代码 603125 股票简称 常青科技 总股本 404,836,375 股 法定代表人 孙秋新 注册地址 江苏省镇江新区青龙山路 3 号 办公地址 江苏省镇江新区青龙山路 3 号 联系电话 0511-80965519 联系传真 0511-80965518 公司网站 www.cqs-hm.com 统一社会信用代码 91321191558014807P α-甲基苯乙烯、聚丁基双酚、二乙烯苯、环保新型材料稳定 剂、脱硫或脱硝固体催化剂、大气污染环保成套设备、二乙 基苯、乙烯基甲苯异构体混合物、乙苯、亚磷酸三苯酯、盐 酸、苯酚、苯、氯化氢（无水）、亚磷酸二苯一异辛酯、亚 磷酸一苯二异辛酯、亚磷酸二苯一异癸酯、亚磷酸一苯二异 癸酯、无毒亚磷酸酯、脂肪醇无毒亚磷酸酯、亚磷酸三异癸 酯、亚磷酸季戊四醇双异癸酯、亚磷酸季戊四醇双十八烷基 酯、二苯基亚磷酸酯、亚磷酸三邻甲酚酯、亚磷酸三间甲酚 经营范围 酯、亚磷酸三对甲酚酯、异辛酸盐催干剂、聚（二丙二醇） 苯基亚磷酸酯、石油添加剂的生产、研发（上述产品涉及危 险化学品按《安全生产许可证》所核准的内容生产）；化工 产品的销售（涉及危险化学品经营按《危险化学品经营许可 证》所核准的内容经营）；提供化工产品技术服务；建筑工 程施工及相关咨询服务；自营和代理各类商品的进出口业务 （国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外、危险品除