光模块

【界面新闻】英伟达官网显示，Spectrum-X Ethernet Photonics硅光交换机计划在2026年下半年推出，该产品基于共封装光学（CPO）架构打造，面向大规模AI算力集群场景；

【21世纪经济报道】展望三季度，产业链多重利好将集中释放：英伟达Rubin架构芯片、AMD MI450将进入大规模出货阶段，谷歌TPU V8、亚马逊Trainium3也将于三季度开始批量交付；同时1.6T光模块拉货节奏加速，1.

【每日经济新闻】鹏鼎控股拟投资100亿元建设深圳智造基地，聚焦AI高阶类载板与柔性电路板；红板科技规划合计57亿元布局mSAP高端PCB项目及HDI产线技改。

【第一财经】披露投资者关系活动记录表等渠道披露公司在超节点、光模块等方面最新情况： 【超节点】 神州数码：神州鲲泰超节点服务器产品目前进展顺利 【光模块】 东山精密回应索尔思光电光模块产品失窃：已就相关产品足额投保货物运输险 泰晶科技：高基…

【澎湃新闻】中泰证券测算，2026年磷酸铁锂将带动磷矿石近340万吨需求增量，占磷矿石总需求的比重提升至12%。 同时，AI算力需求正在为磷资源打开新的价值空间。高纯红磷是磷化铟衬底的核心原料，而磷化铟是AI数据中心高速光模块的关键材料。

【中国证券报·中证金牛座】从行业大背景看，AI算力需求爆发是核心驱动力，全球云厂商持续上调算力投资预算，1.6T高速产品已进入批量交付周期，下游光模块厂商如新易盛、剑桥科技上半年业绩同样大幅预增，验证了全产业链的高景气度。

【界面新闻】1、以史为鉴：历次回调均被产业趋势证伪 国盛证券研报复盘了光通信板块近年来的四轮典型回调，核心启示在于：市场基于短期线性外推的分歧与恐慌，最终都被AI算力扩张的长期确定性所证伪。

【南方财经网】7月23日，泰晶科技(603738)在互动平台回答投资者提问时表示，公司 ，部分用户在持续导入中。

【中新经纬】盘面上，半导体板块重挫，华虹宏力盘中一度跌约9%，纳芯微、天数智芯、中芯国际、兆易创新等跌幅居前。集成电路、彩票、人形机器人、CPO等概念下跌。建材、电气设备、化工、有色金属、银行等板块上涨。

【国际金融报】锂矿概念大涨，永杉锂业、盛新锂能等股涨停。半导体板块回调，华虹宏力、燕东微跌超10%。有色、油气、钢铁等板块也涨幅居前，存储芯片、CPO概念、减肥药等板块跌幅居前。 来源市场信息

【财联社】光大证券 (国际)：看好中际旭创新股表现 光大证券 (国际) 就中际旭创 (03308.HK) 发布研报称，全球光互连龙头，技术储备涵盖硅光、CPO 等前沿领域。

【证券时报网】锂矿概念大涨，永杉锂业、盛新锂能等股涨停。半导体板块回调，华虹宏力、燕东微跌超10%。有色、油气、钢铁等板块也涨幅居前，存储芯片、CPO概念、减肥药等板块跌幅居前。全市场超4200只个股上涨，成交额超2.2万亿元，较上日缩量。

1、市场全天横盘震荡，三大指数小幅上涨。电网设备板块集体爆发，中能电气、双杰电气、和顺电气等20余股涨停。军工板块午后拉升，湖南天雁、长城军工、北自科技等涨停。油气股延续强势，中曼石油4天3板，博迈科涨停。

【21世纪经济报道】中证细分化工产业主题指数（000813.CSI）上涨2.35%，该指数成分股中，恩捷股份上涨超8%，东方铁塔上涨超7%，三美股份上涨近7%。

【深圳商报·读创】其中，半导体制造与PCB环节被加仓力度尤为突出，中芯国际被增持超2.2亿股，三环集团、生益科技、立讯精密、工业富联等均获上亿股级别的大幅增持，反映出资金从光模块向电子产业链上下游扩散的态势。

【新京报】新京报贝壳财经讯（记者朱玥怡）在AI浪潮推动光模块行业进入高景气周期之际，东山精密一则运输货损公告引发市场关注。

【东方财富研究中心】光模块失窃，让不少股民想起A股那些离奇的“丢失”案例，最著名的当属獐子岛的扇贝事件，6年内扇贝4次“跑路/饿死”，理由包括“北黄海遭遇异常冷水团”“海洋灾害导致扇贝瘦死”“大规模自然死亡”等。

【21世纪经济报道】国盛证券研报指出，AI需求爆发驱动光通信元器件高速增长，数据中心向高密度、低功耗、高速率方向转型，光模块速率迭代加速，相关企业将充分受益于AI基础设施建设。

【每日经济新闻】个股方面，5股竞价涨停，其中爱丽家居3连板、新能股份2连板、五洲医疗2连板、东晶电子首板、杰瑞股份首板。 7月22日，我国商业航天迎来重要突破。

【南方财经网】南方财经7月23日电，光模块（CPO）概念股短线拉升，锐捷网络涨超9%，联特科技、长光华芯、剑桥科技等股涨幅靠前。

【界面新闻】东山精密通过收购索尔思光电股份切入光模块赛道。2025年6月，东山精密抛出6.29亿美元收购Source Photonics Holdings (Cayman)Limited（简称“索尔思光电”），并认购其10亿元可转债的方案，…

【财联社】昨日公告的A股拟减持的公司数量较之前持平，大千生态股东速源科技拟减持公司不超3%股份，卓兆点胶三家股东拟合计减持不超1.9998%公司股份；军信股份、山大电力将迎来超三成以上解禁；

【财联社】7、苏泊尔：上半年净利润8.68亿元，同比下降7.7%。 8、2连板利通电子：若未来AI应用落地进度、市场整体算力需求不及预期，算力业务业绩将面临波动风险。 海外预警 1、美股三大指数均小幅收跌，纳指跌0.

【上海证券报】同时，兴福电子等上市公司的相关产品也已成功研发，正在进行产业化论证。 高纯红磷供应持续紧张 日前，兴福电子董事会秘书王力在与投资者互动时表示，AI高速光模块拉动磷化铟衬底需求持续高增，但电子级高纯红磷供给端被海外垄断、国内有效…

【每日经济新闻】1 隔夜市场 美股三大指数均小幅收跌，纳指跌0.57%，标普500指数跌0.14%，道指跌0.01%；超微电脑大涨近20%，该公司大幅上调第四财季毛利率指引，当季新订单金额超过600亿美元；

【每日经济新闻】中游光模块企业业绩也颇为不俗，如德科立预计归母净利润同比大增216.8%至277.31%；新易盛预计归母净利润同比增长77.56%至102.93%。

【财联社】5、谷歌、特斯拉、IBM、德州仪器将于7月22日美股盘后发布最新财报。市场焦点集中于谷歌云增速与AI变现、特斯拉毛利率修复。 6、公司新闻方面： ①东山精密：确实发生光模块被盗窃情况但对业绩影响未达到披露标准。

【东山精密： 】针对东山精密海外仓库光模块近日被盗传闻，财联社记者今日以投资者身份致电东山精密证券部人士进行核实，其表示，确有此事，但金额并没有网传所称数千万美元那么多，网传金额是以销售价格进行计算，但实际上对公司利润影响没有那么大，也未达…

联讯仪器： 而推动公司通信测试仪器产品及光电子器件测试设备产品的市场需求快速增长。

【东方财富研究中心】国元国际：NPO、CPO、XPO等新技术应运而生 在AI数据中心中，光模块负责在GPU服务器、交换机之间，以光的速度高速、稳定、可靠地传输海量数据，是支撑算力网络的核心基础设施。

1、市场早间震荡分化，三大指数涨跌互现。贵金属板块集体走强，山金国际、兴业银锡、赤峰黄金涨停。油气股高开高走，中曼石油涨停。半导体产业链延续反弹，托伦斯、大为股份、通富微电均2连板。下跌方面，影视股多数调整，欢瑞世纪跌近7%。

【午盘播报】沪指上涨0.50%，报3883.58点；深成指上涨0.61%，报14351.91点；创业板指下跌0.13%，报3681.20点；科创50指数上涨1.54%，报1932.50点，两市半日合计成交17790亿。

【第一财经】锐捷网络、紫光股份涨停，深科达、中科蓝讯、顺络电子等股跟涨。

【南方财经网】南方财经7月22日电，CPO概念股震荡走强，锐捷网络、紫光股份等多股涨停，深科达、中科蓝讯、顺络电子等股跟涨。

【哈富证券】公司的主要产品为光模块，可通过实现电信号与光信号的相互转换来传输海量数据。 公司具备优势，能够领先行业把握市场机遇。

【银河证券： 】银河证券研报认为，当前光通信行业正经历由AI算力需求爆发驱动的深刻结构性变革，行业景气度已从传统的周期性波动转向由技术迭代与资本开支共振支撑的长期扩张通道。