英伟达(NVDA)

【21世纪经济报道】Palantir是过去三年美股市场除英伟达、“三巨头”、Lumentum外最受关注的AI概念股之一，其商业模式可概括为“以AI操作系统为载体的企业级应用”。

1. 拟会见炼油商和燃油零售商——据知情人士透露，美国总统特朗普预计下周与美国炼油商和燃油零售商会面，重点介绍降低汽油价格的相关举措。2. 给安大略湖改名“美国湖”——特朗普当地时间周四签署行政命令，正式将加拿大安大略湖更名为“美国湖”。

【经纬科创】资本市场 01 美股在追英伟达，A股资金已从AI硬件切向AI应用 28日，A股科技板块出现明显分化。隔夜英伟达大涨8.74%，而A股此前强势的AI硬件方向今日整体回调，半导体、存储芯片等板块走弱，科创50指数收跌1.85%。

【红星资本局】早在2023年，被称为“味精大王”的莲花控股（600186.SH）宣布跨界算力租赁业务，其全资子公司向新华三信息技术有限公司采购330台英伟达H800 GPU系列算力服务器（每台服务器含8张GPU)，合同总价为6.93亿元。

【21世纪经济报道】在算力设备方面，协创数据表示，公司子公司已获得英伟达NCP高级别认证资质，在算力资源配置方面具备优先对接权限。

【华夏时报网】70%增幅的前瞻指引 和过去三年的每一个季度一样，英伟达又交出一份漂亮的财报。 在截至7月26日的2027财年第二季度，英伟达实现收入962.21亿美元，同比增长106%；净利润为596.88亿美元，同比增长126%。

【财联社】研发定制芯片还可以帮助Anthropic应对英伟达产品供应紧张的问题。英伟达高管周三在财报电话会上表示，其芯片供应紧张的状况可能会持续到2027年。 随着Claude系列模型需求持续飙升，Anthropic一直在寻求更多计算能力。

【机构： 】财联社8月28日电，根据TrendForce集邦咨询最新AI Server产业研究，GB300整柜型方案已成为2026年英伟达的出货主力，其需求预计将延续至2027年上半年。

【财联社】按这一目标价测算，英伟达市值有望达到约13万亿美元。 Leopold表示，虽然英伟达近期业绩表现强劲，但更值得投资者关注的是公司对2028财年约70%营收增长的展望。

【界面新闻】在此背景下，开源AI生态成为英伟达对冲闭源势力的必然选择。开源模型越普及、开发者群体越庞大，英伟达GPU的市场需求就越难被单一厂商撼动。

【中国证券报】市场分析认为，这缘于市场对AI泡沫的担忧日益加重，且英伟达刚在前一天给出了一份远超预期的财报，投资者期待迈威尔科技能够带来更多惊喜。同时，公司预计第三财季毛利率将下跌，这也令市场对其盈利能力感到担忧。

【财联社】不过英伟达本周发布的乐观营收预期，一定程度上打消了投资者顾虑，让他们相信AI相关增长依然稳健。

【中国基金报】分析师表示，英伟达财报带来的利好推动力，很可能在当天交易过程中迅速消退，因为投资者正在为美联储主席沃什的讲话可能带来的影响做准备。

【每日经济新闻】至于科技方向，可以说，英伟达的财报及股价大涨，带来了周四反弹与周五早盘的冲高，但单个利好的刺激效力有限。接下来，还需要跟踪各种产业进度，以及关注外围市场后续表现。

【 】8月28日，据报道，“大空头”迈克尔·伯里在英伟达公布财报前买入12月到期、执行价在200美元中高位的英伟达看涨期权，并称该头寸是对冲其空头和看跌期权风险的“对冲工具”。伯里表示，其英伟达理论估值明显低于当前市值。

【澎湃新闻】TECHnalysis Research首席分析师Bob O'Donnell表示，投资者对定制AI芯片项目的预期过高，市场热情远超实际情况，除了英伟达之外，恐怕无人能够满足这些预期。

【财联社】后续行情能否持续，取决于英伟达新平台的实际量产节奏和材料验证进度。 毕竟，从“被英伟达看上”到“真正放进服务器”，中间隔着的不只是生产线，还有良率、成本和时间的考验。

【财联社】热门减肥药巨头礼来公司不仅与AI芯片巨头英伟达达成合作，还在今年早些时候注资了专注AI药物发现的Insilico Medicine。

【第一财经】受Marvell Technology财报拖累，由看涨英伟达带来的对人工智能（AI）交易的最初热情减弱，美股股指期货在亚太交易时段小幅下跌。纳斯达克100指数合约下跌0.

【 】财联社8月28日电，在英伟达最新财报发布前，“大空头”投资者迈克尔·伯里加码做空英伟达。但与此前不同的是，他同时还买入了英伟达看涨期权。这表明，虽然伯里仍对英伟达持看空立场，但承认存在财报超预期导致股价暴涨的可能性。

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【财联社】消息方面，英伟达业绩表现提振全球AI产业链的市场情绪，财报数据显示，第二财季实现营收高达962.21亿美元，同比激增106%，环比增长18%，不仅超越了公司此前给出的营收指引，更大幅高于分析师预期的923.8亿美元。

【深圳商报·读创】（备注：英伟达在其展望中并未考虑来自中国的任何数据中心计算业务收入） 事实上，这并非英伟达财报的首次“超市场预期”。有趣的是，即便业绩超预期、指引上调，英伟达的股价已连续四个季度在财报发布次日遭遇“见光死”。

【21世纪经济报道】上市8个月即由恒生综合小型股指数调入恒生综合中型股指数（相关调整将于9月7日生效），并与英伟达、特斯拉等同列恒生港美机器人主题指数成份股；

【界面新闻】英伟达也在不断扩大企业AI生态版图。谷歌虽然手握搜索入口、海量用户数据，但是大模型商业化落地速度不及市场预期，旗舰产品Gemini 3.5 Pro多次传出研发进度延后的消息。

1. 国家发改委：发展机器人产业必须因地制宜，防止盲目跟风、一哄而上。2. 特朗普政府正在考虑新一轮大规模半导体关税。3. 美国法官阻止五角大楼将Anthropic列入黑名单。4. 马斯克、黄仁勋、奥尔特曼下周齐聚G20科技会议。5.

【21世纪经济报道】英伟达财报全面超预期，叠加美股软件板块集体暴涨，A股AI软件方向迎来情绪与基本面的双重共振。 英伟达财报有多“炸”？ 英伟达2026财年第二财季营收962亿美元，同比增长106%，超市场预期的922亿美元。

【东方财富Choice数据】具身大模型布局构筑长期核心壁垒：近半募资投向具身大模型，公司已开源WMA（UnifoLM-WMA-0）与VLA（UnifoLM-VLA-0）模型并接入英伟达Isaac生态，技术成熟度居行业领先梯队。

【21世纪经济报道】英伟达（NVDA.US）披露2027财年第二季度财报，多项经营数据大幅超出市场预期，当期实现营收962亿美元，同比增长106%，其中数据中心业务收入890亿美元。

【南方财经网】消息面上，国联民生研报称，除GoogleTPU部署OCS交换机外，英伟达有望将OCS用在scale-across层，有望带来市场新增量。

【蓝鲸财经】该板块高增长主要得益于AI数据中心电源需求的爆发，公司已进入英伟达等头部客户供应链并实现批量交付。智慧生活产品作为传统基本盘，实现收入25.57亿元，同比增长20.17%，占比42.19%，受益于印度等海外市场变频家电需求攀升。

【 】英伟达似乎暂停了一项融资计划中的部分交易，即为人工智能云服务商提供信贷支持，以换取对方的部分收入。而这一计划距离宣布还不到两个月。

【界面新闻】数据来源：英伟达财报 数据中心业务依旧是英伟达业绩增长的绝对核心，单季度收入890亿美元，同比增幅高达117%，贡献了公司绝大部分营收增量。

【经纬科创】8月27日，英伟达据悉已于当地时间周三同意以129亿美元收购开源AI模型协作平台Hugging Face。截至7月下旬，英伟达持有的私营企业存量股权价值达479亿美元；

【21世纪经济报道】英伟达大涨8.7%，市值增加4420亿美元。大摩、花旗、瑞穗等十余家大行密集上调英伟达目标价，瑞杰金融集团将目标价上调至515美元，创目前最高目标价。

【华夏时报】美东时间周四，受英伟达强劲业绩指引提振，三大指数集体收涨。英伟达给出的炸裂营收预期再次印证了AI热潮的强劲需求，也带动科技股普遍上涨。 截至收盘，道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数分别上涨0.20%、1.57%、0.

【财联社】“显然，人们的预期已经超前了，这使得除英伟达之外的其他公司很难达成预期，就连英伟达在发布财报后股价也一度下跌，直到他们公布了大幅上调的年度预测才扭转局面。”

【第一财经】这将是首个在美国境内实现量产的HBM工厂，英伟达等当地科技巨头届时将采用SK海力士在美制造的HBM产品。SK海力士为印第安纳州先进封装厂建设投入约40亿美元，美国政府依据《芯片与科学法案》提供最高4.5亿美元补助和5亿美元贷款。

【广州期货】英伟达涨近9%力撑纳指大涨，费城半导体指数涨超2%，短期关注沃什讲话将于北京时间周五22时（美东时间周五上午10点）进行。

【第一财经】韦德布什证券分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）则表示，英伟达此次提高了订单、积压以及长期人工智能布局的能见度。 英伟达财报发布后，据不完全统计，至少10余家机构上调了英伟达目标价。 8月27日收盘，英伟达股价227.