英伟达(NVDA)

【北京商报】8月4日，晓悟智能宣布，公司近日正式入选NVIDIA Inception 英伟达初创加速计划。 NVIDIA Inception 是英伟达面向全球 AI 初创企业打造的免费孵化生态项目，旨在培养颠覆行业格局的创新力量。

【中国证券报·中证金牛座】○集邦咨询表示，DRAM供不应求格局将延续至2027年，英伟达评估下调Rubin Ultra平台的HBM配置。部分云端服务供应商也正考虑调降下一代自研ASIC的HBM容量设计。

【上海证券报·中国证券网】美光科技涨超6%，SK海力士涨超4%，英伟达涨近2%。

①AI服务器+CPO+英伟达+液冷！这家公司1.6T交换机以及新一代CPO全光交换机样机已开始小批量生产；②PCB+液冷+铜箔！这家公司拟定增募资不超过16亿元用于液冷散热模组等项目；

【 】 1、央行公告，8月5日将开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。 2、《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施；对于L3级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力。

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【时代财经】而英伟达首席执行官黄仁勋公开表达了不同意见，他指出美国不应禁止这类大模型，并强调中国大模型非常优秀，人工智能技术将会渗透到更多行业。

重要新闻1. 美联储保尔森：目前无法提供利率指引，仍保持开放态度。如果通胀方面没有取得进展，可能需要重新调整政策。2. 美国政府在联邦公报中就扩大金属关税产品范围征求意见。美国建议对焊接机、起重机等产品征收关税。3.

【界面新闻】英伟达、思科、CrowdStrike、Hugging Face和Red Hat等联盟成员正与Linux基金会合作，共同推进这一初步提案。

【财联社】，英伟达、戴尔科技创始人Michael Dell参与跟投。

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【 】从8月起，英伟达GeForce RTX50系列台式机显卡在韩国的售价将上涨至多30%，涨价原因包括台积电先进工艺晶圆价格上涨，以及高性能GDDR7显存价格上涨。（ZDnet Korea）

【大摩： 】财联社8月4日电，摩根士丹利在最新报告《开放权重模型与三种未来情景》中指出，开放权重模型并不一定削弱AI算力需求。

【美股盘前要闻一览： 】财联社8月4日电，投资者需重点关注的美股市场财经要闻如下： 1、美三大股指期货集体上行。道琼斯指数期货涨1.25%，标普500指数期货涨0.35%，纳斯达克100指数期货涨1.11%。 2、国际油价集体下挫。

【 】AI云基础设施公司Volta Infra Holdings宣布完成3亿美元风险融资，估值达24亿美元，由Andreessen Horowitz与Altimeter Capital联合领投，英伟达、戴尔科技创始人Michael Dell…

【 】 ，现涨幅回落至约60%。据财联社，Corvex签署多年协议，提供英伟达Blackwell GPU。

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提供英伟达BlackwellGPU。

【21世纪经济报道】英伟达CEO黄仁勋曾表示，世界模型有助于解锁“物理AI”，从而实现机器人、自动驾驶汽车等的自主操作。 不过，具备哪些能力的模型能够被称为世界模型，行业尚无共识。

【21世纪经济报道】此次涨价是今年5月英伟达上调旗舰显卡RTX 5090 GPU套装价格后的最新调整。在那次涨价中，其余显卡并未受到波及。

【 】财联社8月4日电，英伟达的GPU订单已经把台积电的封装产线挤到极限，台积电不得不决定将AI芯片制造核心工席CoWos中的CoW(晶圆上芯片)封装产能进一步外包给日月光等封测厂商。CoWoS是台积电用于AI芯片的2.

【21世纪经济报道】今年6月，AMD对外称会调涨GDDR6显存价格，此前英伟达也已经向微星、技嘉、华硕等主流AIC合作伙伴发出GPU KIT（GPU+VRAM）涨价通知。目前，一颗3GB的GDDR7芯片的价格已涨至60美元至70美元。

【时代周报】英伟达的表态，再次点燃市场对于CPO产业化进程的关注。 CPO被视为下一代AI数据中心互联的重要技术路径之一。

【数据宝】业内人士分析认为，科技股反弹主要受三重因素共振驱动：首先，外围市场回暖营造了良好的外部环境；其次，受英伟达与博通CPO交换机小批量出货消息提振，光通信板块率先发力，有效带动了科技板块整体情绪修复；

【数据宝】消息面上，据媒体报道，英伟达资深副总裁Gilad Shainer在近日技术论坛上正式宣告，共封装光学（CPO）已步入量产阶段。

【东方财富研究中心】海外以博通、英伟达为核心，具有交换芯片、光芯片等核心产品，同时主导行业标准制定，构筑起极高技术壁垒。

【每日经济新闻】这一缩水幅度，甚至超过了全球第2至第10大富豪中任何一人的全部身家，是英伟达CEO黄仁勋身家（1740亿美元）的两倍多。截至美国东部时间8月1日零点，排名第2的拉里·佩奇身家微增10亿美元，约为2920亿美元；

【每日经济新闻】高盛研报指出，全球光模块市场规模2026年将达509亿美元，其中800G及以上规格产品复合增速31%，英伟达GB200/GB300及后续Rubin系列芯片的网络规格升级，将持续拉动1.6T、3.2T光模块需求。

【理财周刊-财事汇】从外部看，英伟达推进总额超过7500亿美元的AI基础设施交易，其同时充当供应商、投资者和担保方的模式引发市场对“循环融资”的担忧。

【财联社】无论哪种情景，英伟达及现场供电企业都将受益，云厂商表现则取决于工作负载向公有云、本地或边缘迁移的程度。

【每日经济新闻】对国际资本来说，此前海外投资者配置AI硬件主要依赖美股标的（如英伟达、博通），而中际旭创作为首家登陆港股的纯正AI基础设施龙头，为国际资本提供了直接参与中国AI产业链的通道。

【中国基金报】消息面上，英伟达资深副总裁Gilad Shainer宣布，共同封装光学（Co-Packaged Optics，CPO）技术正式进入量产阶段，并表示未来光通信市场最大的增长机会将来自垂直扩展（Scale-up），其所需带宽性能将…

【证券日报】据集邦咨询公开信息，近期NVIDIA（英伟达）SpectrumX、Broadcom（博通）51.2T Bailly两款CPO交换机相继开启小批量出货，向头部AI基础设施客户交付产品，这标志着共封装光学技术从实验室原型走向商业化小…

【中国经营报】趋境科技提出两条路径：一是持续优化推理技术，提高现有硬件的单位产出，消化较高的算力成本；二是建设PD异构集群，将英伟达显卡与国产算力芯片混合组网，逐步提高国产硬件比例，最终推动全国产推理集群落地。

【中国证券报·中证金牛座】8月4日，TrendForce集邦咨询发文称，根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，由于DRAM供不应求格局将延续至2027年，而且原厂HBM4e的验证进度存在变量，自2026年第三季起，NVIDIA…

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【澎湃新闻】此前，Palantir与英伟达等多家科技巨头联名签署公开信，敦促政府不要对开放权重模型施加限制。