英伟达(NVDA)

【哈富证券】英伟达的租约是Hut 8低成本推进项目的关键。凭借英伟达信用背书，Hut 8今年发行的43亿美元项目债券获得穆迪投资级认证，融资成本只比英伟达自身发债成本高出一个百分点，大幅压低了项目利息开支。

【中新经纬】不过，美国伯恩斯坦研究公司分析师指出，英伟达芯片出口禁令不太可能阻止中国在先进人工智能领域的发展。事实上，英伟达中国AI芯片市占率从高位回落，由国产芯片补位。 大模型也没那么容易被“封锁”。

【第一财经】而同期，沙特阿美实现净利润927.9亿美元，利润同比下滑11.6%，其盈利表现不及Alphabet公司、英伟达公司、苹果公司、微软（这四家企业分别位列“最赚钱”榜单第1~4位，均为科技企业）。

【证券时报网】而在世界模型、自动驾驶、机器人、AI视频生成领域，英伟达也投资了Wayve、Bedrock Robotics、World Labs、Runway、Cohere、Mistral AI等公司。

【哈富证券】调整具备板块性特征，美光科技、台积电、英伟达等美股半导体标的同步走弱，属于行业层面风险释放。

【财联社】在此背景下，零泄漏、高密封性能已经成为英伟达、谷歌等全球算力企业设计新一代CDU液冷设备的硬性准入标准。 目前，英伟达Rubin液冷平台、谷歌兆瓦级CDU系统均计划淘汰传统机械离心泵，将大功率电子屏蔽泵作为内部流体循环核心部件。

【澎湃新闻】此外，K3从零开发名为MiniTriton的编译器，从编程语言前端到英伟达显卡底层代码生成全链条贯通，在其基准测试中几何平均性能超过PyTorch官方两种模式。

【每日经济新闻】还有观点认为，英伟达下场做担保，让市场觉得资本开支要缩减了。 韩国股市去杠杆方面，据韩媒报道，目前韩国重点研究的方案是将个人个股杠杆产品投资额限制在其全部金融投资产品总投资额的20%以内。 那么，韩国股市见底了吗？

【 】短短三天内，市场接连传出多则有关英伟达算力生态交易的消息，包括最高500亿美元的得州租约、为OpenAI租赁担保和采购融资、50亿美元入股SSI等。

【财联社】但空头阵营警示：英伟达正在向一个本质上为购买英伟达芯片而存在的生态体系放贷，并以英伟达自己的资产负债表为英伟达自家产品的下游需求做背书。 CoreWeave就是一个很好的例子。

【上海证券报】7月25日，巴里再度发文称，他已进一步扩大对美光科技、英伟达以及费城半导体指数交易所交易基金（SOXX）的空头仓位。具体来看，巴里以每股933.86美元的价格追加了美光科技的空单，以210.

【财联社】英伟达宣布与多个科技巨头共同成立开放安全人工智能联盟 据媒体报道，英伟达宣布与多个创始成员共同成立开放安全人工智能联盟，推动人工智能安全与保障。

【中国证券报·中证金牛座】值得一提的是，如果业绩预告目标实现，三星电子季度营业利润将超过英伟达上季度535.36亿美元（按市场主流汇率测算约合82万亿韩元）的营业利润，市场测算其有望成为全球季度营业利润最高的公司。

【国际金融报】英伟达五年期债务的违约对冲成本同样创下79个基点的历史新高。 7月27日，字母表公司的五年期信用违约互换达到67个基点，创下该合约自去年11月开始交易以来的新高。

【三里河】英伟达创始人黄仁勋更是直言，人类的知识传承本就是一场永无止境的“互相蒸馏”。 但一些美国AI巨头却以此为由游说政府，试图将其与“窃取美国知识产权”扯上关系，部分美国政客一拍即合，借机大肆炒作，上演“贼喊捉贼”的戏码，做法缺乏事实依…

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【21世纪经济报道】南方财经 21世纪经济报道记者吴斌报道 美国东部时间7月27日，英伟达股价大跌5%，拱手将全球市值第一企业宝座让给苹果，英伟达五年期信用违约互换（CDS）创纪录狂飙。

【第一财经】当地时间7月27日，英伟达宣布联合多家科技巨头发起成立开放安全人工智能联盟。英伟达官方表示，人工智能安全只有在整个行业以开放、协作的方式进行构建时才能取得实质性进步。

【中新经纬】多位专家认为，本轮美股存储板块暴跌，是英伟达AI基础设施交易的“循环融资”担忧、存储股前期暴涨后的高估值获利回吐以及长鑫科技IPO带来竞争预期变化等多重压力共振的结果。

【每日经济新闻】有市场人士认为，一方面，英伟达日前宣布将与SK集团展开AI基础设施合作项目，规模超过5000亿美元。同时，英伟达还在与OpenAI洽谈，可能为后者租用数据中心的项目提供最高2500亿美元的担保。

【中国基金报】“英伟达希望确保人工智能基础设施建设继续以当前速度推进。这对英伟达来说是一个很大的风险。如果建设进程暂停，哪怕只是暂停六个月，情况对英伟达来说也会非常不利。

【财联社】分析人士表示，苹果与英伟达之间的市值排名互换表明，市场对资本密集型人工智能建设的怀疑态度日益加深。英伟达作为处于人工智能热潮中心的芯片制造商，自2025年5月超过苹果后，曾占据“全球股王”宝座长达一年多。

【界面新闻】值得一提的是，以电影《大空头》原型闻名的另一位投资家迈克尔·伯里（Michael Burry）近期加倍下注做空英伟达、美光科技和费城半导体指数ETF，并以933.86美元/股的价格进一步做空美光科技。

【中新经纬】《华尔街日报》近期报道称，英伟达计划为OpenAI正在建设的大型数据中心提供约2500亿美元的融资担保，消息发布后英伟达股价大跌4.99%。投资者质疑英伟达为下游客户提供资金支持的规模会达到何种程度。

【央视财经】当天，苹果公司股价收涨超1%，市值达到4.95万亿美元，超越英伟达成为全球市值最高的公司。分析认为，苹果股价上涨，原因在于市场对其“轻资产”AI策略的认可，苹果在AI资本支出上更倾向于通过租赁算力来满足需求。

该数据中心将使用其芯片。

【 】日本云服务企业樱花互联网公司（SAKURAinternet）7月28日宣布，公司董事会已批准投资约260亿日元，用于采购生成式人工智能服务所需的GPU服务器及相关设备。

【每日经济新闻】【热点要闻】 1、特斯拉高管发布视频解读财报电话会要点：Optimus人形机器人弗里蒙特产线2026年底启动生产，远期规划年产能100万台，得州第二条产线长期目标总年产能1000万台。人形机器人供应链本地化配套需求渐行渐近。

【 】LG电子宣布，其600kW级CDU（冷却液分配单元）获得英伟达AIFactory认证，这也意味着该企业正式成为AIFactory基础设施官方合作伙伴。

【 】真正让市场不安的是这些承诺的总量。据报道，英伟达正在洽谈的AI基础设施相关交易合计超过7500亿美元，除OpenAI的担保外，还包括与韩国SK集团逾5000亿美元的合作。周一，英伟达五年期债务违约保护成本一度上行约0.

【财联社】这些波动在甲骨文身上最为剧烈——其五年期CDS在周一的报价为215个基点，远高于年初的144个基点，这意味着投资者现在每年需要支付215000美元来为1000万美元的债务购买违约保险。

【7月28日投资避雷针： 】近日A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）供需环境趋于宽松，预计七月面板价格向下温和调整；2）西南地区爬产，7、8月国内多晶硅产量将显著增加；

【界面新闻】Cloudera、Cloudflare、Cognition、CrowdStrike、Databricks、DoorDash、Elastic、慧与、Hugging Face、LangChain、Linux基金会、NAVER、Net…

【 】7月28日消息，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼和英伟达首席执行官黄仁勋本周将与美国参议院情报委员会民主党首席议员马克·华纳会面，讨论人工智能发展及安全问题。

【中国证券报】当地时间7月27日，英伟达网站消息，英伟达联合微软、IBM、Palantir、Hugging Face、思科、CrowdStrike、红帽、Salesforce、SAP等数十家企业和机构，共同发起成立“开放安全AI联盟”。

【 】1、特朗普表示，正在与伊朗进行良好的谈判，有很大机会会发生一些事情。并表示，如果外交努力失败，美国将重启“强有力的军事行动”。2、当被问及本周美联储利率会议时，特朗普称成本正在迅速下降。3、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.

据报道，英伟达CEO黄仁勋本周将前往美国国会山会见议员们。

周一（7月27日），美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数跌0.43%，报208.64点。成分股英伟达收跌4.99%，创6月5日以来最大单日跌幅。 “超大”市值科技股指数跌0.28%，报413.43点。