英伟达(NVDA)(NVDA)

【券商中国】英伟达称，按目前规模计算，这一合作到2030年可能对应约6000亿美元的英伟达计算基础设施收入。 英伟达同时宣布与SB Energy合作，在美国俄亥俄州PORTS-Pike科技园区锁定土地、电力和数据中心主体建设容量，用于托管英…

【澎湃新闻】因此，英伟达选择帮助客户锁定LPS资源。据介绍，PORTS-Pike科技园区将初始部署4.25吉瓦（GW） 的AI工厂产能，在该场地部署的每一代英伟达AI工厂系统约相当于150万张英伟达GPU，可为英伟达带来约1500亿至200…

【中国证券报】PORTS-Pike部署的每一代英伟达AI工厂系统，约相当于150万块英伟达GPU，有望为英伟达带来约1500亿美元至2000亿美元收入。未来20年，该基地可支持多轮系统升级。

【财联社】英伟达官宣Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产 据媒体报道，英伟达14日凌晨宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Spectrum-X Ethernet Photonics）已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少…

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财联社8月17日电，据报道，英伟达将投资1000亿美元用于在俄亥俄州建设OpenAI数据中心。

【 】 1、《石油天然气发展“十五五”规划》发布，到2030年国内油气供应量4.4亿吨油当量，新增油气长输管道2万公里；天然气储备规模持续增长，占全国消费比重超过13%。 2、7月份一线城市二手住宅价格环比上涨0.

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【界面新闻】8月17日，英伟达首席执行官黄仁勋表示，OpenAI已承诺到2030年大规模部署英伟达AI基础设施，现有及计划中的部署规模约为12吉瓦，并有机会扩大至约16吉瓦。

【上观新闻】记者登录RoboColiseum的官网发现，该平台由hugging face、英伟达、清华大学等高校、科研机构、开源社区、机器人企业和模型公司等联合共建，自展开内测以来，已有海内外40多支队伍在平台开展模型训练与评测。

【OpenAI与英伟达扩大计算机会 到2030年计算规模或达6000亿美元】财联社8月17日电，根据英伟达发布的新闻稿，OpenAI将在PORTS-Pike建设并运营一座世界级的人工智能工厂。

【界面新闻】8月17日，OpenAI宣布与SB Energy、英伟达及美国能源部合作，参与美国俄亥俄州PORTS-Pike科技园区项目，并锁定约8吉瓦IT算力容量。

【 】财联社8月17日电，OpenAI宣布，已与SB Energy、NVIDIA及美国能源部合作，在俄亥俄州派克县的PORTS-Pike技术园区获得约8吉瓦的IT设备。

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nergy投资15亿美元。英伟达在SB Energy俄亥俄园区锁定4.25吉瓦（IT-GW）电力容量。OpenAI将成为俄亥俄园区8吉瓦电力的客户。SB Energy将在20年租约下建造并运营数据中心。（彭博）

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【东方财富Choice数据】此举意在缓解投资者对英伟达风险敞口的担忧——该公司动用自身资产负债表，核心目的仍在于拉动其AI芯片的市场需求。有分析认为，英伟达此举改善了市场情绪，AI硬件股风偏重新回暖。

【财联社】相关测算参考了开放权重DeepSeek-V4-Pro 1.6T模型在英伟达GB300硬件上的公开推理基准。 摩根士丹利的测算显示，即使采用远低于大型前沿模型的Token价格，1GW自有GB300算力仍可能产生约20%至60%的投入…

【界面新闻】天孚通信作为深耕光通信精密器件的企业，深度参与CPO相关光引擎配套，有望在本轮放量中直接承接器件需求，其业绩弹性与产业地位持续受到市场关注。

【哈富证券】盘面科技股分化明显，英伟达8月26日财报窗口临近，机构资金大举布局相关期权，AI基础设施投资热潮仍在持续演绎。期权市场数据显示，QQQ上一交易日Put/Call成交量比升至0.94，隐含波动率（IV）报20.93%。

【第一财经】海外映射方面，Lumentum发布的2026财年第四季度财报显示，营收同比增长109%，非GAAP毛利率突破50%，叠加英伟达CPO交换机进入量产阶段，市场预期正在从“CPO能否落地”切换至“NPO纯增量爆发与无源通胀”。

【证券时报网】消息面上，8月14日，英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，这是全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统。

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【东方财富研究中心】英伟达表示，随着AI工厂向吉瓦（GW）级规模扩张，传统网络架构难以满足大规模AI算力集群对带宽、功耗和可靠性的要求，因此需要针对AI工作负载打造专用网络基础设施。

【东方财富Choice数据】二、【CPO板块多股涨停】 1、爱建证券：持续看好CPO规模量产驱动产业链机会 随着英伟达CPO进入规模量产，产业链各环节测试需求有望加速释放，叠加国产测试设备商持续推进下游客户验证导入，相关需求有望逐步向中国设…

【每日经济新闻】北美AI硬件已经开始进入财报陆续披露窗口，观察股价也是正反馈阶段，随着8月底中际旭创、英伟达、Marell、博通等硬件龙头公司披露财报和指引，月底有望迎来中美AI硬件的共振行情。

【界面新闻】2026年8月，英伟达网络事业部资深副总裁Gilad Shainer正式宣告，共封装光学技术已迈入量产阶段，搭载CPO方案的Spectrum-X交换机已开始向核心合作伙伴交付。

【每日经济新闻】与此同时，英伟达与OpenAI就俄亥俄州大型数据中心园区的融资协议已接近达成，但据知情人士透露，双方已重新设计交易结构——英伟达的财务担保规模从原定的2500亿美元，压缩至不足1200亿美元，并主要覆盖第一阶段约5吉瓦容量。

【每日经济新闻】事件催化方面，板块受益于英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产和Anthropic营收爆发，AI应用商业化逻辑强化。长期板块景气方面，海外需求强劲，板块持续受益于全球基建浪潮。

【21世纪经济报道】谈及生态竞争，楚立斌并不回避英伟达的生态优势。他认为国产芯片要解决的，不是“要不要兼容CUDA”的立场问题，而是“怎样让客户用最低的代价把业务跑起来”的现实问题。 “CUDA兼容性，本质上是在帮客户省时间和研发资源。”

【中宏网】英伟达GPU迭代路径直接锁定高端光模块长期需求。GB200机型2025-2026年标配800G光模块，GB300在2026-2027年全面切换1.6T产品，RubinUltra机型2028年将全面使用3.

【上海证券报】以英伟达Rubin平台为例，Trendforce集邦咨询报告显示，Rubin平台为达成低损耗与低延迟，全面升级使用材料，包括Switch Tray采用M8U等级（Low-Dk2 + HVLP4）和24层HDI板设计，Midpl…

【界面新闻】华福证券指出，英伟达CPO全面量产是AI光互联产业的重要拐点，产业链利润正从传统整机模块向核心器件环节转移。

【 】LG电子和英伟达正在加速推进物理AI领域合作，人形机器人为合作重点。业内人士17日透露，英伟达Omniverse&Robotics产品营销高级总监、黄仁勋之女MadisonHuang将于18日访问LG电子首尔良才研发园区。

【 】半导体产业链午后持续走强，消息面上，SK海力士董事长崔泰源再次强调了存储需求的爆发式增长，并表示明年将出现最严重的“存储荒”。AI大模型推理需求正驱动企业级大容量SSD市场快速扩容，带动存储主控芯片量价齐升。

【界面新闻】产业层面，英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间提升10倍。