英伟达(NVDA)(NVDA)

【第一财经】随着下一代机柜英伟达Kyber和字节AI Rack 3.0功率突破500kW，在大电流下母线体积和散热瓶颈或推动800V直流方案从优选走向必选，国内外800V产业化也有望齐头并进。

【财联社】不仅如此，伯里还正将资金投入实际行动，对一些从人工智能热潮中获益最大的公司——包括英伟达——以及其他与整个半导体行业“背道而驰”的公司，做出看跌押注。

【华泰证券： 】华泰证券研报称，在从“向外扩”Scaleout走向“向内聚”Scaleup的AI超节点机柜趋势下，AIDC功率密度迎来非线性增长。随着下一代机柜英伟达Kyber和字节AIRack3.

【哈富证券】第3名英伟达涨0.54%至225.30美元，成交额221.35亿美元。英伟达宣布其云游戏服务GeForce NOW的Linux原生应用正式结束测试阶段，面向所有用户发布。 第4名SpaceX跌3.33%至141.

【经济日报】英伟达等上游厂商上调GPU（图形处理器）套件价格，成本沿着研发制造厂商、流通渠道、零售终端逐级传导。面对成本压力和供应不确定性影响，显卡品牌厂商减缓出货节奏，进一步加剧渠道现货紧缺、放大市场惜售情绪。

【第一财经】7月，英伟达CEO黄仁勋注册社交账号，这位平时几乎不在社交平台露面的硅谷芯片教父，首条动态便是发布公开信支持开源生态，“世界需要前沿的闭源模型，也需要前沿的开源模型”。 二十多天后，这封公开信所押注的趋势迎来了密集兑现。

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【每日经济新闻】私募排排网数据显示，高毅资产将英伟达列入二季度减持股名单，减持比例超过70%；景林资产直接彻底清仓了英伟达；即便最看好AI的东方港湾，也对英伟达做了15.7%的小幅减持，尽管该股仍是其第三大重仓股，占组合13%。

①英伟达Vera Rubin进入全面量产阶段，这个环节有望率先实现利润兑现，形成新一轮“量、价、利”共振；②NPO、CPO和OCS分别进入放量通道，每条光链路必经的上游环节有望获得更大的新增价值，这两类元器件有望受益；

【 】8月13日，多家上市公司通过互动平台、披露投资者关系活动记录表等渠道披露公司在AI等方面最新情况。鹏鼎控股：明后年将是公司AI算力业务产能集中释放的关键阶段。奥尼电子：英伟达目前不是公司客户。

【财联社】令投资者感到错乱的是，以“英伟达挑战者”登陆资本市场的Cerebras，最大的收入来源正快速倒向云计算业务。 【马士基二度上调盈利预期】 本周四，欧洲两大航运巨头——丹麦航运巨头A.P.

【上海证券报】私募巨头同步减仓英伟达 从减仓动作来看，今年二季度景林资产、东方港湾和高毅资产同步减持了英伟达。 私募排排网统计数据显示，截至二季度末，高毅资产持有英伟达8万股，相较于一季度末减持比例超过70%。

【新京报】Qwen3.8-2.4T-A95B已在平头哥、英伟达、摩尔线程、华为昇腾、沐曦、昆仑芯、海光、清微智能、隧原等9家AI芯片上完成基于FlagOS统一开源技术栈的多芯适配、精度对齐与部署验证，针对不同芯片情况提供包括BF16、FP8…

【第一财经】杨元庆称，公司不仅投入AI训练，更多是投资在AI推理方面，与英伟达、AMD以及多家中国芯片厂商共同开发市场。至于AI需求是否可持续，他认为市场可能局部出现泡沫，例如市场质疑资金都投到基础模型领域是否导致过度“烧钱”，但作为大方向…

【界面新闻】杨元庆还确认会在今年晚些时候推出搭载英伟达RTX Spark的电脑，让更复杂的AI Agent在本地运行。 不过，这并非联想独享。

【哈富证券】在该框架下，科技企业将能够在阿波罗全球、KKR、博枫资产、贝莱德、黑石和高盛等金融巨头联合提供的融资支持下，租赁英伟达的芯片设备。

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【每日经济新闻】其中英伟达位居第一位，持仓4.5亿股，持仓市值约876.20亿美元，占投资组合比重为4.85%。苹果位列第二，持仓2.29亿股，持仓市值约644.51亿美元，占投资组合比重为3.57%。

【证券时报】不过，从ISG业务对比来看，戴尔靠的是EMC带来的存储全栈能力，加上在北美大客户和英伟达最新架构上的第一时间量产能力；联想靠的则是更分散的全球化制造网络，以及在中国和新兴市场的云计算客户覆盖。

【第一财经】海外市场中，英伟达依托CUDA生态、NVLink和Blackwell平台构建高度垂直整合体系，GB300NVL72单柜集成72颗BlackwellUltraGPU，NVLink总带宽达到130TB/s，从芯片到互联到软件栈全部自…

【每日经济新闻】8月13日，半导体与AI研究机构SemiAnalysis在社交平台发文称，DeepSeek-V4-Pro在Agent任务上的表现大幅超过英伟达Nemotron 3 Ultra。

【上海证券报·中国证券网】公司已基于英伟达Jetson Thor平台开发机器人域控系统，并与智元、浙江人形等企业达成合作。这一跨领域布局，被部分机构视为打开新增长曲线的重要抓手。

【财联社】业务扩张 Decart由三位以色列工程师于2023年创立，在5月份宣布完成3亿美元的融资，由Radical Ventures领投，英伟达和Adobe Ventures等公司参与了本轮融资。

【联想CEO： 】财联社8月13日电，联想CEO表示，与英伟达合作，计划在今年晚些时候推出搭载RTX芯片的AI PC；内存短缺不会推迟AI PC的出货，将根据供应情况灵活调整消费电子产品价格。

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【界面新闻】项目将部署1万块英伟达B300 GPU，落地于金奈数据中心园区，用于大规模推理、微调和训练。L&T称，这是公司首次进入AI工厂业务。该项目订单金额超过10亿美元，金奈园区一期规划容量250兆瓦，并具备进一步扩展能力。

联想CEO表示，与英伟达合作，计划在今年晚些时候推出搭载RTX芯片的AIPC。

【 】当地时间8月12日，Cerebras发布2026年第二财季财报，公司报告期间营收录得1.80亿美元，同比大增74%，但未达到市场预期的1.94亿美元；净亏损4.51亿美元，上年同期净利润为3.10亿美元；调整后每股亏损2.

【 】华尔街眼下其实正豪赌人工智能芯片能够打破金融界的一条基本“铁律”——即哪怕面临快速更迭的技术迭代，他们也相信旧设备已不会再迅速贬值。

【21世纪经济报道】第三方研究机构SemiAnalysis称其在智能体任务上，大幅超越英伟达Nemotron3 Ultra；科技媒体实测后评价其“无限逼近Fable 5”；

【上海证券报】消息面上，近期，英伟达宣布CPO步入量产，CPO交换机已交付#客户，并且也在英伟达自家部暑。同时，博通的51.2TBaillyCPO交换机也保持小批量持续出货。

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【奥尼电子： 】奥尼电子(301189)8月13日在互动平台表示，公司采购英伟达JetsonThor芯片模组等核心物料，依托该芯片打造龙虾工作站A2000等AI推理算力产品，相关产品已发布并稳步推进落地； 。

【界面新闻】相关产品—国产AI芯片占比最高的半导体相关指数： 科创芯片设计ETF易方达（589030，联接A/C：027606/027607）：跟踪上证科创板芯片设计主题指数，重点覆盖中国的“英伟达”们，涵盖国产GPU、CPU等AI芯片（仅…

【财联社】Weaver指出，数据中心融资渠道十分充裕，英伟达联合多家华尔街金融机构为AI基础设施建设筹集5000亿美元就是例证。

【财联社】该公司对外出租搭载英伟达AI加速器的计算机服务器。英伟达已于7月披露，其持有Nebius 9%的股份。 Nebius发布最新财报后，股价大幅上涨。截止周三收盘，该股上涨34.14%，报259.2美元。

【东方财富研究中心】上海有色网：SMM获悉，A100系列机型首次出现"租赁期货"交易形式，A系列作为前两代英伟达服务器GPU，此前该市场以现货与长协租赁为主。租赁期货指买卖双方提前锁定未来时点算力供给与价格，为行业新业态。

【东方财富证券】Lumentum、英伟达、腾讯、华为多方的密集表态显示，光互联从远期叙事向中期订单转化的时间表正变得清晰。CPO/NPO架构演进不改变光模块需求总量，而是带动产业链价值向上游激光器、光引擎等环节迁移。

【 】据报道，NVIDIA英伟达企业解决方案官微近日发布题为“开放世界模型如何推动物理AI的前沿发展”的“洞悉Omniverse”系列文章。