英伟达(NVDA)(NVDA)

【上海证券报】在降低了对谷歌系列标的的持仓组合比重后，东方港湾明显加大了对其他AI硬件的布局，比如，英特尔首次成为东方港湾的第二大持仓，持股地位超越了英伟达。曾是东方港湾多个季度第一大重仓股的英伟达，在今年二季度退居第三大重仓股。

【财联社】高盛：英伟达Q2有望稳健超预期 Rubin放量与5000亿美元融资平台成焦点 高盛在最新研报中预计，英伟达二季度业绩将保持强劲，三季度指引有望明显高于华尔街预期，主要受数据中心业务增长和Rubin产品开始放量推动。

【财联社】作为英伟达最大服务器代工厂、苹果头号iPhone组装厂商，鸿海的业绩表现已成为衡量全球AI硬件需求的重要风向标。

【中新经纬】消息公布后，英伟达股价当日盘中一度跌超3%，最终收跌2.86%；次日（当地时间8月11日），英伟达股价收盘小幅下跌0.02%，基本企稳。

【深圳商报·读创】（图片来源于英伟达视频截图） 为了加速织网进程，形成生态闭环，头顶“全球市值冠军”的英伟达不惜亲自下场“变身”。

【每日经济新闻】⑦【鸿海第四季度将开始出货英伟达Vera Rubin平台】 8月12日，鸿海表示，将于今年第四季度开始出货英伟达新一代Vera Rubin AI平台。

【财联社】相比之下，该基金在其他投资中的持仓更为显著，例如截至6月30日，该基金持有英伟达（Nvidia）1.3%股份，价值618亿美元，以及苹果公司1.2%股份，价值527亿美元。

【财联社】该机构上周向美国证券交易委员会（SEC）提交的13F持仓报告显示，截至今年6月末持有英伟达、台积电及光刻机巨头阿斯麦的股份。

【人民邮电报】另一家投资机构a16z的基础设施专家也指出，要真正击败英伟达，理论上需要五倍的硬件性能优势，但英伟达强大的供应链和生态规模，会把这种优势迅速磨平到“只好50%”的水平——而这一点点优势，往往不足以支撑企业放弃成熟的英伟达生态。

【国际金融报】H100是当前AI训练和推理基础设施中的重要GPU，而B200则属于英伟达Blackwell架构的新一代产品。

【国际金融报】这是英伟达CEO黄仁勋呼吁美国政府支持开放模型、避免过早限制人工智能（AI）创新之后，英伟达推出的首个开源模型。 英伟达表示，开放模型的发展将有助于推动AI应用普及，同时也会带动对计算基础设施的需求。

1. 央行逆回购再现“零操作” 债市调整多出于止盈需求。2. 美联储柯林斯：如果通胀依然高企，将支持9月加息。3. 趋势基金创纪录做空全球债券，美国CPI报告料成为盈亏关键。4. 英伟达信用风险指标回落，CEO澄清5000亿美元融资计划。

【第一财经】据LSEG数据，三星与SK海力士的合并净现金储备，到今年年底预计将达2630亿美元，是英伟达约1020亿美元的逾两倍，同时超过美国科技七巨头其余六家公司的现金总和。

【深圳商报·读创】技术层面，公司实现芯片架构、RISC-V内核、高速SerDes、国密引擎全栈自研，核心性能对标英伟达BlueField、ConnectX系列，同时采用开放生态，原生支持SM2/SM3/SM4国密算法，适配国内信创体系；

【中国证券报】8月初英伟达明确回应服务器技术路线不变、交付计划未延迟，前期悲观预期修复。8月电子布和覆铜板持续涨价，高端PCB厂商有能力转嫁成本。随着AI的持续发展，高多层PCB和HDI需求较好，产业链相关的公司有望持续受益。

【期货日报】据期货日报记者了解，本次上市合约以英伟达H100、新一代Blackwell架构B200的GPU租赁成本为交易标的，价格锚定Silicon Data编制的小时级GPU租赁价格指数。

【21世纪经济报道】而开发者一旦沿着英伟达官方设计的路径部署，底层最顺手的硬件大概率还是英伟达的硬件。 对AI产业链意味着什么？ 这套“免费送模型、靠算力变现”的打法一旦跑通，被搅动的就不只是英伟达自己的报表。

【界面新闻】消息面上，英伟达正在开发新一代开源人工智能模型Nemotron 4，预计参数规模至少达到1万亿，目标是与全球领先的开源大模型竞争。英伟达希望通过开放模型生态扩大AI应用范围，并进一步推动市场对其GPU算力的需求。

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【财联社】报告指出，当前算力租赁行业量价齐升态势明显，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。据纽约数据提供商Ornn的数据，英伟达Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较2月的2.75美元上涨48%。

【央视财经】公司通过运用蒸馏技术，让其获得了与英伟达更大规模的Nemotron系列模型相近的能力。 该模型已在Hugging Face平台及英伟达官网上线，全球开发者可免费下载、使用和修改，无需向英伟达付费或申请额外许可。

【新京报】每份合约分别对应一个月的英伟达H100和新一代英伟达Blackwell B200 GPU租赁成本。 布局算力期货，国内开始提上日程 算力期货的推出，标志着AI产业进入了一个新阶段。

【21世纪经济报道】英伟达牵头5000亿美元融资大单 最新消息显示，全球最大的一批金融巨头正与英伟达合作，筹集5000亿美元资金用于人工智能基础设施建设——这将成为华尔街迄今规模最为庞大的贷款行动之一。

【每日经济新闻】公司新的增长引擎已转向大规模部署AI服务器集群的云计算巨头，客户包括英伟达和谷歌，英伟达今年3月还向其投资20亿美元。过去12个月，该股累计涨幅逾600%。

【财联社】供应链精细化管理早已融入CoreWeave企业基因，是我们日常运营的核心工作，持续维护各类上游合作资源，保障英伟达算力云服务的稳定交付。

【中国证券报·中证金牛座】每份合约分别代表英伟达H100和新一代Blackwell B200 GPU一个月的租赁费用。

【数据宝】CoreWeave表示，已经完成业内首次英伟达Vera Rubin NVL72系统的部署验证，并在英伟达Grace Blackwell平台上刷新MLPerf训练和推理纪录。

【上海证券报·中国证券网】8月11日晚，宝鼎科技公告称，公司产品未纳入英伟达供应链体系认证，截至目前公司未与英伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作。

【21世纪经济报道】消息面上，英伟达正在开发新一代开源人工智能模型Nemotron 4，预计参数规模至少达到1万亿，目标是与全球领先的开源大模型竞争。英伟达希望通过开源模型与全球领先的开源大模型竞争。

近日，有市场传闻称英伟达计划斥资20亿美元战略入股光模块龙头中际旭创，资金用于新一代光模块研发、全球产能扩充以及泰国新工厂建设；同时英伟达有意成为新易盛港股IPO的基石投资者。

【财联社】Lumentum的客户包括英伟达和Alphabet旗下谷歌。今年3月，英伟达向Lumentum投资了20亿美元，以支持其光学技术和研究。

【 】8月11日，xAI联合创始人伊戈尔·巴布什金（IgorBabuschkin）的初创公司RiverAI宣布完成11亿美元融资，由GeneralCatalyst和AMPPBC领投，英伟达和AMDVentures跟投，其他投资者包括YCom…

【上海证券报】英伟达希望通过开放模型生态扩大AI应用范围，并进一步推动市场对其GPU算力的需求。英伟达此前已推出Nemotron系列开源模型，包括拥有3400亿参数的Nemotron-4 340B系列，主要用于大语言模型训练数据生成、模型开…

【财联社】此外，公司第二季度成功纳入纳斯达克100指数，并完成英伟达Vera Rubin NVL72芯片系统的首次上线与验证，技术实力持续突破。 在未来业绩指引上，CoreWeave上调多项核心预期。

【财联社】我们在2023年精准把握了英伟达为代表的全球AI核心机会，但对A股本土AI产业链的布局启动偏晚，直到2026年才全面全力以赴重仓。也正因今年及时调整布局，上半年国内基金阶段性业绩曾反超海外产品。