英伟达(NVDA)(NVDA)

【新华财经】个股方面，英伟达、字母表、微软、亚马逊、太空探索技术公司、和“元”平台公司股价均显著上涨。

【上海证券报·中国证券网】英伟达Spectrum-X CPO交换机及博通51.2T Bailly CPO交换机开始出货，标志着CPO（共封装光学）技术正式从实验室验证阶段迈入商业化量产阶段，引发对新一代互连方案的放量预期。

【 】隔夜美股，费城半导体指数V型反转，上涨1.05%。闪迪涨超6%、英伟达涨近3%，AMD涨近2%。截至10:47，半导体设备ETF万家(159327）涨3.19%。

【21世纪经济报道】消息面上，据财联社，英伟达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴；并且，博通的51.2TBaillyCPO交换机持续小量出货，这标志着共同封装光学（CPO）正式迈入量产阶段。

【界面新闻】此外，英伟达预计Scale-up光互联频宽需求是Scale-out十倍以上，光模块向GPU机柜内部互联渗透将打开数倍于当前的增量空间，进一步拉长景气周期。 国盛证券指出，恐慌宣泄之后，光通信板块正走向“否极泰来”。

【财联社】自那以来，他多次预警股市泡沫风险，披露了做空英伟达等AI股的新仓位，并推出了Substack付费通讯专栏，以向外界自由输出其投资观点。

【21世纪经济报道】三重催化共振：CPO量产+云厂CAPEX上调+AI收入爆发 催化一：英伟达宣告CPO进入量产，Scale-up光互联十倍空间打开。

【界面新闻】CPO正式步入量产，为光模块产业链打开规模化部署空间；Anthropic收入爆发验证AI应用层需求正在加速兑现；

【21世纪经济报道】存储芯片股反弹明显，闪迪、康宁涨超6%， 英伟达涨近3%，Meta收高6%。 比情绪修复更硬的，是基本面的持续验证。

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【 】近日，包括近200家硅谷企业的美国“小科技协会”致信白宫和商务部部长卢特尼克等政府官员，呼吁美国政府不要限制对中国开源大模型的访问。

【澎湃新闻】而从行业层面分析，张迎军指出，“硅基通胀与碳基通缩”是重要原因，受益于以英伟达为代表的技术创新与投资需求持续高增长带来的价量齐升，硅基产业呈现持续通胀。相反，碳基产业则持续通缩。

【证券时报网】以此为承载，伊利构筑起了创新、数智、绿色三大新生态：在全球布局15个创新中心，以“育种2号芯片”、乳铁蛋白定向保护技术等突破将“卡脖子”变为“自主可控”；

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【 】英伟达涨超2%。据财联社，瑞银表示，美国AI数据中心建设不会停摆，监管重点转向电力与成本分担。

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【 】财联社8月3日电，美股市值排行再度发生变化，谷歌超过苹果升至全球第二。截至发稿，英伟达股价下跌1.03%，总市值报4.81万亿美元。谷歌-A股价上涨3.5%，总市值报4.51万亿美元。苹果股价下跌0.7%，总市值报4.48万亿美元。

【证券时报网】更早之前，甲骨文发布财报显示，2026财年资本开支最终达到557亿美元，超出前期500亿美元预期，并预告2027财年资本开支将攀升至700亿美元，持续扩建与英伟达合作的AI算力集群。

【东方财富研究中心】Epoch AI官网最新数据显示，当前全球最大50座人工智能数据中心（以下简称数据中心）归属于12家公司，总算力约为1242万张H100等效卡（将不同公司芯片算力统一折算为英伟达H100）。

【界面新闻】趋势性反弹的关键窗口在8月下旬，届时中报、英伟达财报以及反弹过程中的赎回压力将共同决定科技能否形成新一轮主升。 2.中信证券：调整基本结束，8月修复可期。 A股本轮调整更多是拥挤交易的修正，而非韩国式的去杠杆冲击。

【每日经济新闻】除上述消息外，另有媒体报道称，中国人工智能企业月之暗面与阿里巴巴达成算力合作协议，可使用阿里巴巴的约2万颗英伟达芯片集群。知情人士说，这批硬件占月之暗面旗下Kimi模型所使用整体算力的相当大一部分。

【澎湃新闻】趋势性反弹的关键窗口在8月下旬，届时中报、英伟达财报以及反弹过程中的赎回压力将共同决定科技能否形成新一轮主升。

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【界面新闻】消息面上，近日，据TrendForce集邦咨询报道，英伟达旗下新一代Spectrum-X CPO交换机已开始向部分合作伙伴出货，博通51.

【深圳商报·读创】英伟达持续联合Lumentum、Coherent、康宁等产业链龙头开展前瞻性布局，行业长期发展前景明朗。

【分析师： 】分析师Qinbafrank发文称，市场关于英伟达RubinHBM减配的传闻，并非指已经开始交付并逐步放量的标准版VeraRubinNVL72，而是计划于2027年下半年推出的升级版RubinUltra配置规格尚未最终确定，多家…

【中国证券报】作为对比，在美国市场，即便是杠杆ETF规模较大的英伟达和特斯拉，相关产品风险敞口占个股流通市值的比例仅约0.4%；韩国市场的这一比例仍明显偏高。 二是杠杆ETF份额降幅有限。

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【时代周报】从模型时代，到数据时代 OpenAI、DeepSeek不断刷新模型能力，英伟达持续推高算力需求，几乎所有人都相信，未来AI竞争的核心，是模型和芯片。 但迅策科技看到的，却是另一条赛道。

华泰证券研报指出，当前科技行情的核心矛盾在于其交易底是否构筑完成，华泰证券认为现阶段更接近“交易底初现”，判断的支撑主要来自于：1.调整空间已较充分，主线回撤达到典型高弹性方向的超跌区间；2.

【经济参考报】英伟达等企业7月27日宣布成立“开放安全AI联盟”，旨在通过开发和分享开源工具来维护网络安全。英伟达在相关声明中提到，OpenAI的模型日前在进行内部测试时失控，侵入美国抱抱脸公司的系统。

【上海证券报】有报道称，英伟达已经向下游显卡制造商又一次发出GPU套装（GPU+显存芯片）涨价通知，核心原因依然是存储价格持续上涨。据悉，此次涨价同时涉及GDDR7显存和上一代GDDR6显存。对此，受访的两位券商分析师均向记者证实了该消息。

南方基金赵卓雄认为AI产业估值低于互联网泡沫时期，需关注海外存储企业高增长对产业链影响。

【上海证券报】2000年互联网泡沫时期，美股科技企业的估值平均达到67倍，估值水平较高，而当前英伟达、微软等头部企业的估值仅为30倍左右，叠加股价回调，头部企业的估值得到进一步消化。同时，海外存储企业的财报持续高增长、资本开支持续扩张。

【券商中国】一是PCB设备：GB300到VR200单机柜PCB价值量同比提升三倍以上，且英伟达/ASIC链供应商有望持续扩容，众多PCB企业均积极导入海外链，同步规划大额扩产计划。

【21世纪经济报道】“规模法则”第一次遭遇正面质疑，英伟达单日市值蒸发5000亿美元，“DeepSeek时刻”由此得名。 然而，“DeepSeek时刻”并未终结此后各大模型企业的参数竞赛。

【中泰证券】分化源于内外共振：外部英伟达商业模式引AI需求质疑，日韩股市动荡压制通信、电子；内部7月30日政治局会议释放积极信号，提振蓝筹与价值板块。行业涨多跌少，传媒、社服、商贸零售领涨，科技硬件小幅承压，顺周期与防御性板块表现稳健。

【国信证券】同时，近期英伟达拟为OpenAI提供融资担保，也加剧市场对金融循环风险的担忧。随着科技板块情绪降温，资金从高拥挤度板块外溢，转向具备避险属性的红利。 从资金结构看，科技板块主导资金阶段性离场。