英伟达(NVDA)(NVDA)

【证券时报网】就在8月25日，SuperX宣布，旗下日本子公司与客户Woodman Inc.签署商业采购订单，将为其位于日本横滨的AI基础设施项目提供基于英伟达B300 GPU的服务器集群，订单总金额约为3880万美元。

【中国基金报】迈威尔科技跌超9%，应用光电、Lumentum大跌约6%，英伟达跌超2%。 国际金价大跳水。 今晚市场的走势显然受到了美联储主席演讲的影响。 美联储主席凯文·沃什承诺将通胀控制下来。

【国际金融报】受英伟达财报大超预期提振，隔夜英伟达大涨8.74%；美股软件龙头赛富时同样交出超预期业绩，ARR 大幅增长，打破了“SaaS末日论”的市场担忧。受消息催化，A股相关板块开盘集体走强。

【21世纪经济报道】仅特斯拉、英伟达下跌，其中英伟达跌超1%，前一个交易日大涨超8%，目前市值为5.41万亿美元。 半导体板块普跌，费城半导体指数跌超1.6%。迈威尔科技跌超8%，Q2业绩超预期，但长期营收未能给出显著上调。

【财联社】芯片公司Cerebras于今年5月完成了IPO；另一家芯片初创公司Groq则在去年年底的一项200亿美元交易中，将其技术授权给英伟达。 Raghuram表示，这笔新基金的成立也代表着风险投资行业正在“回归本源”。

报223.480美元/股，总市值报5.39万亿美元。

【每日经济新闻】8月28日， ，总市值报5.39万亿美元。

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【大河财立方】英伟达新一代芯片迭代周期缩短至1年，AI基础设施只有3～5年的折旧周期。而部分云厂商将AI芯片折旧年限拉长至6年（芯片实际有效迭代年限仅2～3年），这种会计错配在短期内掩盖了产能过剩，潜在风险却不容忽视。

【时代周报】英伟达，要收购Hugging Face了？ 近日，有消息称，英伟达将收购开源模型平台Hugging Face，出价约为其年化收入（1.5 亿美元）的86倍。 开机实验室向英伟达方面询问交易的金额、进度，英伟达表示，暂无回应。

【中国证券报·中证金牛座】

【上海证券报】左为智谱GLM-5.3针对英伟达财报口径变化的处理，右为Hy4 preview 当然，不同模型定价不同。此次Hy4 preview依然走的是普惠、高性价比路线。

【财联社】短线而言，由于英伟达最新财报显示二季度营收962亿美元、同比增长106%，并给出下财年约70%的营收增长指引，同日还宣布以129亿美元收购开源AI平台Hugging Face，AI产业链主线地位和热度仍有所保持。

个股新闻1. 软银寻求100亿美元贷款，为投资OpenAI融资债务再融资。2. 霸王茶姬(CHA.O)：第二季度净营收同比增长2.5%，净利润4.6亿元。3. 美媒：英伟达(NVDA.O)暂停部分AI云收入分成协议，涉360亿美元承诺。4.

【海报新闻】作为英伟达等国际头部企业的核心PCB供应商，胜宏科技在AI浪潮中占据了有利位置。 然而，相较于胜宏科技2025年同期归母净利润366.89%的巨额涨幅，今年上半年33.30%的增速明显放缓。 股权转让：家族内部的“再平衡”？

【上海证券报·中国证券网】一方面，英伟达Rubin服务器将在三季度出货，会更大力度地拉动AI硬件需求。Rubin服务器中存储、PCB、光网络、被动元件的价值量大幅提升，将对需求带来明显拉动；

【哈富证券】“大空头”加码做空英伟达，同时买入看涨期权 在英伟达最新财报发布前，“大空头”投资者迈克尔·伯里加码做空英伟达。但与此前不同的是，他同时还买入了英伟达看涨期权。

【21世纪经济报道】受英伟达强劲业绩指引提振，市场风险偏好再度升温。 8月27日，英伟达股价大涨8.7%，市值增加4420亿美元。英伟达给出的强劲营收预期再次印证了AI热潮的旺盛需求，也带动科技股普遍上涨，纳斯达克综合指数大涨1.

【财联社】英伟达已经向前沿AI实验室投资近500亿美元，而OpenAI承诺到2030年前累计部署约12GW英伟达AI基础设施。管理层预计，到2028财年，那些获得英伟达资产负债表支持的AI实验室可能贡献公司约四分之一业务。

英伟达拟129亿美元收购AI平台抱抱脸，若成行将创行业并购纪录，或带动AI概念股关注度提升。

【红星资本局】"> 8月28日，英伟达已与全球最大开源人工智能平台Hugging Face（抱抱脸）达成收购协议，交易总金额达129亿美元。若该交易最终完成，将跻身2026年全球AI领域最高金额的并购案之列。

【财联社】随着英伟达公布强劲财报，美股“七巨头”的第二季度业绩已经悉数公布完毕，美股第二财报季也已经接近尾声。

【界面新闻】不过，伯里认为英伟达的垄断地位持续时间有限，因此未来利润率将会下降。 AI界“央行”的身份虽然体现了英伟达的产业统治力，但也意味着它需要承担更大的系统性责任和潜在风险。

【南方财经网】截至本公告披露日，天津英伟达此前披露的减持计划尚未实施完毕。

【哈富证券】特斯拉股价受英伟达强劲财报提振上涨2.6%，Cybercab无人驾驶出租车服务扩大运营时间至每日6时至22时。 看跌/看涨持仓量比最高是美光科技，达到1.10。

【东方财富研究中心】在周四的一份报告中，莱奥波尔德将英伟达的目标股价从352美元上调至550美元。据此估计，英伟达的市值将达到13万亿美元。 作为全球算力产业链的“明珠”，英伟达的强劲财报，意味着全球算力产业链的高景气。

【21世纪经济报道】Palantir是过去三年美股市场除英伟达、“三巨头”、Lumentum外最受关注的AI概念股之一，其商业模式可概括为“以AI操作系统为载体的企业级应用”。

1. 拟会见炼油商和燃油零售商——据知情人士透露，美国总统特朗普预计下周与美国炼油商和燃油零售商会面，重点介绍降低汽油价格的相关举措。2. 给安大略湖改名“美国湖”——特朗普当地时间周四签署行政命令，正式将加拿大安大略湖更名为“美国湖”。

【经纬科创】资本市场 01 美股在追英伟达，A股资金已从AI硬件切向AI应用 28日，A股科技板块出现明显分化。隔夜英伟达大涨8.74%，而A股此前强势的AI硬件方向今日整体回调，半导体、存储芯片等板块走弱，科创50指数收跌1.85%。

【红星资本局】早在2023年，被称为“味精大王”的莲花控股（600186.SH）宣布跨界算力租赁业务，其全资子公司向新华三信息技术有限公司采购330台英伟达H800 GPU系列算力服务器（每台服务器含8张GPU)，合同总价为6.93亿元。

【21世纪经济报道】在算力设备方面，协创数据表示，公司子公司已获得英伟达NCP高级别认证资质，在算力资源配置方面具备优先对接权限。

【华夏时报网】70%增幅的前瞻指引 和过去三年的每一个季度一样，英伟达又交出一份漂亮的财报。 在截至7月26日的2027财年第二季度，英伟达实现收入962.21亿美元，同比增长106%；净利润为596.88亿美元，同比增长126%。

【财联社】研发定制芯片还可以帮助Anthropic应对英伟达产品供应紧张的问题。英伟达高管周三在财报电话会上表示，其芯片供应紧张的状况可能会持续到2027年。 随着Claude系列模型需求持续飙升，Anthropic一直在寻求更多计算能力。

【机构： 】财联社8月28日电，根据TrendForce集邦咨询最新AI Server产业研究，GB300整柜型方案已成为2026年英伟达的出货主力，其需求预计将延续至2027年上半年。

【财联社】按这一目标价测算，英伟达市值有望达到约13万亿美元。 Leopold表示，虽然英伟达近期业绩表现强劲，但更值得投资者关注的是公司对2028财年约70%营收增长的展望。

【界面新闻】在此背景下，开源AI生态成为英伟达对冲闭源势力的必然选择。开源模型越普及、开发者群体越庞大，英伟达GPU的市场需求就越难被单一厂商撼动。

【中国证券报】市场分析认为，这缘于市场对AI泡沫的担忧日益加重，且英伟达刚在前一天给出了一份远超预期的财报，投资者期待迈威尔科技能够带来更多惊喜。同时，公司预计第三财季毛利率将下跌，这也令市场对其盈利能力感到担忧。

【财联社】不过英伟达本周发布的乐观营收预期，一定程度上打消了投资者顾虑，让他们相信AI相关增长依然稳健。

【中国基金报】分析师表示，英伟达财报带来的利好推动力，很可能在当天交易过程中迅速消退，因为投资者正在为美联储主席沃什的讲话可能带来的影响做准备。

【每日经济新闻】至于科技方向，可以说，英伟达的财报及股价大涨，带来了周四反弹与周五早盘的冲高，但单个利好的刺激效力有限。接下来，还需要跟踪各种产业进度，以及关注外围市场后续表现。