博通(AVGO)(AVGO)

1. 周一：①数据：中国8月官方制造业PMI；德国8月CPI月率初值；美国8月达拉斯联储商业活动指数；②事件：20国集团(G20)财长与央行行长会议举行，至9月1日。2. 周二：①数据：中国8月RatingDog制造业PMI；

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随着美股二季度财报季接近尾声，博通周三盘后公布的业绩也将成为市场焦点。博通目前市值约为1.7万亿美元。

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博通财报将接棒英伟达公布业绩，其表现可能影响AI板块热度与市场情绪。

【财联社】此前，其竞争对手英伟达的强劲业绩已经推动主要股指上涨。 英伟达预计，公司下一财年营收将大幅增长70%。对于这家AI风向标企业而言，这属于较为罕见的信息披露，因为英伟达通常不会给出如此长期的业绩预测。

博通将于9月4日发布季报，其业绩预期可能影响全球AI产业链情绪。

【券商中国】在财报方面，市值约1.7万亿美元的博通将于9月4日发布季报，此前英伟达亮眼的业绩已提振市场情绪。英伟达预测其下一财年营收将大幅增长70%，这对这家AI风向标而言是罕见的披露，因其通常不发布此类预测。

【上海证券报】成分股中，英伟达涨超7%，Credo Technology涨超4%，博通、英特尔涨超3%。 截至发稿，英伟达报225.51美元/股，涨幅7.56%，市值5.4万亿美元。

【 】财联社8月26日电，，BMO Capital Markets开始覆盖博通，给予“跑赢大盘”评级，目标价455美元。BMO分析师Harsh Kumar表示，博通是定制ASIC和网络领域的领先AI供应商，也是仅次于英伟达的全球第二大AI芯…

【财联社】据摩根士丹利统计，超大规模云厂商、英伟达和博通目前披露的采购承诺已经达到约1.7万亿美元。

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【界面新闻】外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家 ，即中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金。

OpenAI表示，计划最迟于2026年底开始在计算基础设施中部署与博通共同开发的Jalapeno芯片。

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AI基础设施更广泛战略的一部分。OpenAI与博通公司（Broadcom Inc.）合作打造了Jalapeno，该芯片兼具高吞吐量和低延迟性能，客户可根据自身需求选择更节省成本或更优性能的方案。

【上海证券报】资料显示，SOXL追踪纽约证券交易所半导体指数，指数成分股涵盖了芯片设计、制造、设备供应等产业链各环节的核心企业，包括英伟达、美光科技、超威半导体、博通等。

【财联社】与英伟达类似，博通为“算力贷”提供部分担保的条件，正是潜在数据中心建设方必须采购博通的芯片。在这类安排下，博通、英伟达等芯片厂商实际上是把自己的资产负债表信用“借”给客户，帮助客户提升购买芯片和相关设备的能力。

英伟达将发布新财报，其业绩被视为全球AI产业风向标，影响科技板块市场情绪。

【国际金融报】芯片巨头英伟达（NVIDIA）即将在下周发布新一季财报，作为全球AI资本开支与算力景气度的“试金石”，其业绩公布前夕市场追高意愿受限。尽管博通（Broadcom）等部分半导体股有所企稳，但整体科技板块涨幅仍落后于大盘。

【上观新闻】随行的是韩国财阀的半壁江山——三星李在镕、SK崔泰源、现代郑义宣、Naver李海珍；对面坐的是英伟达黄仁勋、博通陈福阳、OpenAI奥特曼、Anthropic阿莫代伊。

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【 】当地时间8月20日，据报道，知情人士透露，博通公司正与一组贷款机构洽谈，计划通过债务融资筹集超过600亿美元，用于一项AI芯片融资交易，该交易将使Anthropic等公司受益。

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国内新闻：1. 中国与瑞士宣布完成自贸协定升级谈判。2. 中国集装箱船首次成功抵达俄摩尔曼斯克港。3. 商务部：反对欧方滥用单边工具打压中国企业。4. 许家印被判处无期徒刑，恒大集团、恒大地产等案一审宣判。5.

【财联社】上周一，英伟达宣布与包括贝莱德、高盛在内的6家大型金融机构搭建5000亿美元的算力基础设施资金池。英伟达又在本周宣布为软银数据中心提供1050亿美元的剩余价值担保，这个数字未来还有可能增加。

据知情人士透露，博通公司正与一组贷款方洽谈，为一项AI芯片融资交易筹集超过600亿美元债务，该交易将使Anthropic PBC及其他公司受益。该融资方案仍在完善中，还可能包括约300亿美元的次级债务档。

【博通集成： 】博通集成(603068.SH)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入6.39亿元，同比增长70.21%；归属于上市公司股东的净利润5050.16万元，同比增长162.6%。

【财联社】【迈威尔科技宣布与谷歌扩大TPU合作】 迈威尔科技（Marvell Technology）周三宣布与谷歌扩大TPU合作关系，并授予谷歌认股权证，允许后者购买价值最高达122亿美元的迈威尔股票。受此带动，迈威尔科技周三涨9.

【第一财经】博通跌2%，因迈威尔科技与谷歌达成定制芯片协议。

【上海证券报】截至二季度末，英伟达仍为贝莱德第一大重仓股，持仓市值达3886亿美元。据统计，贝莱德在英伟达、博通、美光科技、超威半导体等10只半导体股票上的投资总规模已超过1万亿美元。 全球头号对冲基金桥水的操作则截然相反。

【中国证券报】英伟达、博通作为CPO方案的核心领导者，两者的CPO产品预计于2026年内落地量产，2027年及后续CPO出货量有望持续上修。天孚通信与海外客户深度合作，在CPO方案中布局关键部件，主要包括光引擎、FAU、ELS模块。

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【 】 ，维持目标价545美元。

【每日经济新闻】北美AI硬件已经开始进入财报陆续披露窗口，观察股价也是正反馈阶段，随着8月底中际旭创、英伟达、Marell、博通等硬件龙头公司披露财报和指引，月底有望迎来中美AI硬件的共振行情。