华泰联合证券有限责任公司 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 华泰联合证券有限责任公司 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之发行保荐书 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“永杉锂业”）申请向特定对象发行 A 股股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐人”）作为其本次发行的保荐人，蒲贵洋和斯宇迪作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人蒲贵洋和斯宇迪承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 目录 目录...... 2 第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3 一、保荐人工作人员简介...... 3 二、发行人基本情况简介...... 3 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 情况说明...... 7 四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 8 第二节 保荐人及相关人员承诺 ...... 10 第三节 本次证券发行的推荐意见 ......11 一、推荐结论 ......11 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 ......11 三、本次证券发行符合《公司法》、《证券法》的有关规定...... 12 四、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件 的说明...... 12 五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的 承诺事项的核查意见...... 18 六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范 的核查意见...... 24 七、发行人主要风险提示...... 25 八、发行人发展前景评价...... 31 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人工作人员简介 （一）保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为蒲贵洋和斯宇迪。其保荐业务执业情况如下： 蒲贵洋先生：供职于华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线，保荐代表人。曾主持或参与的项目包括农心科技主板 IPO 项目、孚能科技科创板 IPO 项目、捷佳伟创创业板 IPO 项目、合纵科技创业板 IPO 项目、用友金融北交所上市项目、奥特佳非公开发行股票项目、申昊科技可转债项目、通威股份 2021 年可转债项目、华映科技非公开发行股票项目、东易日盛非公开发行股票项目、中钢国际可转债项目。 斯宇迪女士：供职于华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线，保荐代表人。曾主持或参与的项目包括孚能科技科创板 IPO 项目、联合水务主板 IPO 项目、保丽洁北交所 IPO 项目、孚能科技向特定对象发行股票项目、天合光能向不特定对象发行可转债项目、杉杉股份瑞士证券交易所 GDR 项目、星空科技收购中旗新材项目等。 （二）项目协办人 本项目的协办人为孙国举，其保荐业务执业情况如下： 孙国举先生：供职于华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线，曾参与的项目包括智信精密创业板 IPO、翰博高新可转债、矽睿科技收购安车检测、上海恒涔收购中装建设、长江一号产投收购奥特佳等项目。 （三）其他项目组成员 其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：王峥、耿玉龙、张静怡、杨世晨。 二、发行人基本情况简介 1、公司名称：锦州永杉锂业股份有限公司 2、注册地址：辽宁省锦州市凌海市大有乡双庙农场 3、设立日期：2003 年 6 月 18 日 4、注册资本：51,229.0649 万元 5、法定代表人：杨希龙 6、联系方式：86-416-5086186；86-21-65100550 7、业务范围：一般项目：常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），进出口代理，技术进出口，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新兴能源技术研发，新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，储能技术服务，建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 8、本次证券发行类型：境内上市人民币普通股（A 股），上市地点为上海 证券交易所主板。 9、发行人股权结构： 截至 2026 年 3 月 31 日，发行人的股权控制关系如下图所示： 截至 2026 年 3 月 31 日，永荣致胜直接持有发行人 19.91%的股份，系发行 人的控股股东；吴华新为永杉锂业的实际控制人。 10、前十名股东情况： 截至 2026 年 3 月 31 日，公司前十大股东情况如下： 序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 占总股本比例 1 永荣致胜 境内法人 102,000,000 19.91% 2 宁波炬泰 境内法人 23,164,063 4.52% 3 福建泓泰投资有限公司 境内法人 23,000,000 4.49% 4 王梓旭 境内自然人 15,000,000 2.93% 5 魏巍 境内自然人 15,000,000 2.93% 6 顾斌 境内自然人 10,000,000 1.95% 7 张寿春 境内自然人 8,686,054 1.70% 8 蒋国祥 境内自然人 7,576,400 1.48% 9 汪小峰 境内自然人 7,000,100 1.37% 10 香港中央结算有限公司 其他 6,992,934 1.37% 合计 218,419,551 42.65% 注：公司前十名股东中存在“锦州永杉锂业股份有限公司回购专用证券账户”，持有公司股票 7,583,600 股，占公司总股本的 1.48%，未在上述股东持股情况中列示 11、历次筹资、现金分红及净资产变化表： 发行时间 发行类别 筹资净额（万元） 2012-08-24 首次公开发行 47,106.00 历次筹资情况 2015-09-01 非公开发行 107,082.00 合计 154,188.00 首发后累计现金分红金额 28,234.22 万元 最近一期末净资产（2025-12-31） 151,967.89 万元 12、主要财务数据及财务指标 （1）合并资产负债表主要数据