证券代码：688627 证券简称：精智达 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳精智达技术股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） 二〇二六年九月 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“精智达”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2026〕1929 号文同意注册。 精智达本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“国泰海通”）。 主承销商对精智达本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为精智达本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度及精智达有关本次发行的董事会、股东会决议的要求，符合精智达及其全体股东的利益。现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下： 一、本次发行概况 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量 根据发行人及主承销商向上交所报送的《发行方案》，本次拟发行的股份数量为不超过本次拟募集金额总额 285,658.00 万元/发行底价 373.97 元/股所计算的股数 7,638,527 股与《募集说明书》中载明的“本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 28,238,446 股（含本数）”的孰低值，即 7,638,527 股。 根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的最终发行数量为7,617,546 股，募集资金总额为 2,856,579,750.00 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的 最高发行数量，未超过向上交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量（即7,638,527 股），已超过《发行方案》中拟发行股票数量的 70%。 （三）发行价格 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日 （2026 年 8 月 28 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股 票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 373.97 元/股， 该价格为发行底价。 根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为 375.00 元/股，与发行底价的比率为 100.28%。 （四）募集资金总额和发行费用 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 2,856,579,750.00 元， 扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,944,166.79 元后，实际募集资金净额为人民币 2,845,635,583.21 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过《发行方案》中规定的本次募集资金规模上限 285,658.00 万元。 （五）发行对象 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 375.00 元/股，发行股数 7,617,546 股，募集资金总额2,856,579,750.00 元。 本次发行对象最终确定为 22 家，符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与公司签订了《认购协议》。本次发行最终配售情况如下： 序 获配投资者名称 获配数量 获配金额（元） 限售期 号 （股） （月） 1 罗婵芳 1,333,333 499,999,875.00 6 2 诺德基金管理有限公司 738,133 276,799,875.00 6 3 汇添富基金管理股份有限公司 494,400 185,400,000.00 6 4 财通基金管理有限公司 488,800 183,300,000.00 6 5 易方达基金管理有限公司 431,466 161,799,750.00 6 6 王文彬 426,666 159,999,750.00 6 7 中汇人寿保险股份有限公司 400,000 150,000,000.00 6 8 UBSAG 330,666 123,999,750.00 6 9 信达澳亚基金管理有限公司 293,333 109,999,875.00 6 10 易米基金管理有限公司 236,000 88,500,000.00 6 11 施渊峰 216,000 81,000,000.00 6 12 华安证券资产管理有限公司 215,733 80,899,875.00 6 13 华泰资产管理有限公司 213,600 80,100,000.00 6 14 上海伊洛私募基金管理有限公司-伊洛 10 号 213,333 79,999,875.00 6 私募证券投资基金 15 上海伊洛私募基金管理有限公司-伊洛 3 号私 213,333 79,999,875.00 6 募证券投资基金 16 宝盈基金管理有限公司 213,333 79,999,875.00 6 17 上海伊洛私募基金管理有限公司-伊洛 6 号私 213,333 79,999,875.00 6 募证券投资基金 18 郭伟松 213,333 79,999,875.00 6 19 徐冠华 213,333 79,999,875.00 6 20 金太阳高毅国鹭 1 号崇远基金 213,333 79,999,875.00 6 21 申万宏源证券有限公司 213,333 79,999,875.00 6 22 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙） 92,752 34,782,000.00 6 -源峰价值私募证券投资基金 合计 7,617,546 2,856,579,750.00 - （六）限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、 资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。 （七）上市地点 限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 二、本次发行履行的相关程序 1、2026 年 2 月 27 日，发行人召开第四届董