甬兴证券有限公司及 国泰海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1385 号）批复，同意宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“均普智能”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的注册申请。 甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐人（联席主承销商）”）作为均普智能本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人（联席主承销商），国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）作为本次发行的联席主承销商（甬兴证券和国泰海通证券以下合称“联席主承销商”），对本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，认为均普智能本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及均普智能有关本次发行的董事会、股东会决议，发行定价过程符合有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合均普智能及其全体股东的利益，现将有关发行情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币 1.00 元。 （二）发行价格 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2026 年 9 月 22 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均 价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于人民币 7.12 元/股。 国浩律师（上海）事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发 行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《宁波均普智能制造股 份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”） 中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，最终确定本次 发行的发行价格为 7.12 元/股，发行价格与发行底价的比率为 100%，不低于定价 基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。 （三）发行数量 本次向特定对象发行募集资金总额（含发行费用）不超过 102,542.42 万元 （含本数）。本次向特定对象发行股票数量根据募集资金上限 102,542.42 万元除 以发行底价 7.12 元/股，对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理，计算得 发行股数不超过 144,020,252 股，同时本次发行股票数量不超过 368,484,840 股 （即不超过发行前总股本的 30%），两者孰低为 144,020,252 股，因此本次向特定 对象发行股票发行不超过 144,020,252 股（含本数）。 根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的最终数量为 144,020,247 股，本次实际发行股票数量未超过公司董事会及股东会审议通过并 经中国证监会同意注册的最高发行数量及发行方案中拟发行股票数量，未超过发 行前发行人总股本的 30%，且发行股数已超过本次发行方案中规定的拟发行数量 上限的 70%。 （四）发行对象 1、发行对象基本情况 发行人和联席主承销商根据投资者申购报价及缴款情况，并严格按照《认购 邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次发行对象为 15 名，符合《实施细则》等相关法律法规的规定及董事会和股东会决议的要求。 本次发行配售结果如下： 序号 发行对象 获配股数 获配金额 限售期 （股） （元） （月） 1 鹏华基金管理有限公司 44,764,634 318,724,194.08 6 2 诺德基金管理有限公司 16,530,898 117,699,993.76 6 3 财通基金管理有限公司 13,904,494 98,999,997.28 6 4 UBS AG 8,988,764 63,999,999.68 6 5 广发证券股份有限公司 8,707,865 61,999,998.80 6 6 华安证券资产管理有限公司 7,303,370 51,999,994.40 6 7 西藏瑞华商业管理有限公司 7,303,370 51,999,994.40 6 8 上海杉玺投资管理有限公司 7,022,471 49,999,993.52 6 9 吴秀芳 4,213,483 29,999,998.96 6 10 陈蓓文 4,213,483 29,999,998.96 6 11 上海伊洛私募基金管理有限公司-君行 9 号 4,213,483 29,999,998.96 6 伊洛私募证券投资基金 12 上海伊洛私募基金管理有限公司-君安 16 号 4,213,483 29,999,998.96 6 伊洛私募证券投资基金 13 戴先琼 4,213,483 29,999,998.96 6 14 东方基金管理股份有限公司 4,213,483 29,999,998.96 6 15 张光伟 4,213,483 29,999,998.96 6 合计 144,020,247 1,025,424,158.64 - 2、发行对象与发行人的关联关系 本次发行对象不包含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及 人员以直接或间接方式参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际 控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直 接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。 （五）募集资金金额 本次募集资金总额为 1,025,424,158.64 元，扣除相关发行费用 14,119,002.16 元（不含税）后募集资金净额 1,011,305,156.48 元。本次发行募集资金未超过公 司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，未超过本 次发行方案中规定的本次募集资金上限 102,542.42 万元。 （六）发行股票的限售期 本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起，六个月内不得转让。法律法 规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上海 证券交易所的有关规定执行。 本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对象基于本次发行所 取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票 亦应遵守上述股份锁定安排。 发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 本次向特定对象发行股票的对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届 满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、上海证券 交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。 （七）上市地点 本次发行的股票将于限售期满后在上海证券交易所科创板上市。 经联席主承销商核查，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资 金金额及发行股票的限售期等均符合发行人股东会决议和《证券法》《证券发行 与承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行内部决策程序 发行人本次向特定对象发行股票已经公司 2025 年 10 月 15 日召开的第二届 董事会第三十八次会议、2025 年 10 月 31 日召