半导体

寒武纪涨近5%，瑞芯微此前涨停，星宸科技涨超8%，复旦微电、国科微、禾盛新材、云天励飞等跟涨。

【 】面对供需格局重构，国内部分硅片厂商6月份已陆续跟进调价。在最新的中报里，多家龙头证实硅片行业已重回涨价周期，且看好涨价趋势进一步延续。

成为第一大收入来源，上半年订单增速超100%。

1. 国家数据局：探索适配产业实际的词元商业模式。2. 国家数据局：算力网与“五张网”形成深度耦合。3. 国内首个车载移动式词元工厂亮相。4. 截至7月底我国智算总规模达到245万PFLOPS。5.

【中国证券报·中证金牛座】中信证券研报认为，在AI算力旺盛需求的推动下，光模块终端持续放量、速率升级推动相关模拟芯片料号需求快速增长，海内外头部厂商指引积极，测算2026年全球光模块模拟芯片需求超100亿元，目前全球格局以海外龙头为主导，国…

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【 】《科创板日报》31日讯，SK海力士正考虑将部分HBM基础裸片（Base Die）交由英特尔生产，借此减少对台积电晶圆代工的依赖，该计划预计将从第七代HBM芯片HBM4E开始。

【证券日报】此外，东旺科技手握英伟达官方认证资质，拥有GPU芯片级维修维保核心能力，串联起“建设部署—运行监控—维护保障—故障维修”算力全生命周期服务链条，与智算业务形成协同效应。

1. 长鑫存储起诉美国国防部，要求移出“涉军企业”黑名单。2. 长鑫存储官宣：LPDDR6内存正式量产。3. 长鑫科技：展望2026年下半年，全球DRAM产品供给紧缺格局将继续延续。4.

【界面新闻】据悉，OpenAI采购的均为不配备显示器和键盘的Mac mini及Mac Studio，而非MacBook，并因需求旺盛多次要求苹果加快交付。

【主力资金监控： 】财联社8月31日电，财联社盯盘数据显示，今日早盘主力资金净流入文化传媒、银行、影视院线等板块，净流出电子、半导体、电新行业等板块，其中电子板块净流出超80亿元。

【西安奕材杨新元： 】西安奕材董事长杨新元在今日举行的第十四届半导体设备材料及核心部件展（CSEAC 2026）上表示，今年上半年，全球硅片整体供应紧张，与此同时，硅片厂商扩产周期长，达18-24个月，新增产能短期难以释放，全球12英寸硅片…

【金瑞期货】后市展望，短期宏观扰动仍存，但英伟达财报表现超预期，带动半导体板块景气度边际抬升，基本面小幅累库，预计锡价维持宽幅震荡运行。 投资策略：关注跨市正套机会。 风险提示：宏观情绪反复、非洲疫情扰动原料供应、半导体行业景气度不及预期。

【21世纪经济报道】8月28日，长鑫科技发布上市后首份半年报：2026年上半年实现营业收入1503.1亿元，同比+873.64%；归母净利润776.05亿元，较上年同期扭亏为盈。

【 】财联社8月31日电，液冷服务器概念盘中持续走高，荣亿精密30cm涨停，此前冠龙节能、康盛股份、金富科技、金帝股份等多股涨停，精研科技、同飞股份、科创新源均涨超10%。

【界面新闻】行业层面，英伟达占据国内AI加速卡接近60%的市场份额，同时国内还有多家同业企业竞争，字节、阿里等大厂也在自研AI芯片，市场竞争压力突出。 此外，公司报告期经营活动现金流持续为负，预付款项规模较高，也对资金管理提出考验。

【中国证券报·中证金牛座】具体来看，该基金第11至20大重仓股分别是：德福科技、宏和科技、富创精密、北方华创、中科飞测、铜冠铜箔、圣邦股份、兴森科技、长芯博创、光迅科技。

【时代周报】华兴源创与苹果公司建立了长久坚固的合作关系，自2013年至今，华兴源创的测试解决方案一直用于苹果公司的手机、平板、手表、耳机、智能音箱等主力产品的测试，覆盖整机、系统、模块以及SiP系统级芯片的测试。

【每日经济新闻】腾讯控股跌0.92%，阿里巴巴涨0.97%。融创中国、碧桂园等地产股竞价大幅高开。

【中新经纬】科网股方面，美团、阿里巴巴、京东集团上涨；联想集团、腾讯控股、百度集团、快手等下跌。

【21世纪经济报道】消息面上，英伟达最新业绩与营收指引双双超预期，公司同时透露，Vera Rubin现已全面投入生产，这款全新量产的平台将成为明年核心增长引擎。

财联社8月31日电，SK集团董事长表示，SK海力士考虑在日本建合资工厂生产存储芯片。

【 】8月31日消息，韩国SK海力士正研究在日本合资建设存储芯片工厂的可行性，以应对人工智能（AI）热潮带来的存储需求增长，同时控制生产成本。

【经济参考报】北方华创上半年营收突破200亿元大关，中微公司超过66亿元，盛美上海、拓荆科技、华海清科等第二梯队企业营收规模均在25亿元以上。这意味着中国半导体设备行业已经全面迈入新的量级。

1. 我国首次实现地月双向高速激光通信。2. 两部门：将个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年，月房贷支出与收入比控制在50%以下。3. 委内瑞拉临时总统：与美国石油协议为期25年，目标是将产量提升至150万桶/日。4.

【 】财联社8月31日电，日前，武汉天源完成对中讯半导体（江苏）有限公司 60% 股权的收购，正式切入磷化铟半导体材料赛道。

【哈富证券】江波龙(09976.HK)发布公告，于8月31日-9月3日招股，公司拟全球发售约2607.78万股股份，预期将于9月8日上市。 公司概况 江波龙是一家独立品牌半导体存储器厂商。

【21世纪经济报道】据长鑫科技半年报披露，长鑫LPDDR6芯片通过架构创新及数据传输优化技术，充分释放数据传输潜力，峰值速率达12800Mbps，芯片最高容量16GB。

【第一财经】其中，科创板并购重组简易审核机制落地，中微公司发行股份收购资产项目，10个工作日完成审核注册。多元支付工具应用，芯导科技收购瞬雷科技可转债支付比例达68.6%。 投资端，科创板ETF成为市场布局科技成长的核心载体之一。

【财联社】科技股走势分化，特斯拉跌1.71%，英伟达跌4.57%。芯片股走弱，费城半导体指数跌3.47%。 3、摩根士丹利将欧洲电信行业的评级从“增持”下调至“中性”；将欧洲纸张和包装行业评级从“持股观望”下调至“减持”。

【投资日历： 】 ①今日共有1只新股申购，为北交所的百迈科（920268）。 ②MSCI中国指数新纳入智谱等33只股票，调整将于8月31日收盘后生效实施。

【21世纪经济报道】【解读】中信证券称，在AI算力旺盛需求推动下，光模块终端持续放量、速率升级推动相关模拟芯片料号需求快速增长，海内外头部厂商光模块相关业务指引积极，如全球模拟龙头ADI预计OCS业务2026-2027年保持翻倍增长。

【 】大模型越做越大，芯片越跑越快，一个看似朴素的问题突然变得棘手起来——服务器太热了，怎么办？过去，数据中心主要靠风扇和空调“吹凉”。但万卡智算中心、超节点等高功率算力集群加速落地后，芯片功耗不断攀升，传统风冷越来越吃力。

【第一财经】④中信证券：2026年以来国内龙头模拟公司光模块相关业务快速放量带动业绩快速增长 中信证券研报表示，在AI算力旺盛需求推动下，光模块终端持续放量、速率升级推动相关模拟芯片需求快速增长、价值量持续提升，目前全球格局以海外龙头为主导…

【东方财富研究中心】东方财富Choice数据显示，上周五ETF资金整体净赎回63.38亿元，其中，股票型ETF净赎回35.12亿元。

【 】一家国产算力企业相关负责人向记者表示，面临大模型快速迭代升级，除了时间节奏挑战，更核心的难题来自参数量和模型的不断演变。如何解决挑战？负责人告诉记者，需要不断扩大芯片的显存容量、提高Token的吞吐速度。

【中信证券： 】中信证券指出，在AI算力旺盛需求推动下，光模块终端持续放量、速率升级推动相关模拟芯片料号需求快速增长，海外头部厂商指引积极，据测算2026年全球光模块模拟芯片需求超100亿元，目前全球格局以海外龙头为主导，国产替代加速推进。