半导体

【第一财经】卫星通信业务与长征十号乙运载火箭海上回收技术突破不存在业务关联 2连板柘中股份：2026年新签订合同订单未来能否转为收入尚具有不确定性 动力源：控股股东拟变更为深圳湾红棉科创有限公司股票复牌 拓荆科技：拟收购无锡尚积半导体控股权…

【新华财经】图2：龙迅股份业绩表现 截至2025年12月31日，龙迅股份现金及现金等价物为4.57亿元，2025年产生经营活动现金流量净额1.12亿元。 龙迅股份的供应商集中度较高。

【 】观察人士表示，美国现任政府此前一直利用半导体关税威胁来推动企业赴美投资，如今更是公开点名韩国三星电子和SK海力士，意在构建以美国为中心的存储芯片供应链。韩国媒体分析认为，美方此番施压迫使韩企深陷本土扩产与海外布局的两难承压困局。

【中国证券报】7. 2连板柘中股份：7月12日晚披露股票交易异动公告称，公司主营业务部分订单存在实施周期较长的风险，2026年新签订合同订单未来能否转为收入尚具有不确定性。

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【 】7月10日，滨化集团股份有限公司与合肥晶合集成电路股份有限公司双双在港上市。随着这两家企业挂牌，2026年以来赴港上市企业总数突破100家，达到101家。

【 】受益于AI产业爆发催生的存储芯片行情，港股产品两倍杠杆XL南方海力士在6月25日盘中冲高至193.65港元/股的阶段高位，然而行情转瞬反转，短短十余个交易日，产品净值便近乎腰斩，为热度爆棚的芯片主题投资泼下冷水。

上周五美股收涨，SK海力士美股首秀收涨13%，英伟达收涨4%，Meta收涨6%、全周涨近15%；周一亚市早盘，布油期货高开3%，美股期货小幅走低。 伊朗关闭霍尔木兹海峡、打击美在中东目标，美军对伊发动新一轮袭击、多地传出爆炸声。

【 】近期，私募机构对科技股后市的看法产生了一些分歧。上海证券报记者采访获悉，AI产业趋势依然得到多数私募机构认可，但随着科技股持续震荡，投资策略出现明显分化：一部分资金选择继续坚守，但持仓进一步聚焦，集中押注先进封装、半导体设备、存储等确…

半导体板块近期成为资金进击的重点。从半导体主题ETF最新情况看，过去15个交易日合计净流入资金超过千亿元，成交额和基金份额均创历史新高。从半导体相关个股的走势看，在前期大涨之后，近期震荡明显加剧，后续行情能否持续走强，备受市场关注。

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【 】记者采访获悉，当前市场开始重新评估AI产业链内部的利润分配格局。相较于此前围绕算力需求和产业渗透率展开的交易，当资本开支兑现后，未来市场关注的重点将围绕着谁能够凭借供给约束、技术壁垒和资本开支优势，率先获得产业利润等核心因素展开。

【基本半导体： 】7月13日，基本半导体在港交所公告，鉴于2026年以来随着全球人工智能（AI）、新能源汽车等新兴应用的快速发展，带动市场需求持续增长，行业供需关系维持紧平衡状态。

【 】据新一期《自然·通讯》杂志报道，日本大阪市立大学领衔的国际研究团队开发出一种新型热辐射器件，能够像计算机芯片存储和控制数据一样让热辐射“可编程”，实现了热辐射的方向调控、工作模式切换，并在断电后保持设定状态。

【 】7月12日晚间，新华百货（SH600785，股价9.51元，市值30.04亿元）公告称，控股股东物美科技与杭州景祺电子信息合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州景祺”）、厦门联芯美企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门联芯美”）签…

【 】7月13日，半导体概念龙头股拓荆科技（688072.SH）将复牌。7月10日，拓荆科技公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式，收购无锡尚积半导体科技股份有限公司（下称“无锡尚积”）控股权并募集配套资金。

【基本半导体： 】基本半导体港交所公告，鉴于2026年以来随着全球人工智能(AI)、新能源汽车等新兴应用的快速发展，带动市场需求持续增长，行业供需关系维持紧平衡状态。

【 】人工智能的竞争正在从算法延伸至物理世界的电力供给，一台台重型燃气轮机正成为科技巨头眼中与芯片同等紧俏的战略资产。

【经济日报】基金投资企业中已有中微半导体、卡莱特等8家公司成功上市。 一系列靶向改革，推动岳麓高新区实现从政策依赖向市场驱动的蝶变。“过去是‘等政策、靠补贴’，现在按市场规则办事，决策快了、服务好了、活力也上来了。

【财联社】据财联社不完全统计，截至发稿，本周（7月6日-7月12日）包括日科化学、烽火通信、拓荆科技、陕鼓动力、浙江美大、新锐股份、民爆光电、建发致新、精测电子、天壕能源、岭南控股、正元智慧、湖南黄金、南京医药、五洲医疗、冰轮环境、彩虹股份…

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【赛力斯： 】赛力斯7月12日公告，预计2026年上半年归母净利润亏损15亿元到18亿元，上年同期盈利29.41亿元。受存储芯片、工业金属、碳酸锂等主要原材料价格上涨等因素的影响，公司生产成本随之增加；

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【山东： 】第三十九期山东干部讲堂7月9日下午在山东大厦开讲。会议强调，要大力发展数字经济，加快推进集成电路、先进计算、高端软件等核心产业扩量提质，纵深推进数据要素市场化配置改革，高质量建设国家数据要素综合试验区，不断提升数字治理效能，切实…

【华金证券】一是产业趋势上行的催化不断：首先，AI需求爆发驱动半导体涨价潮延续，全球近20家模拟及功率半导体企业于7月1日启动新一轮涨价，英飞凌、德州仪器等国际头部芯片企业以及士兰微、扬杰科技等国内主流芯片厂商集中调价，涨价幅度在5%至25…

三星电子将韩国龙仁半导体工厂首条产线投产时间从2030-2031年提前至2029年。这一调整与韩国政府加快推进龙仁国家产业园区建设的政策方向一致。

【 】据韩联社，行业消息人士周日透露，三星电子正着手将其龙仁芯片集群首座半导体工厂的投产时间提前至2029年，比原计划提早一至两年。“首座工厂提前投产将使三星能够更快地应对全球对人工智能芯片迅速增长的需求，”一位行业官员表示。

【 】党的二十届四中全会提出，“高质量推进两岸融合发展示范区建设，加强产业合作，推动两岸经济合作。”在全球数字化转型浪潮下，数字产业成为推动经济转型升级的核心引擎。

【上海证券报】景顺长城科技军团基金经理江山认为，随着全球AI资本开支体量朝着万亿美元级别迈进，芯片制造行业面临着全面的产能不足和挤出效应，半导体行业或将进入远超前两轮的超级周期。

【中国基金报】珂玛科技、盛科通信、江丰电子、长飞光纤光缆、烽火通信淡出前十大重仓股，海光信息、芯原股份、东山精密、兆易创新、中控技术为新晋重仓股。

【南方都市报】在智能化上，新车搭载8295P旗舰芯片、双15.6英寸2.5K联屏，语音助手融合科大讯飞、DeepSeek双大模型，支持四音区识别、方言免切换唤醒，这套软硬件配置在16万元级合资燃油车型上也属少见。 此外，硬件配置无缩水。

孔令国所在的投资机构专注于半导体全产业链的投资。2025年12月17日上市的沐曦股份，他的公司从天使轮开始陆续投入2.5亿元，企业上市后，账面出现大量浮盈。天使轮投资沐曦股份5000万元，5年时间，浮盈就超过74亿元。

【 】SK海力士在美国上市，引发市场对美股存储芯片板块的关注。今年以来，这一板块先是强势上涨，后又遭遇集体回调，本周也是剧烈波动。

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【 】7月11日，据Wolfspeed消息，该公司已向美国特拉华州联邦地区法院对纳微半导体（NavitasSemiconductor）提起专利侵权诉讼。

【 】“西安高新”微信公众号消息，7月9日上午，西安高新区与韩国BOBOO HITECH公司举行“BOBOO半导体关键零部件维修制造基地”项目MOU签约仪式。此次签约落地的韩国BOBOO半导体关键耗材维修基地项目，总投资1.

【特朗普还是最担心： 】据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）7月10日报道，美国商务部周五迈出了放松对阿联酋出口管制的步伐，其中包括表示将“积极审查”MGX的出口许可申请。MGX是一家由阿联酋支持的投资公司。

【 】进入7月，全球存储芯片行业迎来历史性时刻。一边是韩国存储巨头借道ADR奔赴纳斯达克，一边是中国DRAM龙头叩响科创板大门。