半导体

【第一财经】亚马逊跌0.94%，Meta跌0.86%，微软跌0.30%，谷歌A跌0.12%，英伟达跌0.06%；特斯拉涨0.68%，苹果涨0.22%。 存储芯片股逆市走强。

①交换机龙头获超亿元大单，分析师看好国内企业已在800G规模化部署、CPO硅光等领域完成技术积累并实现场景落地，这家公司今年有望推出下一代高端产品并进一步缩小与博通的差距；

①电感+数据中心，SST正配合部分客户需求进行测试验证，这家公司电感等产品供货光模块客户，TLVR电感与国内主流厂商合作，CPU/GPU电感及光模块电感受益AI算力需求爆发；

据不完全统计，截至8月16日晚间已有476家上市公司披露半年报，其中2026年上半年净利润为正的公司有420家，占比88.24%；净利润同比增速超100%的公司有114家，同比实现正增长的有323家。

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上周五美股小幅收跌，存储芯片股普涨，闪迪涨超7%；黄金、原油齐涨；欧洲长债收益率飙升。 美国计划本周对伊朗祭出“史无前例”的经济孤立措施。特朗普称击败伊朗后会宣布霍尔木兹海峡为美国领土。以色列周六打击黎巴嫩真主党，进一步加剧中东紧张局势。

①7月机床行业景气度持续超预期，下游液冷、机器人、商业航天需求爆发； ②国内较早布局半导体硅片的厂商之一，随着12寸高毛利产品的占比提高以及全球硅片消耗的加剧，有望进一步提高盈利能力。

【上海证券报】中信证券表示，不少板块的产业趋势仍然向上，但制约估值扩张的因素在增多，上行节奏可能放缓，二季度动辄翻倍的情况在十年维度上都极为罕见，投资者需要回归对合理回报的预期。

【东方财富Choice数据】黄仁勋表示，过去，英伟达制造芯片并对外销售，这些芯片是供客户购买和使用的技术产品。但如今，英伟达的AI工厂平台实际上已经成为一种可投资的资产。

【中新经纬】大型科技股多数下跌，亚马逊跌近1%，脸书跌0.86%，微软跌0.30%，谷歌跌0.13%，英伟达跌0.06%，特斯拉涨0.68%，苹果涨0.22%。

中微半导上半年净利润增长近一倍，并投入1.66亿元发展存储芯片，显示公司业绩强劲且积极布局半导体核心领域。

【 】8月16日晚，中微半导（SH688380，股价40.28元，市值161.27亿元）披露2026年半年度报告。业绩方面，中微半导上半年实现营收7.26亿元，归母净利润1.72亿元，同比增长98.48%，扣非净利润增速更是高达109.

【 】英伟达传出大消息！据《华尔街日报》报道，为缓解投资者对公司风险敞口的担忧，AI芯片巨头英伟达已大幅下调其为OpenAI数据中心提供的担保金额，修订后的财务担保规模从原来的2500亿美元降至1200亿美元以下。

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【上海证券报】全球“去杠杆”或接近尾声 今年7月，全球科技股遭遇重挫，费城半导体指数和韩国综合指数双双跌逾20%，此前表现亮眼的存储巨头出现深度回调，美光科技、闪迪股价分别暴跌28.69%和46.57%。

【上海证券报】英伟达等公司加速布局AI基础设施，新一代GPU采用先进散热方案应对高功耗挑战，凸显芯片产业链的景气度。尽管市场对英伟达的融资模式存在一定疑虑，但AI工厂作为智能时代基础设施的定位明确，需求真实且来自多元化商业场景，独立机构投资…

【上海证券报】具体而言：今年以来全球内存接口芯片龙头澜起科技共获得222家外资机构调研，稳居A股公司外资调研热度榜首位；创新药龙头企业百济神州紧随其后，吸引了184家外资机构调研；

有研硅因市场回暖和DGT并购实现上半年营收净利双增，并合资设立半导体设备公司拓展产业链。

【经济参考报】此外，2026年3月，有研硅与北京东能良晶科技有限公司、晶硅（北京）半导体设备技术中心（普通合伙）共同出资设立北京晶研半导体设备有限公司，注册资本3000万元，主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务，有研硅持股30…

【 】8月以来，中报季叠加市场震荡调整期，机构调研密集。其中有哪些信息值得关注？一方面，AI硬件产业链调研热度延续，半导体材料与设备、电子元件、通信设备等行业“调研热股”数量居前。

【证券日报】进一步来看，外资调研的热点赛道重点聚焦于AI（人工智能）算力硬件产业链，覆盖内存接口芯片、服务器PCB（印制电路板）、光模块、半导体、集成电路、电子元件等环节，澜起科技股份有限公司、中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）、…

【金十数据整理： 】国内新闻：1. 我国成功发射卫星互联网低轨24组卫星。2. 盛科通信：签订超1亿元以太网交换芯片销售合同。3. 年内最贵新股频准激光：将于8月18日科创板上市。4.

【央视财经】例如，英伟达推出Nemotron系列模型，通过开放模型展示GPU的硬件协同能力；AMD则更多参与模型转换和性能调优。 与此同时，中国开源模型开始针对国产芯片进行优化。

①超节点+交换机芯片+数据中心！这家公司签订以太网交换芯片重大合同；②CPO+先进封装+PCB+毫米波雷达！这家公司上半年净利同比增长130%；

【证券时报网】江波龙受存储芯片涨价红利驱动，净利润同比暴涨逾700倍，成为截至目前已发布半年报的公司中净利润增速首位。天合光能等光伏企业虽仍处亏损区间，但亏损幅度同比大幅收窄超九成，边际改善明显。 传统周期与化工板块同样出现业绩修复。

马斯克称SpaceX将主要采用英伟达芯片，可能影响英伟达供应链及AI产业布局。

【中国证券报】在上市后的首份财报电话会上，马斯克表示，SpaceX未来的人工智能基础设施将主要采用英伟达芯片，原因是看好其Vera Rubin架构。这意味着，英伟达既可能是SpaceX的重要股东，也可能成为其算力扩张的核心供应商。

【第一财经】，不仅为其提供稳定的出货渠道，而且通过为SPV提供担保的方式参与到了计算资产的日常运营过程中，不仅收取计算芯片的货款，也分享算力中心的收益；

【券商中国】据介绍，珠海博雅创始人DI LI博士拥有北京大学物理系学士、美国德克萨斯大学电子工程博士学位，曾任职于美国美光和飞索半导体，是闪存领域资深专家。

上海推动芯片与大模型融合提升国产化进程，频准激光上市及佰维存储回购反映硬科技板块活跃度。

【科创板日报】佰维存储：拟2亿元-2.5亿元回购股份用于减少注册资本 佰维存储(688525.SH)公告称，公司拟以自有资金及或自筹资金(含回购专项贷款资金)通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于2亿元且不超过2.

【深圳商报·读创】鑫巨宏主营精密光器件，核心产品光模块芯片基座全球市占率约 29%，深度绑定中际旭创、新易盛等全球头部光模块厂商，产品终端覆盖英伟达、字节、阿里等海内外算力巨头，同时布局车载激光雷达视窗、机器人精密零部件第二增长曲线。

【新财富杂志】其余8家外部战略投资者中，京东方创新投资、佰维存储、中微半导体、先导智能、联讯仪器、德龙激光等A股上市公司或其关联方赫然在列，合计认购约为1.9亿元，限售期均为12个月。

【财联社创投通： 】《科创板日报》16日讯，据财联社创投通数据，本周（8.8-8.14）国内统计口径内共发生134起投融资事件，较上周150起减少10.67%；已披露的融资总额约105.90亿元，较上周84.59亿元增加25.19%。

【证券时报网】中际旭创、寒武纪、长鑫科技排名前三，对应净偿还额依次为19.30亿元、17.71亿元、16.05亿元。 同时，券商板块的国泰海通、华泰证券；锂电池板块的宁德时代、亿纬锂能；稀土板块的北方稀土等个股也均遭融资资金净偿还。

【东吴证券】2、GLM-5.3等新一代模型密集发布，Agent能力与推理性价比提高；美股算力标的CoreWeave上调全年营收与资本开支指引，长周期算力订单饱满，存储巨头闪迪数据中心业务量价爆发；

【中国基金报】此外，兆易创新同样因回购在7月31日披露前十大流通股持股情况，显示张海啸管理的永赢先锋半导体智选混合也进行了减持。 多只科技股也获得公募青睐。

【券商中国】成份股中，麦思智能涨超5%，搜狐、亚朵、华住涨逾3%，金山云、哔哩哔哩、腾讯音乐、网易涨超2%，阿里巴巴涨超1%，拼多多涨近1%；台积电、京东、百度跌近1%，小马智行跌逾2%，禾赛跌超5%。

【光大证券】产业方面，产业方面，宇树科技开启申购、英伟达牵头“芯片贷款”、 DeepSeek API大幅调价、荣耀发布机器人手机。

【上海证券报】而对英伟达来说，随着与金融机构合作的加深，意味着公司定位也正在从传统的芯片企业进一步向外延伸。 在英伟达扩大算力资金来源的同时，Meta选择重新打开模型分发入口。

盛科通信与关联方签署超1亿元芯片销售合同，若顺利履行将对其未来业绩产生积极影响，但需关注外部环境变化带来的执行风险。

盛科通信公告称，近日与关联方深圳中电港技术股份有限公司签订产品销售合同，金额超上一会计年度经审计营收的50%且超1亿元，标的为以太网交换芯片。该合同属日常关联交易预计范围内，无需董事会及股东会审议。

盛科通信签订超1亿元以太网交换芯片长期合同，金额超去年营收50%，需关注合同分期确认对业绩的渐进影响。

【盛科通信：签订超1亿元以太网交换芯片销售合同】财联社8月16日电，盛科通信(688702.SH)公告称，公司与关联方深圳中电港技术股份有限公司签订产品销售合同，合同金额超过公司最近一个会计年度经审计营收的50%以上，且超过1亿元，合同标的…