半导体

【国联民生： 】国联民生发布关于阿里巴巴-SW（09988.HK）的研报，维持“推荐”评级。阿里云依托“千问大模型+MaaS+平头哥芯片+公有云”全栈能力构筑竞争壁垒，PPU硬件降本与MaaS收入高增长驱动毛利率改善。

【 】“大空头”投资者迈克尔·伯里于上周五在Substack平台上披露了其最新的投资组合动向，加大了对半导体相关标的的看空押注。此举反映出他对半导体行业仍持怀疑态度。伯里上周五发文称，他以933.

【 】企查查APP显示，近日，哈尔滨智文汇技术有限公司成立，经营范围包含：人工智能基础软件开发；半导体分立器件销售；集成电路销售；光电子器件销售等。企查查股权穿透显示，该公司由高乐股份等共同持股。

【 】国产GPU芯片及解决方案供应商速显微电子，日前发布面向下一代AI与异构计算的雷神统一计算架构（ThorsianwayUnifiedComputingArchitect-ure—TUCA架构），以及应用于具身智能等AI场景的GPGPU处…

上半年，新动能相关产业快速发展，带动相关行业利润增长较快。其中，非金属材料相关行业中，再生橡胶制造、石墨及碳素制品制造行业利润增长133.3%、61.0%；金属材料相关行业中，铝冶炼、铜冶炼行业利润增长117.1%、53.9%；

上半年，人工智能与各领域加速融合，算力需求大幅增长，推动电子行业利润同比增长96.9%，拉动全部规模以上工业企业利润增长8.5个百分点，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。

【 】企查查APP显示，近日，通富微电（深圳）微电子有限公司成立，注册资本10亿元，经营范围包含：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造等。企查查股权穿透显示，该公司由通富微电全资持股。

【酒鬼酒： 】酒鬼酒7月27日在互动平台表示， 。

【央广财经】展芯股份（301707.SZ）本次募集资金扣除发行费用后，将投资于高可靠性电源管理芯片及信号链芯片研发及产业化项目、总部基地及研发中心建设项目、测试中心建设项目及补充流动资金。

【 】7 月 27 日消息，英伟达今日在官方博客发文，随着工程团队致力于开发越来越复杂的 CPU、GPU 和人工智能系统，现代芯片设计的复杂性也在不断增加。

【 】今日有1只新股申购，展芯股份（301707.SZ），发行价格为23.45元/股。

【 】据报道，三星电子与博通公司签署协议，拟合作开发先进内存芯片制造业务，该协议价值超过2000亿美元，期限为5年。

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【 】美国初创公司ScienceCorp.已获批在欧盟地区销售一款可帮助“地图样萎缩”（GA）患者恢复部分视力的视网膜芯片。

【 】韩国总统政策办公室主任金容范在新闻发布会上宣布，三星电子和博通公司签署了一份谅解备忘录，就代工合作达成协议，将在未来五年内供应价值2000亿美元的先进存储半导体，并生产人工智能芯片；

【中信建投： 】中信建投指出，谷歌再度上调2026年资本支出指引，从此前的1800亿美元至1900亿美元上调至1950亿美元至2050亿美元。 三星电子、SK集团与美国科技巨头宣布达成总价值9500亿美元的芯片合作伙伴关系。

国际原油低开影响能源股，中国证监会原副主席被查引发监管关注，宁德时代大额回购提振市场信心，携程被罚释放反垄断信号，芯片巨头签大单利好科技板块。

周一国际原油低开，布油一度跌逾7%，跌破90美元，纳指期货涨超1%。 美伊暂停互袭：伊朗军方周日称美方连续两晚停袭、伊方暂停对等打击。红海局势升温：也门胡塞武装周六一天内两次袭击沙特红海港口石油设施，沙特空袭回应。

【 】聚辰半导体股份有限公司( ，688123.SH)于2026年1月26日所递交的港股招股书满6个月，于2026年7月26日失效，递表时中金公司为独家保荐人。

【 】近1年来，在人工智能投资热潮带动下，多只重点布局相关板块的QDII基金收获颇丰，多只产品净值涨幅超过60%。不过，7月以来，伴随全球市场波动加剧，AI板块一度出现大幅回撤。

【 】在7月20日至7月24日的震荡行情中，股票型ETF净流入超550亿元，宽基ETF担当“吸金主力”。不过，此前热度非常高的半导体主题ETF则迎来新变化，资金由此前单边大幅净流入，转为大进大出。

【 】国内存储芯片龙头长鑫科技（688825.SH）的上市进入最后倒计时。根据公司7月23日晚间公告，经上海证券交易所审核同意，公司股票将于2026年7月27日正式在科创板挂牌上市。首次公开发行后总股本为668.

【 】以电影《大空头》原型闻名的投资者迈克尔·伯里再度加码做空英伟达、美光科技和费城半导体指数ETF，并维持特斯拉、Palantir空头仓位及持有纳斯达克100指数ETF看跌期权。回顾此前，迈克尔·伯里7月初曾表示，他以1051.

【 】周末，韩国宣布推出总规模达9500亿美元的新一轮人工智能合作计划，参与方包括三星电子、SK集团以及多家美国科技企业。当前，全球人工智能领军企业正竞相争夺更高性能芯片，以缓解先进人工智能系统研发和运行所需芯片供应不足的问题。

【券商中国】本周（7月27日—7月31日）有4只新股发行，周一：森合高科、展芯股份；周五：国仪公司、超纯应材。

中国证监会原副主席方星海接受审查调查，反映金融反腐持续深化，投资者需关注监管政策动向。

【周末要闻汇总】中方回应美对贸易伙伴征收新关税，反对单边关税措施；商务部将14家欧盟实体列入出口管制管控名单；特朗普下令美军暂停打击伊朗，将第四次竞选总统； ；“两高”修改司法解释，加大力度惩治内幕交易、泄露内幕信息犯罪；

【中国证券报】7月31日（周五），创业板新股超纯应材和科创板新股国仪公司开放申购。超纯应材是一家专注于半导体设备特殊涂层零部件和精密光学器件研发制造的企业。国仪公司从事量子精密测量及相关科学仪器研发生产销售。

【新华财经】安谋科技CEO陈锋把公司策略概括为“全球标准+本土创新”，以Arm全球领先的IP技术为桥，结合本土需求自研四类核心产品，国内授权客户已超460家、累计芯片出货量突破450亿颗。

【 】近日，证监会官网IPO辅导公示系统显示，新美光（苏州）半导体科技股份有限公司（简称“新美光”）向江苏证监局提交了辅导备案，辅导券商为国泰海通。

苏州市统计局、国家统计局苏州调查队24日发布2026年上半年苏州经济运行数据。上半年，苏州规模以上工业总产值达25017.6亿元，同比增长6.9%；规模以上工业增加值增长9.3%，工业对经济增长贡献率达到58.0%。 主导行业拉动作用显著。

【 】西方“芯片决定论”的单一评价体系正被中国AI生态重新定义。近日，月之暗面发布新一代大模型Kimi K3，成为全球首个开源的3万亿级大模型。Kimi K3在特定领域的硬核表现，让硅谷开始坐立不安。

【 】据报道，SK集团与包括英伟达在内的科技公司达成价值7500亿美元的芯片供应合作。据报道，三星电子与博通达成价值2000亿美元的半导体供应合作协议。

三星电子： 将与博通合作，基于三星HBM技术开发博通下一代AI加速器。 将提供2纳米以下代工工艺及先进封装解决方案。

【 】三星电子称，与博通公司签署谅解备忘录，涵盖至2030年价值高达2000亿美元的存储芯片、代工服务和先进封装业务；将与博通公司合作，基于三星的HBM技术开发博通公司的下一代人工智能加速器。

据报道，三星电子、SK海力士将与美国大型科技公司达成价值1375万亿韩元的芯片合作伙伴关系。

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【 】7月24日，TCL科技以93.25亿元收购广州华星半导体45%股权事项获深交所审核通过。根据交易方案，本次收购完成后TCL科技将直接及间接持有广州华星半导体100%股权。