半导体

【 】近期，面对全球科技股尤其是半导体板块的剧烈波动，海外基金经理正积极调仓：一方面，多家机构因半导体板块估值高企而减少相关持仓，甚至追加空头头寸；

【券商中国】美股芯片股多数下挫，费城半导体指数跌幅扩大至4.25%，AMD大跌超6%，阿斯麦ADR、泛林集团、应用材料大跌超5%，迈威尔科技跌超4%，英特尔跌超3%。

费城半导体指数下跌5.02％。英伟达股价下跌4.03％，台积电股价下跌3.47％，博通股价下跌2.02％，SK海力士股价下跌9.73％，美光科技股价下跌6.97％。

【第一财经】费城半导体指数跌幅扩大至逾4%，AMD跌超7%，阿斯麦跌超6%，美光科技跌超6%，英特尔跌超4%，英伟达、台积电跌超3%。

【每日经济新闻】7月27日，超威半导体股价下跌7%，报485.440美元/股，总市值报7916亿美元；英特尔股价下跌4.78%，报87.910美元/股，总市值报4434亿美元。

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此外，SK海力士ADR跌幅扩大至6％，报145.44美元/股，创上市以来新低，盘中市值1.06万亿美元。 费城半导体指数跌4%，英伟达跌约3.8%。

【 】美股存储板块跌幅扩大，费城半导体指数下跌3.14%。美光科技下跌4.93%，SK海力士下跌6.25%，闪迪下跌9.50%，西部数据下跌5.98%，希捷科技下跌4.88%，铠侠ADR下跌5.12%。

【第一财经】 ，阿斯麦跌4.4%，AMD跌4%，美光科技跌3.2%，英伟达跌2.5%，英特尔跌2%。

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【 】美股三大指数集体高开，道指涨1.09%，纳指涨1.1%，标普500指数涨0.82%。云计算服务商板块上涨，Nebius涨超4%，CoreWeave涨超3%。存储芯片板块反弹，SK海力士涨超3%，闪迪涨2%，西部数据涨2%。

【财联社】谷歌、英特尔交出稳健财报却依旧遭遇抛售。 市场担忧，一旦债市停止为AI产业扩张热潮提供低成本资金，天价存储芯片、大量尚未盈利的前沿大模型，将面临严重的资金缺口。

【 】近日，专业从事超宽禁带半导体氧化镓材料开发及应用产业化的北京铭镓半导体有限公司完成超1.5亿元Pre-B轮融资，本轮由千曦资本、芯禾资本、安阳经开集团、粤科金融、天鹰资本、洪泰基金联合投资。

【第一财经】从全球范围看，长鑫科技的市值已超越美股英特尔7月24日收盘的4655.7亿美元（约合人民币3.15万亿元），成为全球市值排名前列的半导体企业，这也是A股历史上首只科技股市值超越美股知名科技股市值。

整个半导体材料板块，今年始终在低位震荡磨底。绝大多数特气、光刻胶、硅片标的，要么产能过剩、价格内卷，要么需求疲软、业绩平淡，走势普遍缺乏弹性。 中船特气是少见的例外。

【 】两大电子产业链龙头企业相继披露重大投资计划，项目双双落子深圳，合计规划投资规模超过200亿元，分别瞄准AI服务器电路板和半导体大尺寸硅片两大高成长赛道。

长鑫科技上市首日市值突破3万亿元创A股纪录，标志国产芯片企业崛起引发市场高度关注。

7月27日上午9时30分，国内DRAM存储芯片绝对龙头长鑫科技集团股份有限公司（ ， ）登陆上海证券交易所科创板，这场上市盛宴直接改写A股历史，一连刷新十余项A股及科创板历史第一，成为A股IPO史上含金量、热度、体量均登顶的标杆级上市。

【浦东金桥： 】浦东金桥(600639.SH)公告称，公司全资子公司金桥资本作为有限合伙人，拟认缴出资1亿元参与投资上海智微凌峰创业投资合伙企业(有限合伙)。该基金总规模21亿元，主要投资于半导体、泛半导体及战略新兴领域。

【 】据央视财经，美国媒体26日援引知情人士消息称，美国芯片制造商英伟达正与人工智能企业OpenAI展开谈判，英伟达计划为OpenAI提供约2500亿美元（约合人民币1.

一场关于“周期信仰”的集体重新定价，正在A股存储模组龙头德明利身上剧烈演绎。 2026年7月，对德明利的投资者来说，注定是刻骨铭心的一段时光。

【 】三星电子7月27日发布对公司半导体事业部技术开发室长具子铉的采访。具子铉表示，预计下一代HBM5内存的运行速度将比HBM4E快50%以上，“HBM5基础芯片将采用GAA结构的2纳米工艺，并实现更高集成度的硅通孔（TSV）”。

【国际金融报】严苛环境下稳定的产品性能、灵活的定制化配套服务，让展芯股份收获国内各大军工央企集团广泛认可。

【 】天眼查App显示，浙江惠芯先进半导体有限公司近日成立，法定代表人为卢集晖，注册资本40亿人民币，经营范围含半导体分立器件制造、半导体分立器件销售、集成电路设计、集成电路芯片及产品制造、显示器件制造、光伏设备及元器件制造、货物进出口、技…

普冉股份拟用3000万至5000万元自有资金回购股份，此举可能影响市场对公司价值的判断，需关注回购进展及后续处置情况。

重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（

标的公司主营业务聚焦于射频技术产品及服务、电子元器件分销两大核心领域，核心业务具体分为两大类：一是射频技术产品及服务，涵盖射频芯片、射频模组及晶圆代理服务三大细分领域。二是电子元器件分销业务，主要产品包括触控芯片、指纹识别芯片及晶振等。

【 】天眼查App显示，通富微电（深圳）微电子有限公司近日成立，法定代表人为石磊，注册资本10亿人民币，经营范围含集成电路设计、集成电路制造、集成电路销售、半导体器件专用设备销售、半导体器件专用设备制造、技术进出口、货物进出口等。

【 】美股存储芯片板块盘前反弹，SK海力士涨近6%，闪迪、西部数据涨超4%，美光科技、希捷科技涨超3%。

【分析师： 】Meritz证券分析师Kim Sun-woo表示，受一次性投资收益和半导体价格上涨的推动，SK海力士有望公布创纪录的第二季度业绩。该分析师估计，SK海力士4月至6月税前利润将超过100万亿韩元。

【 】贝伦贝格将意法半导体目标股价从53欧元上调至68欧元。

【 】根据TrendForce集邦咨询最新光通信产业研究，随着NVIDIA（英伟达）出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴、Broadcom（博通）的51.

【 】企查查APP显示，近日，盈峰智算（中卫）科技有限公司成立，法定代表人为金陶陶，注册资本为1000万元，经营范围包含：云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；集成电路设计等。

【 】7月27日，长鑫科技正式登陆科创板，一举成为A股最大市值公司。记者注意到，在长鑫科技的战略投资者名单中，澜起科技、安集科技、中微公司、华勤技术、沪硅产业与灏裕信息等6家上海公司位列其中。

【港股午评： 】港股午间收盘，恒生指数涨0.81%，恒生科技指数涨1.69%。权重科技股走强，小米集团涨逾7%，美团涨超4%，腾讯控股涨逾2%。芯片股多数下跌，澜起科技、天数智芯跌逾4%，华虹宏力跌超3%，兆易创新跌逾2%。

【 】当地时间25日，三星电子董事长李在镕在美国旧金山OpenAI总部与OpenAICEO萨姆·阿尔特曼会面，探讨了人工智能和半导体领域的合作计划。

【瑞银： 】低成本开源人工智能（AI）模型的快速普及正在改变企业部署人工智能的方式，但瑞银表示，这种转变不太可能扰乱更广泛的人工智能投资周期，最终可能会使芯片制造商和云基础设施提供商受益，尽管它给软件公司带来了新的挑战。

【 】作为韩股举足轻重的机构投资者，韩国公共养老金管理机构——韩国国民年金公团（NPS）迎来调仓窗口期。然而，市场担忧的大规模抛售并未出现，养老金机构逆势净买入韩股，重点布局芯片龙头SK海力士，而三星系多家企业则登上净卖出榜单前列。