半导体

【界面新闻】中泰证券研报观点分析认为，本轮科技成长板块回调主要来自公募持仓拥挤后的资金调仓，并非AI算力、国产自主可控的产业逻辑发生破坏，并不代表大级别风格彻底切换到价值红利；

【 】财联社8月5日电，玻璃基板概念表现活跃，沃格光电2连板，红星发展、京东方A、艾森股份、金瑞矿业、天承科技跟涨。消息面上，中信证券研报表示，持续看好先进封装将成为未来支撑高端芯片性能维持高斜率升级的重要路径，而玻璃基板则有望成为解决当前…

【中信建投： 】中信建投研报指出，全球半导体设备景气度持续上修，海外设备、零部件已出现“量价齐升”情况，海外交期大幅延长，国产设备、零部件经历“十四五”期间的修炼，能力大幅提升，具备充足的出海潜力。

【每日经济新闻】高盛研报指出，全球光模块市场规模2026年将达509亿美元，其中800G及以上规格产品复合增速31%，英伟达GB200/GB300及后续Rubin系列芯片的网络规格升级，将持续拉动1.6T、3.2T光模块需求。

【东方财富研究中心】中信证券表示，AI正成为本轮全球半导体产业周期的核心驱动力，带动全球晶圆厂资本开支进入新一轮上行周期，先进逻辑以及先进存储正形成扩产共振，半导体设备行业景气度由周期修复迈向结构性成长阶段。

【中金： 】财联社8月4日电，中金公司研报表示，7月下旬以来指数震荡盘整， 。结合7月市场快速调整，建议近期开始关注两条主线：1）景气成长仍需要精挑细选：科技风格剧烈调整之后拥挤度已经有明显回落，景气度足够高的产业能够实现分子端高增长对冲分…

半导体行业很少出现如此对称的赛跑。 2026 年三季度，SK 海力士与长鑫存储一前一后传来关键节点消息：前者在 3 月率先完成 LPDDR6 全域开发验证，敲定下半年量产计划；

【中国基金报】此外，寒武纪、北方华创、中微公司、澜起科技、兆易创新等均跌超5%。 中信证券研报称，2026年7月以来，海外和国内多因素共振导致A股科技板块经历了一轮剧烈调整。

【中国证券报·中证金牛座】中信证券研报表示，看好未来在AI产业浪潮下高端芯片性能持续提升的趋势，其中玻璃基板的应用有望成为核心解决方案之一。

【中信证券： 】中信证券研报表示，持续看好先进封装将成为未来支撑高端芯片性能维持高斜率升级的重要路径，而玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟/放量阶段，看好其未来的市场前景。

【券商中国】银河证券最新发布的研报指出，“六张网”作为支撑科技战略落地的关键基础设施，有望加速推进。“六张网”具体指水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网，其中算力网、新一代通信网、新型电网与科技行业紧密相关。

【证券时报】算力租赁概念活跃，宏景科技20%涨停，利通电子、东阳光亦涨停，优刻得、协创数据、网宿科技、铜牛信息等跟涨。 机构研报指出，当前算力租赁行业供需两旺，量价齐升态势明显。

【东方财富研究中心】国联民生：建议重点关注基本面兑现能力较强、估值处于合理区间的互联网平台 国产大模型、国产AI芯片及超节点基础设施已进入规模化部署阶段，开源生态与Agent应用加速演进、国产模型算力协同持续深化，建议重点关注基本面兑现能力…

中信建投研报称，SEMI更新预测、预计半导体设备未来3年持续增长。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比+23.2%。

【中信建投： 】中信建投研报称，SEMI更新预测、预计半导体设备未来3年持续增长。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比+23.2%。

2026年7月28日，A股开盘，光产业链板块集体低开下挫。 光源、无源光器件、光模块、CPO概念标的同步走弱，前期持续走强的算力光学赛道，再度迎来一轮情绪杀跌。盘面没有明显利好利空，更像是市场在集中修正过去一年被推到极致的乐观预期。

【中信证券： 】中信证券研报指出，7月以来板块大幅调整，相关标的估值已明显回落，但行业基本面仍保持强劲：半导体设备订单确定性持续增强，国产算力订单及供应链备货有望加速，AI服务器需求带动PCB、AI电源景气延续，存储涨价趋势进一步明确，同时…

【国联民生： 】国联民生发布关于阿里巴巴-SW（09988.HK）的研报，维持“推荐”评级。阿里云依托“千问大模型+MaaS+平头哥芯片+公有云”全栈能力构筑竞争壁垒，PPU硬件降本与MaaS收入高增长驱动毛利率改善。

【中国证券报·中证金牛座】国联民生证券研报称，玻璃基板凭借优异的性能与广阔的前景，已成为先进封装领域的重点发展方向，吸引全球半导体头部企业加速布局，台积电、英特尔、三星电机、SKC、LG等企业均已入场。

【中国证券报】国联民生证券研报称，玻璃基板凭借优异的性能与广阔的前景，已成为先进封装领域的重点发展方向，吸引全球半导体头部企业加速布局，台积电、英特尔、三星电机、SKC、LG等企业均已入场。

【中国证券报】存储芯片板块午后走强，盈方微涨停。下跌方面，算力租赁概念集体走弱，利通电子跌停。电力板块调整，京能电力等跌停。

【21世纪经济报道】据国盛证券研报，磷化铟为光芯片的核心衬底。

【人民财讯】从产业链条来看，方正证券研报显示，脑机接口产业生态已形成清晰的产业链分工，上市公司正成为构建产业闭环的核心力量。

【财联社】高盛：德州仪器业绩与指引超预期模拟芯片复苏延续但估值偏高 高盛在22日的研报中表示，德州仪器第二季度业绩及第三季度指引均高于市场预期，反映模拟芯片行业基本面复苏势头延续，预计公司股价短期可能温和走高。

【财联社】培育钻石概念震荡反弹，惠丰钻石涨超10%，黄河旋风、夜光明、四方达、力量钻石等跟涨。消息面上，华源证券研报称，随着算力芯片需求迅猛增长，对大型服务器的散热需求和强度也越来越高，金刚石卓越的导热性引起关注，单晶金刚石的导热能力是铜的…

【东方财富Choice数据】7月23日，培育钻石概念股震荡拉升，惠丰钻石涨超10%，黄河旋风、四方达、力量钻石等股跟涨。消息面上，华源证券研报称，随着算力芯片需求迅猛增长，对大型服务器的散热需求和强度也越来越高，金刚石卓越的导热性引起关注，…

【华夏时报网】山西证券研报指出，2026年4月初，全球六氟化钨主要生产企业日本关东电化、中央硝子，已通知韩国三星等半导体客户，其原料库存只能维持到5月底至6月底，下半年供应量无法保障，全球六氟化钨供给缺口进一步扩大。

【每日经济新闻】在这一趋势下，国内目前有数百家企业布局MCU市场，其中专注车规级的超数十家，包括智芯半导体、芯旺微、紫光国微、国科微等。

【21世纪经济报道】中原证券5月研报指出，目前半导体行业仍处于上行周期，AI为推动行业成长的重要动力，2026年5月全球半导体销售额同比增长104%，WSTS预计2026年全球销售额将达1.511万亿美元，同比增长89.

【中国基金报】华泰证券发布研报表示，迅策作为国内对标Palantir的本土场景Token龙头，依托资管赛道构筑的技术与客户高壁垒，持续推进全行业场景复制落地，同时凭借TokenOS实现按Token计费的商业模式升级，推动收入增长。

【北京商报】亚振家居以51.70元/股收盘，跌幅为6.51%，跌幅位列装修建材股第三。 东吴证券在研报中表示，科技方面，AI硬件投资方兴未艾，十五五期间科技自立自强是重中之重，国产半导体有望加快发展，尤其是先进制程。

【上海证券报·中国证券网】证券板块午后震荡走强，中金公司涨超8%，华创云信、信达证券跟涨。存储芯片概念多股跌停，佰维存储跌超15%。

【上海证券报】此外，昨日，硅能源概念升温，半导体硅片、有机硅等方向逆势走强，有研硅收获20%幅度涨停，恒星科技、硅宝科技、东岳硅材等涨逾5%。

【财联社】电网设备板块走强，华明装备、金智科技、中超控股涨停，思源电气、万马股份、神马电力等涨幅居前。 机构研报指出，随着新建的AI数据中心越来越难以依赖公共电网获得稳定供电，未来数据中心自备电源将成为主流解决方案。

【财联社】航运港口板块同样活跃，招商轮船、中远海能涨停，招商南油、国航远洋、南京港跟涨。 据最新机构研报分析，美伊和谈相关动态虽有反复，但上周海峡通行船舶环比增长3%，VLCC即期运价大幅上涨，中东TD3C航线跳升至近50万美元/天，西非航…

【北京商报】菲林格尔以52.50元/股收盘，涨幅为7.16%，涨幅位列装修建材股第三。 东吴证券在研报中表示，科技方面，AI硬件投资方兴未艾，十五五期间科技自立自强是重中之重，国产半导体有望加快发展，尤其是先进制程。